Zarządzanie rabatami w pulpicie fakturowania zwrotnego
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
W tym temacie opisano sposób przetwarzania płatności rabatów odbiorcy z pulpitu fakturowania zwrotnego w Zarządzanie odpisami handlowymi. Rabat to częściowy zwrot płatności, którą wcześniej klient zapłacił za usługę lub towar. Rabaty zazwyczaj są podane jako część promocji lub działań marketingowych. Klient może korzystać z rabatu jako potrącenia salda lub potraktować kwotę rabatu jako kredyt. (Aby uzyskać więcej informacji na temat rabatów z odliczeniami, zobacz Zarządzanie potrąceniami na pulpicie potrącenia). Jeśli klient nie używa rabatu za koszt uzyskania przychodu, faktura korygująca jest wystawiona w pulpicie fakturowania zwrotnego po zakończeniu transakcji odbiorcy. Rabaty są skonfigurowane tak, aby odpowiedni działu i kategoria promocji w organizacji mogła odpowiednio rozliczać je po stronie kredytowej jako kwoty zwracane do klienta.
Wymaganie wstępne
Aby można było utworzyć fakturę korygującą dla rabatu i użyć pulpitu fakturowania zwrotnego, musisz mieć różnego rodzaju umowy rabatowe ustanowione dla odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji na temat rabatów z odpisami handlowymi, zobacz Ustawianie rabatów.
Tworzenie noty kredytowej dla odbiorcy
Po zafakturowaniu zamówienia sprzedaży dla wybranego odbiorcy można utworzyć fakturę korygującą na koncie odbiorcy w celu zaprezentowania rabatu. Kredyt pojawia się następnie na pulpicie zwrotnego BOM, gdzie może zostać dopasowany do rabatu.
Aby utworzyć notę kredytową, należy wykonać poniższe kroki:
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Wybierz odbiorcę, a następnie w okienku akcji na karcie Windykacja w grupie Rozlicz kliknij Rozlicz otwarte transakcje.
Wybierz transakcję, do której zastosowano rabat. W okienku akcji kliknij przycisk Funkcje, a następnie wybierz typ programu rabatowego do zastosowania.
Na karcie Przegląd zaznacz pole wyboru Zaznacz obok identyfikatora rabatu. Kliknij opcję Funkcje, a następnie kliknij opcję Tworzenie faktury korygującej.
Przetwarzanie i zatwierdzanie rabatów w pulpicie fakturowania zwrotnego
W pulpicie fakturowania zwrotnego można gromadzić, zatwierdzać i przetwarzać rabaty. W zależności od sposobu przetwarzania rabatu wykonaj jedną z następujących procedur.
Aby przetwarzać jeden rabat dla odbiorcy, wykonaj następujące kroki:
Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Wspólny > Pulpit fakturowania zwrotnego.
Zaznacz pole wyboru Zaznacz obok rabatu, który chcesz przetwarzać, a następnie w okienku akcji kliknij przycisk Zatwierdź.
Aby gromadzić i przetwarzać wiele rabatów dla odbiorcy, należy wykonać następujące czynności:
Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Wspólny > Pulpit fakturowania zwrotnego.
W okienku akcji w grupie Funkcje kliknij przycisk Narastająco.
W formularzu Kumuluj rabaty wybierz identyfikator odbiorcy, daty rozpoczęcia i zakończenia okresu rabatowego, a następnie kliknij przycisk OK.
Rabaty dla wybranego odbiorcy wyświetlane są na stronie listy Pulpit fakturowania zwrotnego.
Wybierz rabaty, które chcesz zatwierdzić, a następnie w okienku akcji w grupie Funkcje grupy, kliknij przycisk Zatwierdź.
Przetwarzanie zatwierdzonych rabatów
Po zatwierdzeniu rabatów, muszą one być realizowane na potrzeby księgowania. Aby przetworzyć zatwierdzone rabaty, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Wspólny > Pulpit fakturowania zwrotnego.
W okienku akcji w grupie Funkcje kliknij przycisk Przetwarzanie.
W formularzu Przetwórz rabaty wybierz konto odbiorcy, grupa rabatowa dla odbiorców lub grupy odpisu zarządzania handlem, na podstawie której można filtrować rabaty dla przetwarzania, a następnie kliknij przycisk OK.
Po kliknięciu przycisku OK faktura jest księgowana i stan roszczenia rabatu jest ustawiony na ukończony.
Usunięcie nieaktualnych rabatów
W pewnym momencie należy usunąć nieaktualne informacje o rabacie z programu Microsoft Dynamics AX. Aby usunąć nieaktualne rekordy rabatów, wykonaj następujące kroki:
Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Wspólny > Pulpit fakturowania zwrotnego.
W okienku akcji w grupie Funkcje kliknij przycisk Usuń.
W formularzu Usuwanie rabatów wprowadź najwcześniejszą datę dla rabatów, które chcesz zachować. Na przykład, jeśli wprowadzisz 1 maja 2014, wszystkie rabaty utworzone przed 1 maja 2014 zostaną usunięte.
Kliknij przycisk OK
Patrz również
Zarządzanie potrąceniami na pulpicie potrącenia