Zakwalifikowanie i zdyskwalifikowanie potencjalnego klienta
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W zależności od konfiguracji danej organizacji tego programu należy kwalifikować się do rekordu potencjalnego klienta, o jego następnego etapu procesu biznesowego. Jeśli dowiedzieć się, że potencjalny klient nie jest już potencjalnej sprzedaży, można dyskwalifikowanie potencjalnego klienta, aby uniknąć wydatków więcej czasu z nim.
Zakwalifikowanie rekordu potencjalnego klienta
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Potencjalni klienci > Wszyscy potencjalni klienci.
Kliknij dwukrotnie rekord potencjalnego klienta, aby otworzyć Potencjalni klienci formularza.
Kliknij kolejno opcje Zmiana stanu > Kwalifikuj.
Wybierz powód, dlaczego kwalifikacje rekordu potencjalnego klienta, a następnie kliknij OK.
Zamknij formularze, aby zapisać zmiany.
Należy zdefiniować lidera zarządzania do automatycznego tworzenia rekordu szansy sprzedaży lub klienta podczas kwalifikuje się potencjalnego klienta. Jeśli organizacji została zaznaczona opcja instalacji, formularze automatycznie otworzyć po zakwalifikowania rekordu potencjalnego klienta.
Zdyskwalifikowanie rekordu potencjalnego klienta
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Potencjalni klienci > Wszyscy potencjalni klienci.
Kliknij dwukrotnie rekord potencjalnego klienta, aby otworzyć Potencjalni klienci formularza.
Kliknij kolejno opcje Zmiana stanu > Dyskwalifikuj.
Wybierz przyczynę, dlaczego Zdyskwalifikowani rekordu potencjalnego klienta, a następnie kliknij przycisk OK.
Zamknij formularze, aby zapisać zmiany.
Patrz również
Zarządzanie potencjalnymi klientami