Publiczna wersja zapoznawcza: Twórz modele i zarządzaj nimi, aby przygotowywać rekomendacje produktów

 

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Wyobraź sobie możliwość rekomendowania produktów klientom wtedy, gdy wybierają towar do zakupu. Po połączeniu Dynamics 365 (wersja online) z usługą rekomendacji Microsoft Cognitive Services będzie to możliwe. Możesz użyć usługi rekomendacji Cognitive Services, aby skompilować zaawansowany model rekomendacji dla automatycznych rekomendacji produktów do sprzedaży wiązanej na podstawie danych z transakcji historycznych.

Ważne

Interfejs API usług poznawczych Rekomendacje wymagany przez tę funkcję zostanie usunięty w dniu 15 lutego 2018, co oznacza, że ta funkcja nie będzie działać po upływie tego terminu a rekomendacje produktów do sprzedaży wiązanej oparte o aktywny model rekomendacji zwrócą komunikat o błędzie. Zalecamy dezaktywowanie istniejących aktywnych modeli rekomendacji produktów i korzystanie z Relacji produktów.Więcej informacji:Interfejs API rekomendacji i Definiowanie pokrewnych produktów w celu zwiększenia szans na sprzedaż

Katalog produktów Dynamics 365 zawiera podstawową funkcję modelowania pozwalającą na łączenie różnych produktów do rekomendacji sprzedaży wiązanej/rozszerzonej/uzupełnionej. Ograniczenia związane z tymi rekomendacjami polegają na tym, że wymagają one od konfiguratora lub analityka utrzymywania ich w formie łączy stałych i często wymaga założeń dotyczących tego, które produkty mają szanse na sprzedaż wiązaną. Założenia mogą być prawidłowe, ale mogą nie odzwierciedlać rzeczywistości, w której użytkownicy często kupują razem inne produkty. Nawet jeśli konfiguratorzy lub analitycy posiadają konkretne dane dla utrzymania tych łączy, będą one się z czasem zmieniały w związku z wprowadzaniem nowych oraz wycofywaniem starych produktów i usług. Utrzymanie tych łączy wymagać będzie stałych kosztów i złożonych prac, z analizą klasyfikacji rekomendacji i wyobrażeniem sobie wszystkich możliwych kombinacji produktów, które mogą być sprzedawane razem. Lepszym rozwiązaniem byłyby zalecenia bazujące na rzeczywistych transakcjach i ewoluujące z upływem czasu bez konieczności ponoszenia kosztów eksploatacji..

Techniki rekomendacji eliminują tę złożoność przy użyciu danych dotyczących zachowań lub transakcji jako podstawy do sporządzania rekomendacji bez konieczności interwencji ręcznej. Używanie rzeczywistych transakcji lub interakcji do znajdowania produktów, które są sprzedawane lub przeglądane razem jest najlepszym sposobem sporządzania tych rekomendacji.

Po dodaniu funkcji rekomendowania produktów do Dynamics 365 za pomocą usługi rekomendacji Cognitive Services i dzięki skonfigurowaniu łączności z usługą Cognitive Services funkcja jest dodawana do Katalogu produktów, aby generować rekomendacje automatyczne. Określ katalog produktów i synchronizację, aby zbudować "model rekomendacji bazujący na uczeniu maszynowym" sporządzający rekomendacje na ocenionej liście w różnych miejscach w Dynamics 365, takich jak poziom konta, szansy sprzedaży lub zamówienia. Te sugestie dodatkowej sprzedaży produktów w formie sprzedaży wiązanej pomogą poprawić całkowitą wartość transakcji.

Funkcja rekomendacji Microsoft Dynamics 365 obsługuje istniejące encje pozycji istniejącej linii (OpportunityProduct, QuoteDetail, SalesOrderDetail, and InvoiceDetail) i encje pozycji linii niestandardowej, a także relacje produktów standardowych i niestandardowych.

Ten temat przeprowadzi Cię przez proces łączenia Dynamics 365 (wersja online) z usługą rekomendacji Cognitive Services oraz wyjaśni sposób tworzenia modelu rekomendacji produktu.

Ważne

• Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko dla wystąpień w regionie Stanów Zjednoczonych (USA).

• Funkcja w wersji zapoznawczej to funkcja, która nie została jeszcze ukończona, ale została udostępniona przed oficjalnym wydaniem, aby klienci mogli się z nią wcześniej zapoznać i przesłać opinie na jej temat. Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność.

• Planowane jest wprowadzenie zmian w działaniu tej funkcji, nie należy więc używać jej w środowiskach produkcyjnych. Zalecane jest używanie jej wyłącznie w środowiskach testowych i deweloperskich.

• Firma Microsoft nie świadczy pomocy technicznej dla tej funkcji w wersji zapoznawczej. Pomoc techniczna systemu Microsoft Dynamics 365 nie będzie w stanie pomagać w przypadku problemów ani odpowiadać na pytania. Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i podlegają odrębnym dodatkowym warunkom użytkowania.Planowane jest wprowadzenie zmian w działaniu tej funkcji, nie należy więc używać jej w środowiskach produkcyjnych. Zalecane jest używanie jej wyłącznie w środowiskach testowych i deweloperskich.

• Udostępniamy tę wersję zapoznawczą, aby umożliwić klientom wypróbowanie jej i przesłanie opinii na jej temat. Opinie klientów pomagają nam w ustalaniu priorytetów pracy pod kątem możliwości, które są im najbardziej potrzebne. Prosimy o zgłaszanie sugestii oraz problemów za pośrednictwem dostępnej publicznie witryny opinii:Witryna Microsoft Connect

W tym temacie

• Wymagania

• Włącz rekomendacje produktów do sprzedaży wiązanej systemu Dynamics 365

• Połącz Dynamics 365 (online) z usługą Cognitive Services

• Strona modelu rekomendacji

• Przetestuj swój model.

• Aktywuj model

• Zobacz rekomendacje

• Zobacz rekomendacje produktu w Dynamics 365 na telefony i tablety

Wymagania

• Ta funkcja wymaga Aktualizacja z grudnia 2016 dla usługi Microsoft Dynamics 365 (wersja online) lub nowszej wersji.

• Połączenie usługi rekomendacji Cognitive Services skonfigurowane w Microsoft Dynamics 365.Więcej informacji:Skonfiguruj połączenie rekomendacji

Włącz rekomendacje produktów do sprzedaży wiązanej systemu Dynamics 365

Aby włączyć rekomendacje produktów do sprzedaży wiązanej systemu wykonaj poniższe kroki:

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Administracja.

2. Kliknij Ustawienia systemu, a następnie otwórz kartę Podglądy.

3. Pod Podgląd rekomendacji produktów do sprzedaży wiązanej, ustaw Włącz podgląd rekomendacji produktów do sprzedaży wiązanej Dynamics 365 na Tak.

4. Kliknij OK, aby wyrazić zgodę.

5. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Ustawienia systemowe.

Połącz Dynamics 365 (online) z usługą Cognitive Services

Aby użyć usługi rekomendacji Cognitive Services z zaleceniami produktu należy skonfigurować połączenie rekomendacji Cognitive Services.Więcej informacji:Skonfiguruj połączenie rekomendacji

Strona modelu rekomendacji

Po nawiązaniu połączenia z usługą rekomendacji Cognitive Services możesz utworzyć model automatycznych rekomendacji produktów oferowanych w sprzedaży wiązanej w oparciu o dane z transakcji historycznych.

1. Kliknij Ustawienia > Katalog produktów > Rekomendacje produktów.

2. Pojawi się model rekomendacji z wartościami domyślnymi.

Rekomendacje produktów są zbudowane w oparciu o dwa czynniki: 1) produkty sprzedawane razem (encja Dane Koszyka) i 2) co użytkownicy zazwyczaj kupują z tym produktem (encja Rekomendacja). Encje Dane koszyka mają elementy linii produktu z danymi historycznymi, które mogą być analizowane przez algorytm Cognitive Services. Możesz wybrać dane, które chcesz poddać analizie aktualizując zapytanie dla każdej z tych encji. Encje Rekomendacja to encje, dla których chcesz pokazać te automatyczne sugestie.

Domyślnie rekomendacje produktu bazują na pozycjach szansa sprzedaży, oferta i faktura oraz skojarzonym koncie. Można również skonfigurować niestandardowe encje elementu wiersza do dołączenia do zaleceń produktu.

Zapoznajmy się z różnymi elementami na tej stronie.

Pasek poleceń

Element	Opis
Uaktywnij	Gdy już zbudowałeś i przetestowałeś model rekomendacji, kliknij Uaktywnij, aby udostępnić go do analizy sprzedaży wiązanej.
Kompiluj wersję modelu	Możesz utworzyć wiele wersji modelu rekomendacji, aby dostosować swoje rekomendacje, gdyż dane historyczne wraz z upływem czasu ulegają zmianie, lub jeżeli chcesz możesz spróbować innych fragmentów danych.
Testuj rekomendacje	Przetestuj swój model rekomendacji, aby się przekonać, czy otrzymujesz rozsądne i pożądane rekomendacje sprzedaży wiązanej. Możesz przeprowadzić porównanie do 3 modeli jednocześnie.

Szczegóły

Pozycja	Opis
Nazwa modelu	To ogólna nazwa modelu rekomendacji. Ta nazwa jest używana dla wszystkich wersji modelu.
Maksymalna liczba rekomendacji	Domyślnie: 10 Tylko wartości dodatnie. Pozostaw puste, aby wskazać wszystkie powyższe zalecenia klasyfikacji. Jest to maksymalna liczba rekomendacji sprzedaży wiązanej, jakie ma zapewniać model.
Minimalna ocena rekomendacji	Domyślnie: 0.25 Zakres: od 0 do 1. Wymieniane są tylko rekomendacje z oceną wyższą niż ta wartość. Gdy rekomendacje produktu są otrzymywane od Cognitive Services, ocena dla każdego rekomendowanego towaru jest porównywana z tą wartością. Tylko te rekomendacje, których wartość oceny jest wyższa niż lub równa wartości określonej w tym miejscu, są wyświetlane w Dynamics 365. Im wyższa jest wartość klasyfikacji, tym lepsze dopasowanie.
Ocena linku sprzedaży wiązanej z katalogu produktów	Domyślnie: 0.5 Zakres: od 0 do 1. Pokazuje ocenę przypisaną do rekomendacji na podstawie linków sprzedaży wiązanej zdefiniowanych dla produktów. Oprócz rekomendacji z Cognitive Services, istniejące linki sprzedaży wiązanej zdefiniowane dla produktów mogą być również wyświetlane jako sugestie. Użyj tej wartości, aby określić ocenę rekomendacji pochodzących z katalogu produktów w formie stałych łączy i zmieszaj je z rekomendacjami produktów pochodzącymi od modelu. Wartość 0 oznacza, że rekomendacje produktów bazujące na linkach nie są wyświetlane. Wartość 1 oznacza, że są one wyświetlane u góry.
Wersja modelu	Wybierz wersję modelu, jaki ma być używany dla modelu rekomendacji. Buduj nowy model, skoro koszyk lub dane katalogowe są dodawane do Dynamics 365. Ponadto buduj nowe modele, aby wypróbować różne klasyfikacje lub filtrowania encji.

Model i informacje o synchronizacji

Element	Opis
Informacje o wersji kompilacji modelu
Zakres katalogu (%)	Im wyższa wartość, tym lepszy jest model, jeśli chodzi o pokrycie linków między produktami. Zapoznaj się z dokumentacją API rekomendacji Cognitive Services, aby zrozumieć ten parametr.
Dokładność	Dokładność reprezentuje częstotliwość, z jaką użytkownicy wybierają sugestie produktu. Pomaga to określić skuteczność modelu i może służyć do oceny i porównania z innymi modelami rekomendacji przed wprowadzeniem modelu do produkcji. Dokładność jest mierzona w czasie kompilacji przy użyciu pięciu największych rekomendacji z danych z badań. Im wyższa liczba, tym lepsza dokładność.
Informacje o synchronizacji
Ostatnia synchronizacja katalogu w dniu	Ostatni raz, kiedy to katalog produktów został zsynchronizowany podczas tworzenia wersji modelu.
Stan ostatniej synchronizacji katalogu	Stan ostatniej synchronizacji katalogu produktów, Sukces lub Niepowodzenie.
Ostatnia synchronizacja danych koszyka w dniu	Ostatni raz, kiedy to dane koszyka zostały zsynchronizowane podczas tworzenia wersji modelu.
Stan ostatniej synchronizacji danych koszyka	Stan ostatniej synchronizacji danych koszyka, Sukces lub Niepowodzenie.

Encje danych koszyka

Rekomendacje Encje danych koszyka bazują na tym, jakie produkty zazwyczaj pojawiają się razem w koszykach klientów. Na przykład telewizory i kable wideo są często kupowane razem.

Dodaj rekord mapowania encji modelu.

Kliknij, aby dodać inne encje skonfigurowane dla danych koszyka.

Wypełnij poniższe pola, aby dodać encję dane koszyka.

Element	Opis
Nazwa encji	Encja, która jest używana do przechwytywania danych transakcji sprzedaży wraz ze skojarzoną relacją pozycji produktu. Na przykład Szansa sprzedaży.
Pole klucza podstawowego	Pobierany automatycznie na podstawie wybranej encji.
Pole klienta	Pole wyszukiwania, które przechwytuje Konto.
Relacja pozycji produktu	Relacja encji z pozycjami produktu. Może być relacja pozycja out-of-box lub niestandardowa.
Pole produktu	Pole wyszukiwania w encji pozycji produktu.
Filtr danych	Filtr danych wykorzystywany podczas przeprowadzania transakcji sprzedaży. Na przykład wygrane Szansy sprzedaży utworzone w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kliknij encję, aby zobaczyć i skonfigurować jej informacje dotyczące mapowania. Kliknij Edytuj filtr , aby edytować filtr danych.

Encje rekomendacji

Encje rekomendacji są używane do definiowania transakcji sprzedaży, w których rekomendacje sprzedaży wiązanej są ukazywane użytkownikom. Na przykład model rekomendacji bazujący na danych historycznych może pokazać, że klienci, którzy dokonują zakupu telewizora często kupują urządzenia przeciwprzepięciowe oraz zestawy do montażu naściennego. Tak więc, gdy nowa szansa sprzedaży jest tworzona dla telewizora, dodatkowe rekomendacje dotyczące urządzenia przeciwprzepięciowego i zestawów montażowych są wyświetlane w oparciu o model rekomendacji.

Dodaj rekord mapowania encji modelu.

Kliknij, aby dodać inne encje skonfigurowane tak, aby ukazywać rekomendacje produktu.

Wypełnij poniższe pola, aby dodać encję rekomendacji.

Pozycja	Opis
Typ mapowania encji	Typ mapowania dla encji.
Encja	Encja, która służy do wyświetlania rekomendacji dla pozycji linii sugerujących dodatkowe produkty, które mogą zostać sprzedane dla klienta.
Pole wyszukiwania klientów	Pole wyszukiwania, które przechwytuje konto.
Relacja pozycji produktu	Relacja między encją a pozycjami produktów.
Pole wyszukiwania produktów	Pole wyszukiwania w encji pozycji produktu.

Przetestuj swój model.

Po skonfigurowaniu ustawień modelu rekomendacji jesteś gotowy, aby go przetestować.

1. Na stronie Model rekomendacji, kliknij Testuj rekomendacje.

2. Kliknij Produkty i określić, jakie produkty mają zostać użyte w teście.

3. Wybierz jedną lub kilka wersji modelu, aby zobaczyć wygenerowane rekomendacje wraz z ich klasyfikacją, aby przeprowadzić porównanie.

Aktywuj model

Po odpowiednim skonfigurowaniu modelu do zapewniania żądanych rekomendacji aktywuj go.

1. Na stronie Model rekomendacji, kliknij Aktywuj.

2. Ponownie kliknij Aktywuj na stronie potwierdzenia.

Zobacz rekomendacje

Po uaktywnieniu modelu rekomendacji rozpocznie on automatyczne ukazywanie rekomendacji w ramach sugestii w każdej encji skonfigurowanej tak, aby pokazywać rekomendacje.

Zobacz rekomendacje produktów dla pozycji out-of-box.

1. Otwórz rekord, taki jak szansa sprzedaży, i przewiń do Pozycje produktu.

2. Wybierz produkt, a następnie kliknij Sugestie.

   

   Zobacz rekomendacje sprzedaży wiązanej dla wybranego produktu. Należy zauważyć, że istnieją również możliwości akcesoriów, sprzedaży proaktywnej oraz zamienników.

3. Kliknij Wybierz dla elementu, aby dołączyć do sprzedaży wiązanej, a następnie kliknij Dodaj do listy.

   

4. Nowa pozycja pojawi się na liście produktów rekordu.

Zobacz rekomendacje dla pozycji niestandardowych.

1. Otwórz rekord, taki jak zamówienie, i znajdź obszar, gdzie można dodać pozycje niestandardowe.

2. Na pasku narzędzi Akcje kliknij Sugeruj produkty.

   

   Zobacz rekomendacje sprzedaży wiązanej dla wybranego produktu.

3. Kliknij Wybierz dla elementu, aby dołączyć do sprzedaży wiązanej, a następnie kliknij Dodaj do listy.

   

4. Nowa pozycja pojawi się na liście produktów pozycji niestandardowych.

Uwaga

Jeśli po kliknięciu Sugestie nie widzisz żadnych produktów przeznaczonych do sprzedaży wiązanej, możliwe, że cennik nie zawiera elementów pokrewnych dla danego produktu.

Istnieją trzy warunki dotyczące rekomendacji produktów:

1. W przypadku produktów typu out-of-box szansa sprzedaży musi mieć ustawiony dla niej Cennik produktów.

2. Na liście pozycji produktu znajduje się co najmniej jeden produkt.

3. Sugestie produktu, identyfikowane przez Dynamics 365 lub Cognitive Services występują jako pozycje cennika w cenniku sporządzonym dla rekordu szansa sprzedaży, oferta, zamówienie lub faktura.

Zobacz rekomendacje produktu w Dynamics 365 na telefony i tablety

Po skonfigurowaniu rekomendacji produktu możesz zobaczyć sugestie na urządzeniach przenośnych.

Przy pierwszym otwarciu rekordu zobaczysz sugestie produktów dla tego rekordu.

Uwaga

• Sugestie nie są dostarczane, gdy pracujesz w trybie offline w Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety.

• W chwili obecnej tylko encja Szansa sprzedaży jest włączona dla Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety.

• Warunki w poprzedniej uwadze maja zastosowanie dla Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, nie zobaczysz powiadomień o sugestiach produktu na Twoim telefonie lub tablecie, ani produktów przeznaczonych do sprzedaży wiązanej podczas sprawdzania produktów sugerowanych.

Podczas pierwszego otwierania rekordu kliknij Widok, aby wyświetlić listę sugestii bazujących na wszystkich pozycjach dodaną do rekordu. Kliknij pole wyboru a następnie kliknij Dodaj, aby dodać sugestię.

Na pasku poleceń kliknij Więcej > Zasugeruj produkty, aby wyświetlić sugestie.

Zobacz też

Publiczna wersja zapoznawcza: Integracja z usługami poznawczymi firmy Microsoft

© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie