Ustawianie rabatów
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
W tym temacie wyjaśniono sposób konfigurowania parametrów, typów i grup dla rabatów odbiorcy. Rabat to częściowy zwrot płatności, którą wcześniej klient zapłacił za usługę lub towar. Rabaty zazwyczaj są podane jako część promocji lub działań marketingowych. Klient może korzystać z rabatu jako potrącenia salda lub potraktować kwotę rabatu jako kredyt. Rabaty są skonfigurowane tak, aby odpowiedni działu i kategoria promocji w organizacji mogła odpowiednio rozliczać je po stronie kredytowej jako kwoty zwracane do klienta.
1. Konfigurowanie parametrów rabatów
Ta procedura służy do konfigurowania informacji arkusza domyślnych dla rabatów, które są oferowane przez organizację.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
W formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami w lewym okienku kliknij opcję Program rabatowy.
Aby utworzyć rabat dla odbiorcy podczas fakturowania zamówienia, zaznacz pole wyboru Przy fakturowaniu.
W polu Arkusz zużycia dla rozrachunków z odbiorcami wybierz arkusz, który będzie używany do księgowania faktur korygujących dla kwoty rabatu pod imieniem i nazwiskiem odbiorcy, który ma otrzymać rabat.
W polu Arkusz faktur rozrachunków z dostawcami wybierz arkusz rozrachunków z dostawcami, w którym zostaną zaksięgowane rabaty, i w polu Warunki płatności wybierz kod płatności, który reprezentuje sposób wypłaty rabatów dostawcom. W takiej sytuacji klient jest dostawcą, który otrzymuje rabat. Należy utworzyć konto dostawcy dla odbiorcy, dzięki czemu mogą oni otrzymać płatności rabatowe.
W polu Arkusz naliczania rabatów wybierz arkusz do księgowania naliczeń do przetworzenia roszczeń rabatowych. Jeśli rabat zostanie przeniesiony na konto odbiorcy lub dostawcy, całe konto, dla którego zaksięgowano rabat, jest czyszczone.
W polu Arkusz wydatków handlowych wybierz arkusz do księgowania rabatów typu zarządzania odpisami handlowymi.
W polu Arkusz frachtu wybierz arkusz do użycia podczas księgowania rabatów typu frachtowego.
Jeżeli rabaty są kumulowane tygodniowo, w polu Początkowy dzień tygodnia wybierz dzień tygodnia, w którym rabaty powinny być łączone.
2. Konfiguracja typów rabatów
Procedura służy do ustawiania typów rabatów, które można stosować do programu rabatowego.
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Ustawienia > Program rabatowy > Typy programu rabatowego.
W formularzu Typy programu rabatowego kliknij przycisk Nowy.
Wprowadź identyfikator i krótki opis typu rabatu.
Wybierz typ rabatu w polu Typ programu rabatowego.
W polu Domyślne konto naliczeń wybierz konto główne, na którym zostaną zaksięgowane kwoty naliczonego rabatu.
W polu Domyślne konto wydatków wybierz konto główne, na którym księgowane będą wydatki związane z roszczeniami dotyczącymi rabatu.
Powtarzaj czynności opisane w punktach od 2 do 6, aby skonfigurować więcej typów rabatu.
3. Konfiguracja grup rabatowych dla odbiorców
Ta procedura służy do tworzenia grup odbiorców rabatów. Po skonfigurowaniu grup rabatowych dla odbiorców można skojarzyć ich z grupą. Następnie można zdefiniować umowy rabatowe dla tych grup.
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Ustawienia > Program rabatowy > Odbiorca > Grupy rabatowe dla odbiorców.
W formularzu Grupy rabatowe dla odbiorców kliknij przycisk Nowy.
Wprowadź nazwę i krótki opis danej grupy rabatowej dla odbiorców.
4. Konfiguracja grup rabatowych dla towarów
Ta procedura służy do tworzenia grup rabatowych dla towarów. Po skonfigurowaniu grup rabatowych towary można skojarzyć z grupą. Następnie można zdefiniować umowy rabatowe dla tych grup.
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Ustawienia > Program rabatowy > Pozycja > Grupy rabatowe dla pozycji.
W formularzu Grupy rabatowe dla pozycji kliknij przycisk Nowy.
Wprowadź nazwę i krótki opis danej grupy rabatowej dla towarów.
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Handel detaliczny |
Role zabezpieczeń |
Dyrektor ds. marketingu, Osoba odpowiedzialna za rozrachunki z odbiorcami |