Zarządzanie potencjalnymi klientami

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Użyć rekordów potencjalnych klientów do zespołu sprzedaży gromadzenia i przechowywania informacji na temat potencjalnego klienta. Przy użyciu tej informacji, można zaimplementować sprzedaży działań i zadań, które kwalifikują się do realizacji i przejść do następnego poziomu szansy sprzedaży.

Rekordy potencjalnych klientów zawierają informacje rozmaitego typu. Można przechowywać i dołączać informacje dotyczące wielu kontaktów i adresów, typów źródeł i odwołań oraz dokumentów. Ponadto z rekordem potencjalnego klienta można skojarzyć wiele odpowiedzialności, działań, kampanii, projektów i innych potencjalnych klientów.

W przypadku zarządzania rekordu potencjalnego klienta, można zaktualizować stan, aby wskazać, gdzie jest w procesie sprzedaży. Istnieje możliwość przekwalifikowania rekordu potencjalnego klienta, aby utworzyć rekord nowej szansy sprzedaży lub nowego odbiorcy na podstawie tego potencjalnego klienta.

Dyskwalifikowanie, usunąć lub odłożyć rekordu, jeśli wydaje się, że potencjalny klient nie staną się szans sprzedaży lub klientów w organizacji. Podczas usuwania rekordu potencjalnego klienta, również usunąć skojarzonych z nim działań, obowiązki, kampanie i kontakty. Jeśli rekord potencjalnego klienta został opóźniony, w przyszłości tego potencjalnego klienta będzie można aktywować ponownie lub dyskwalifikować.