Tworzenie możliwości lub odbiorcy z potencjalnego odbiorcy
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta można utworzyć rekord możliwości lub rekord odbiorcy dla potencjalnego klienta.
Tworzenie rekordu szansy sprzedaży z rekordu zakwalifikowanego potencjalnego klienta
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Potencjalni klienci > Wszyscy potencjalni klienci.
Wybierz potencjalnego klienta, dla którego chcesz utworzyć rekord szansy sprzedaży.
Kliknij opcję Zmiana stanu, a następnie kliknij opcję Kwalifikuj.
W formularzu Aktualizacja stanu wybierz przyczynę kwalifikacji, a następnie kliknij przycisk OK.
W przypadku wybrania automatycznego tworzenia szans sprzedaży z zakwalifikowanych potencjalnych klientów w formularzu Parametry sprzedaży i marketingu zostanie otwarty formularz Możliwości. W przeciwnym razie można ręcznie utworzyć rekord szansy sprzedaży w późniejszym terminie.
W formularzu Szanse sprzedaży wprowadź dodatkowe informacje rekordu szans sprzedaży.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Tworzenie rekordu odbiorcy z rekordu zakwalifikowanego potencjalnego klienta
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Potencjalni klienci > Wszyscy potencjalni klienci.
Wybierz potencjalnego klienta, dla którego chcesz utworzyć rekord odbiorcy.
Kliknij opcję Zmiana stanu, a następnie kliknij opcję Kwalifikuj.
W formularzu Aktualizacja stanu wybierz przyczynę kwalifikacji, a następnie kliknij przycisk OK.
W przypadku wybrania automatycznego tworzenia odbiorców z zakwalifikowanych potencjalnych klientów w formularzu Parametry sprzedaży i marketingu zostanie otwarty formularz Odbiorcy. W przeciwnym razie można ręcznie utworzyć rekord odbiorcy w późniejszym terminie.
W formularzu Odbiorcy wprowadź nazwę i grupę odbiorców.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.