Określanie funduszy na odpisy handlowe
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Środki na odpisy handlowe należy przydzielić przed sfinalizowaniem odpisu umowy handlowej. W tym temacie wyjaśniono sposób konfigurowania funduszy odpisów handlowych.
1. Ustawianie rekordów użycia funduszy
Ta procedura służy do konfigurowania kategorii przyczyn odpisu handlowego za pomocą funduszy.
Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Ustawienia > Użycie funduszu.
W formularzu Użycie kliknij przycisk Nowy.
W polu Użycie należy wprowadzić nazwę centrum kosztów, które zapewniają środki, a następnie wprowadź krótki opis centrum kosztów. Na przykład można wprowadzić nazwę Marketing z opisem udziału w rynku.
2. Określanie funduszy na odpisy handlowe
Niniejszej procedury należy użyć w celu skonfigurowania odpisów handlowych.
Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Okresowo > Fundusze.
W formularzu Fundusze kliknij przycisk Utwórz nowy rekord.
W polu Opis wprowadź opis funduszy.
W polu Typ wybierz, czy fundusz jest uznaniowy, a następnie w polu Stan wybierz stan funduszu.
W polach Od dnia i Do dnia wprowadź dostępne daty rozpoczęcia i zakończenia funduszu.
W polu Fundusz budżetowany wprowadź kwotę, która została zabudżetowana dla funduszu i w polu Notatki wprowadź wszelkie dodatkowe informacje o zabudżetowanych funduszach.
W polu Użycie wybierz centrum kosztów, które realizuje środki, a w polu Fundusz budżetowany wprowadź maksymalną kwotę dozwoloną dla funduszu.
Na skróconej karcie Odbiorcy w polu hierarchii należy wybrać grupę odbiorców lub poszczególnych odbiorców w grupie, a następnie kliknąć >.
W celu podzielenia zabudżetowanych funduszy między hierarchiami wybranego odbiorcy zaznacz hierarchię odbiorcy, do którego chcesz podzielić fundusze, a następnie w obszarze Bieżący poziom w hierarchiiw polu Budżetowana wprowadź kwoty do rozdzielenia.
Na skróconej karcie Pozycje kliknij opcję Dodaj produkty.
W formularzu Dodaj produkty w okienku Filtry użyj filtra Hierarchia, aby wybrać hierarchię.
W drzewie wybierz grupę produktów, która zawiera dostępne produkty, a następnie w okienku Dostępne produkty wybierz jeden lub więcej produktów do dodania. Należy kliknąć pozycję Dodaj.
Kliknij OK i w formularzu Fundusze w polu Stan zaznacz Zatwierdzone.
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Biuro obsługi |
Role zabezpieczeń |
Administrator systemu dla konfiguracji podstawowej i Kierownik działu marketingu w celu utworzenia odpisu |