Tworzenie, kopiowanie i usuwanie potencjalnego klienta

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Utworzenie rekordu potencjalnego klienta

Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Potencjalni klienci > Wszyscy potencjalni klienci.
Naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć nowy wiersz.
Wprowadź temat i nazwę potencjalnego klienta.

Jeśli ustawisz sekwencję numerowania w Parametry sprzedaży i marketingu formularz, Identyfikator potencjalnego klienta pole jest wypełniane automatycznie. Jednakże można zmienić identyfikatora potencjalnego klienta. Jeśli numerowanie ręczne, należy wprowadzić identyfikator potencjalnego klienta, podczas tworzenia rekordu potencjalnego klienta.
Wprowadź odpowiednie informacje dla nowego rekordu potencjalnego klienta.

Wprowadź tyle informacji do rekordu potencjalnego klienta, jak to możliwe. O szczegółowe informacje dotyczące potencjalnego klienta mogą pomóc zdobywać sprzedaży.

Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Potencjalni klienci > Wszyscy potencjalni klienci. Wybierz rekord potencjalnego klienta, który chcesz skopiować.
Kliknij przycisk Kopiuj potencjalnego klienta.
W Kopiuj potencjalnego klienta formularza, zaznacz pole wyboru informacji, który chcesz skopiować do nowego rekordu potencjalnego klienta, a następnie kliknij OK.

Usuwanie potencjalnego klienta, również usunięcie wszystkich skojarzonych z nim działań, dokumenty, obowiązki, kampanie i kontakty.

Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Potencjalni klienci > Wszyscy potencjalni klienci.
Wybierz rekord potencjalnego klienta, który chcesz usunąć, a następnie kliknij Usuń.