Obsługa problemów z płatnościami
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Nie można ukończyć transakcji płatności dla zamówienia sprzedaży biura obsługi, jeśli karta kredytowa została odrzucona, płatność wymaga autoryzacji, złożono wstrzymanie czeku, płatność przekracza limit kredytu lub płatność nie jest zbilansowana z kwotą zafakturowaną. Aby przetwarzać płatności w takich przypadkach, można użyć jednej z procedur opisanych w tym temacie.
Wymagania wstępne
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Czynności konfiguracji |
1. Zwolnij wstrzymanie czeku
W parametrach biura obsługi można określić, że zamówienie ma być wstrzymane, jeśli płatność czekiem przekroczy określony próg. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie metod płatności (biuro obsługi).
Aby zwolnić wstrzymanie czeku, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Arkusze > Zarządzanie płatnościami > Wstrzymania czeków.
Wybierz zamówienie sprzedaży, a następnie kliknij Zwolnienie.
Zamknij formularz Wstrzymania czeków.
2. Autoryzuj, odrzuć lub prześlij ponownie płatności kartą kredytową
Jeśli przesyłasz płatność kartą kredytową z formularza Zamówienie sprzedaży i wyświetlany jest komunikat z informacją, że karta nie została autoryzowana, autoryzację może obsłużyć ręcznie.
Aby autoryzować, odrzucić lub ponownie przesłać transakcję kartą kredytową, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Arkusze > Zarządzanie płatnościami > Karty kredytowe > Zarządzanie autoryzacją.
Jeśli płatność jest wyświetlana na karcie Oczekiwanie na autoryzację, wybierz płatność, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby autoryzować płatność, kliknij przycisk Autoryzuj ręcznie. Należy uzyskać kod autoryzacji od usługi płatności i go wprowadzić.
Aby przesłać ponownie płatność w celu autoryzacji, kliknij Przetwarzanie.
Aby odrzucić płatność, kliknij Odrzuć ręcznie, a następnie wprowadź kod przyczyny odrzucenia.
Jeśli płatność jest wyświetlana na karcie Spadek, wybierz płatność, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby odrzucić płatność, kliknij Odrzuć ręcznie, a następnie wprowadź kod przyczyny odrzucenia.
Aby przesłać ponownie płatność w celu autoryzacji, kliknij Przetwarzanie.
Opcjonalnie: Zmodyfikuj informacje o płatności w zamówieniu sprzedaży, jeśli pierwotnie wprowadzone informacje były niepoprawne:
W formularzu Zarządzanie autoryzacją karty kredytowej kliknij opcję Zamówienie sprzedaży, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj zamówienie sprzedaży.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Płatności. Wybierz płatność i kliknij Edycja.
Wybierz kartę kredytową, która została odrzucona, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk Dodaj , aby utworzyć nowy rekord płatności.
W formularzu Płatność, wprowadź nowe lub poprawione informacje dotyczące płatności kartą kredytową, a następnie kliknij przycisk OK.
Zamknij formularz Płatności odbiorcy, a następnie, w formularzu Zamówienie sprzedaży, w grupie Zarządzaj kliknij Pełna informacja. Sprawdź szczegóły płatności w formularzu Podsumowanie zamówienia sprzedaży, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
3. Przetwarzanie nadpłat i niedopłat
Jeśli łączna kwota płatności różni się od łącznej kwoty zamówienia o więcej niż próg, zdefiniowany w parametrach biura obsługi, zamówienie jest wstrzymane. W takim przypadku można przejrzeć płatności, a następnie zwolnić wstrzymanie, anulować zamówienie lub zmienić informacje o płatności z oryginalnego zamówienia.
Aby uzyskać więcej informacji o sposobie ustawiania parametrów dla nadpłat i niedopłat, zobacz Konfigurowanie metod płatności (biuro obsługi).
Aby przetwarzać nadpłaty i niedopłaty, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Arkusze > Zarządzanie płatnościami > Niezbilansowane.
Kliknij kartę Z nadpłatą lub Z niedopłatą, w zależności od typu płatności niezbilansowanej, który chcesz wyświetlić.
Wybierz płatność. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
Kliknij Zwolnienie podczas zwalniania zamówienia do przetwarzania.
Kliknij Anuluj zamówienie, aby anulować zamówienie.
Kliknij Zamówienie sprzedaży, aby zmodyfikować informacje o płatności w zamówieniu sprzedaży.
4. Przetwarzanie zamówień, które są wstrzymane z powodu limitów kredytowych
Konto odbiorcy można skonfigurować tak, aby określono limit kredytu. Jeśli suma zamówienia przekracza ten limit, zamówienie jest wstrzymane do momentu zwolnienia wstrzymania. Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu limitów kredytowych, zobacz Limity kredytowe dla klientów.
Aby przetwarzać zamówienia, które są wstrzymane z powodu limitów kredytowych, wykonaj poniższe kroki.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Arkusze > Zarządzanie płatnościami > Limit kredytu.
Wybierz zamówienie sprzedaży. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
Kliknij Zwolnienie podczas zwalniania zamówienia do przetwarzania.
Kliknij Anuluj zamówienie, aby anulować zamówienie.
Kliknij Zamówienie sprzedaży, aby zmodyfikować informacje o płatności w zamówieniu sprzedaży.
Kliknij Edytuj informacje o odbiorcy, aby zmodyfikować limit kredytu dla odbiorcy.
Zadania pokrewne
Zastosuj płatności w zamówieniach sprzedaży
Zarządzanie potrąceniami na pulpicie potrącenia
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Klucz konfiguracji Retail Headquarters Klucz konfiguracji Biuro obsługi Klucz konfiguracji Płatność |
Role zabezpieczeń |
Menadżer sprzedaży |