Uzgadnianie cen produktów

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

W tym temacie opisano sposób dopasowania cen produktów w biurze obsługi. Funkcja zgodności cen umożliwia pracownikom biura obsługi dopasowywanie ceny za produkt u konkurencji. Aby uzgodnić ceny, pracownik najpierw tworzy zamówienie sprzedaży, w którym używa standardowej ceny produktu, a następnie wystawia fakturę za zamówienie. Po utworzeniu faktury, pracownik zmniejsza cenę do wnioskowanej kwoty, wystawiając fakturę korygującą, która zostanie zastosowana do konta odbiorcy.

Można ustawić limit dla kwoty faktury korugującej, która jest tworzona dla uzgodnienia ceny. Aby ograniczyć kwotę na fakturze korygującej, należy ustawić maksymalną kwotę dla uznania do zamówienia w parametrach biura obsługi.

Wymagania wstępne

W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.

Kategoria	Wymaganie wstępne
Wymagane zadania konfiguracji	Konfigurowanie biura obsługi. Należy zaznaczyć pola wyboru Włącz kończenie zamówienia i Włącz kontrolę ceny zamówienia w ustawieniach biura obsługi. Ponadto należy dodać użytkownika, który tworzy zamówienia sprzedaży, do listy użytkowników dla kanału biura obsługi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie biura obsługi. Konfigurowanie metod płatności (biuro obsługi).

1. Ustaw parametry uznania do zamówienia

Ustaw parametry biura obsługi, które są powiązane z uznaniami do zamówień, takie jak nazwa arkusza, konto przeciwstawne i kod opłat na potrzeby uzgadniania cen po stronie kredytowej. Można również ustawić maksymalną kwotę dozwoloną dla uznania do zamówień.

Aby ustawić parametry dla uznania do zamówień, wykonaj następujące kroki.

1. Kliknij przycisk Biuro obsługi > Ustawienia > Parametry biura obsługi.

2. W lewym okienku kliknij opcję Płatność.

3. Na skróconej karcie Uznania do zamówień, w polu Nazwa arkusza, wybierz odpowiedni arkusz, do użycia w celu uznania do zamówienia. Kliknij prawym przyciskiem myszy w polu Nazwa arkusza i wybierz pozycję Wyświetl szczegóły.

4. W formularzu Nazwy arkuszy, w polu Konto przeciwstawne, wybierz odpowiednie konto przeciwstawne dla uznania do zamówienia. Ustaw inne wymagane opcje arkusza. Zamknij formularz Nazwy arkuszy.

5. W formularzu Parametry biura obsługi ustaw inne parametry uznania do zamówienia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych parametrów, zobacz temat Konfigurowanie metod płatności (biuro obsługi).

2. Uzgadnianie cen produktów

Aby uzgodnić cenę produktu, najpierw utwórz zamówienie sprzedaży i zafakturuj zamówienie. Następnie utwórz uznanie do zastosowania do zamówienia. Kwota uznania to różnica między oryginalną ceną produktu i niższą ceną, która ma być uzgodniona.

Aby uzgodnić ceny dla produktu, wykonaj następujące kroki.

1. Kliknij przycisk Biuro obsługi > Wspólne > Wszystkie zamówienia sprzedaży.

2. Utwórz zamówienie sprzedaży, podaj informacje o płatności, wypełnij zamówienie i zafakturuj zamówienie.

3. W formularzu Zamówienie sprzedaży, na skróconej karcie Wiersze zamówienia sprzedaży, kliknij Aktualizuj wiersz, a następnie kliknij Zgodność cen.

4. W formularzu Zgodność cen, w polu Nowa cena wprowadź nową cenę produktu. Pole Kwota kredytu wyświetla kwotę uznania, czyli różnicę między ceną bieżącą a nową.

5. W polu Kod przyczyny, wybierz kod przyczyny używany dla uznania.

   Uwaga

   Aby uzyskać więcej informacji o sposobie ustawiania kodów przyczyn, których można używać w celu uznania do zamówienia, zobacz Ustawianie kodów informacji.

6. Zaznacz pole wyboru Uznaj konto, aby uznać konto odbiorcy. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, może wystawić uznanie za pomocą innej metody płatności, którą stosuje biuro obsługi.

7. W okienku akcji kliknij OK, aby przetworzyć uznanie.

Zadania pokrewne

Tworzenie zamówień sprzedaży w biurze obsługi

Zastosuj płatności w zamówieniach sprzedaży

Informacje techniczne dla administratorów systemu

Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.

Kategoria	Wymaganie wstępne
Klucze konfiguracji	Klucz konfiguracji Retail Headquarters Klucz konfiguracji Biuro obsługi Klucz konfiguracji Płatność
Role zabezpieczeń	Menedżer sprzedaży (aby ustawić parametry biura obsługi) Pracownik ds. rozrachunków z odbiorcami (w celu fakturowania zamówień sprzedaży) Pracownik ds. sprzedaży (w celu tworzenia zamówień sprzedaży i uzgadniania cen)