Limity kredytowe dla klientów
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Ustawienie limitu kredytu pozwala określić maksymalną ilość kredytu klientom. Jeśli limit kredytu jest określony, to jest sprawdzana automatycznie kiedy użytkownik próbuje zaktualizować dokument. W przypadku przekroczenia limitu kredytu dla użytkownika jest wyświetlany komunikat. Ten temat zawiera omówienie jak limitów kredytowych pracy Microsoft Dynamics AX i odpowiedzi na następujące pytania:
Jakie dokumenty i procesy sprawdzić limity kredytu?
Gdzie skonfigurować sposób, że pozostały kredyt klienta jest obliczane?
Gdzie jest informacji na temat Pozostały kredyt klienta używany?
Gdzie określić, czy identyfikator jest wymagany dla kredytu na klienta i ograniczyć kwotę, która wymaga identyfikacji, kredytu?
Gdzie Określ, czy mają być wyświetlane ostrzeżenie lub błąd, jeśli zostanie przekroczony limit kredytu?
Jak określić limit kredytu dla konkretnego klienta?
Jak sprawdzić limity kredytowe ręcznie na zamówieniach sprzedaży?
Jakie dokumenty i procesy sprawdzić limity kredytu?
Użycie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularz, aby określić jakie dokumenty sprawdzić limitów kredytowych. Musi być członkiem administratora systemu (- SYSADMIN-) rola zabezpieczeń, aby wprowadzić zmiany w tym formularzu. Można sprawdzić limity kredytowe, następujące dokumenty i procesy:
Faktury dla zamówienia sprzedaży, podczas księgowania faktur
Podczas aktualizacji dokumentów dostawy dla zamówień sprzedaży, dokumentów dostawy
Zamówienia sprzedaży, po dodaniu linii w Zamówienie sprzedaży formularz
Zamówienia sprzedaży, gdy są one tworzone przez usługę
Faktury niezależne, podczas księgowania faktur
Limity kredytowe są automatycznie sprawdzane, jeśli znajduje się jeden z następujących opcji:
W Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularz, Typ limitu kredytu pole jest ustawione na coś innego niż Brak. Limity kredytowe są sprawdzane dla wszystkich odbiorców.
W Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularz, Typ limitu kredytu pole jest ustawione na Brak , ale Wymagany limit kredytu jest zaznaczona dla klienta w Odbiorcy formularza. Limity kredytowe są sprawdzane tylko dla określonych odbiorców.
Aby sprawdzić limity kredytowe dla następujących dokumentów, należy określić dodatkowe ustawienia.
Dokument |
Ustawienia dodatkowe |
|---|---|
Faktura niezależna |
W Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami w formie, Poziom kredytu obszar, wybierz Sprawdzanie limitu kredytowego na fakturze niezależnej. |
Zamówienie sprzedaży (wprowadzony ręcznie) |
W Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami w formie, Poziom kredytu obszar, wybierz Sprawdzanie limitu kredytu na zamówieniu sprzedaży. |
Zamówienie sprzedaży (otrzymane drogą elektroniczną) |
W Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami w formie, AIF obszar, wybierz Sprawdzanie limitu kredytu dla zamówień sprzedaży. |
Gdzie skonfigurować sposób, że pozostały kredyt klienta jest obliczane?
Aby skonfigurować Microsoft Dynamics AX do obliczania klienta w pozostałych kredytu w następujące sposoby:
Porównaj z limitem kredytowym według salda odbiorcy.
Porównaj limit kredytu przed saldo odbiorcy i dostawy ilości slip.
Porównaj limit kredytu, saldo odbiorcy i wszystkie działalności otwartej transakcji. Obejmuje dostawy dostawy ilości i kwoty zamówienia sprzedaży.
Użycie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularz, aby określić informacje do porównania. Musi być członkiem administratora systemu (- SYSADMIN-) rola zabezpieczeń, aby wprowadzić zmiany w tym formularzu. W Typ limitu kredytu wybierz, czy wykonać sprawdzanie limitu kredytu i jakie informacje o transakcji, gdy limit kredytu jest sprawdzany. Dostępne są następujące opcje:
Brak-Nie zaznaczaj limitów kredytowych. Tej opcji dla określonego nabywcy można zastąpić, wybierając Wymagany limit kredytu pole wyboru w Odbiorcy formularza. Jeśli to zrobisz, limit kredytu jest sprawdzany według salda odbiorcy.
Saldo — limit kredytu jest sprawdzany według salda odbiorcy.
Saldo + dokument dostawy lub dokument przyjęcia produktów — limit kredytu jest sprawdzany według salda odbiorcy i dostaw.
Saldo + wszystko — limit kredytu jest sprawdzany według salda odbiorcy, dostaw i otwartymi zamówień.
Gdzie jest informacji na temat Pozostały kredyt klienta używany?
Informacje o saldo i pozostałe kwoty kredytu klienta jest obliczana i zapisywana podczas tworzenia migawki starzenia i jest wyświetlany w Windykacja formularza. Kwoty, które są wyświetlane w Windykacja formularz może nie zawierać wszystkich działania transakcji, dopóki nie zostanie utworzony nowy migawka starzenia się. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kolekcje i kredytów w rozrachunkach z odbiorcami.
W zależności od dokumentów, które są zaznaczone informacje o saldo i pozostałe kwoty kredytu klienta jest obliczana podczas aktualizacji zamówień sprzedaży, dokumentów dostawy i faktur odbiorcy. Jeśli kwota dokumentu, który pracuje z spowodowałoby przekroczenie limitu kredytu, wyświetlany jest komunikat.
Gdzie I określić, czy identyfikacji jest wymagana dla kredytu na klienta, a także kredyt ograniczyć wymaga identyfikacji?
Użycie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularz, aby określić, czy należy wymagać identyfikacji i kwoty limitu kredytowego ograniczyć, że wymaga identyfikacji. Musi być członkiem administratora systemu (- SYSADMIN-) rola zabezpieczeń, aby wprowadzić zmiany w tym formularzu.
Pole |
Opis |
|---|---|
Wymagaj identyfikacji wraz z kredytem |
Wybierz typ identyfikatora, który należy wprowadzić dla klientów, do których Twoje prawna rozciąga się kredytu. Opcja wybrana w tym polu określa, kiedy i jakiego typu informacje są wymagane w polach Identyfikacja urzędowa w formularzu Odbiorcy:
|
Limit |
Należy podać limit kredytowy, przy którym odbiorca musi przedstawić numer dowodu osobistego wydanego urzędowo lub inny rodzaj urzędowego dokumentu. Na przykład wpisz 2000 wymaganie, że numer identyfikacyjny, taki jak numer prawa jazdy, musisz podać dla klientów, którzy mają limit kredytu, 2000 lub nowszej. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wartość Dolny limit będzie wybrana w polu Wymagaj identyfikacji wraz z kredytem. |
Gdzie Określ, czy mają być wyświetlane ostrzeżenie lub błąd, jeśli zostanie przekroczony limit kredytu?
Użycie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularz, aby określić, czy mają być wyświetlane ostrzeżenie lub błąd, jeśli zostanie przekroczony limit kredytu. To ostrzeżenie lub błąd jest wyświetlany, gdy użytkownik jest wprowadzanie lub ogłaszania informacji lub są uwzględniane w dzienniku, jeśli dokumenty są przetwarzane przez usługę elektronicznej. Musi być członkiem administratora systemu (- SYSADMIN-) rola zabezpieczeń, aby wprowadzić zmiany w tym formularzu.
Pole |
Opis |
|---|---|
Komunikat przy przekroczeniu limitu kredytu(w Poziom kredytu obszar) |
Wybierz sposób wyświetlania komunikatów o przekroczeniu limitów kredytowych do użytkowników. Dostępne są następujące opcje:
|
Komunikat przy przekroczeniu limitu kredytu(w AIF obszar) |
Wybieranie sposobu dostarczania komunikatów o przekroczeniu limitów kredytowych w dzienniku. Dostępne są następujące opcje:
|
Jak określić kwoty limitu kredytowego dla konkretnego klienta?
Użycie Odbiorcy formularz, aby określić kwoty limitu kredytowego dla określonego odbiorcy. Musi być członkiem rola zabezpieczeń, który ma utrzymania klienta master (CustCustomersMaintain) obowiązków przydzielonych do zmian w tym formularzu.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy. Kliknij dwukrotnie konto użytkownika.
W Odbiorcy formularzu W okienku akcji, kliknij Edycja.
Umożliwia wprowadzenie kwoty waluty w Limit kredytu pole. Ta wartość musi być wyższy niż zero (0) i będzie używana jako kwota limitu kredytu.
Jeśli jest to wymagane, należy wprowadzić numer licencji lub innych identyfikacji wydanego przez rząd w Identyfikacja urzędowa pole.
Uwaga
W Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularz, limit kredytu typu jest zazwyczaj zaznaczone. Jednakże, jeśli kredyt ograniczyć typ jest ustawiona na Brak, należy zaznaczyć również Wymagany limit kredytu pole wyboru w Odbiorcy formularza w celu sprawdzenia limitu kredytu nabywcy z saldem nabywcy. Aby uzyskać więcej informacji o typach limit kredytu, zobacz temat "jakie dokumenty i procesy sprawdzić limity kredytu?" w tym temacie.
Jak ręcznie sprawdzić limity kredytowe na zamówieniach sprzedaży?
Czasami może być ręczne sprawdzanie limitu kredytowego. Ręczne może być na przykład sprawdzanie limitu kredytu nabywcy, przed rozpoczęciem wprowadzania zamówienia sprzedaży. Można użyć Zamówienie sprzedaży formularz, aby ręcznie sprawdzić limitów kredytowych. Musi być członkiem rola zabezpieczeń, który ma Maintain zamówienia sprzedaży (SalesOrderMaintain) obowiązków przydzielonych do zmian w tym formularzu.
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży. Kliknij dwukrotnie zamówienie sprzedaży.
W Zamówienie sprzedaży formularzu W okienku akcji, na Zarządzaj , kliknij pozycję Sprawdzanie limitu kredytu.