Konfiguracja użytkownika zajmującego się ciągłością pracy
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
W tym temacie opisano sposób konfigurowania programu sprzedaży ciągłej dla biura obsługi. W programie ciągłości nazywanym także programem cyklicznych zamówień, klienci otrzymują regularne wysyłki produktów według wstępnie zdefiniowanego harmonogramu. Każda wysyłka może zawierać inny produkt, tak jak w przypadku klubu książki miesiąca, lub ten sam produkt, który jest wysyłany wielokrotnie.
Programy ciągłości umożliwiają utrzymywanie ciągłych relacji z odbiorcą, a także dają możliwość sprzedaży dodatkowej i sprzedaży powiązanej.
Wymagania wstępne
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Wymagane kroki konfiguracji |
1. Konfigurowanie parametrów sprzedaży ciągłej
Pierwszym krokiem w procesie konfigurowania programu sprzedaży ciągłej jest ustawienie parametrów sprzedaży ciągłej Parametry biura obsługi formularza.
Aby skonfigurować parametry sprzedaży ciągłej, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Ustawienia > Parametry biura obsługi.
W lewym okienku kliknij Ogólne a następnie ustaw parametry na skróconej karcie Ciągłość. W poniższej tabeli opisano niektóre z tych opcji.
Pole
Opis
Dni ciągłości pracy przed dostawą
Liczba dni przed datą dostawy, od której można przetwarzać zamówienia ciągłe.
Jeśli liczba dni przed dostawą jest mniejsza od tej liczby, nie można zrealizować zamówienia ciągłego.
Dni ciągłości akonto do zafakturowania
Liczba dni przed terminem zapłaty faktury za zdarzenia ciągłości zapisywane akonto, kiedy jest generowana faktura.
Próg powtarzania zdarzenia ciągłości pracy
Próg, który określa, czy wielokrotne zdarzenia ciągłości, które nie są rozliczane z góry są wyświetlane podczas tworzenia zamówienia sprzedaży. Jeśli ta liczba jest mniejsza niż liczba przypadków, w których należy powtórzyć zdarzenia sprzedaży ciągłej, powtarzanie jest obsługiwane przez zadanie wsadowe.
Liczba zamówień do utworzenia
Maksymalna liczba zamówień podrzędnych dla sprzedaży ciągłej, które można utworzyć. Jeśli to pole nie jest skonfigurowane, nie ma żadnych ograniczeń.
Nazwa arkusza przychodów
Nazwa arkusza używanego podczas przenoszenia pieniędzy z nadrzędnego konta przychodów do podrzędnego konta przychodów. To pole jest używane tylko dla fakturowania z góry, korzystającego z harmonogramu płatności.
Profil płatności w sprzedaży ciągłej
Profil księgowania używany, gdy płatność w sprzedaży ciągłej jest księgowana jako przedpłata
2. Utwórz program sprzedaży ciągłej
Następnie należy utworzyć program sprzedaży ciągłej, który określa szczegóły, takie jak harmonogram płatności, czas wysyłki, oraz czy fakturowanie dokonywane jest na początku.
Należy także dodać listę produktów, które są uwzględniane w programie sprzedaży ciągłej. Każdy produkt otrzymuje numer identyfikacyjny zdarzenia przypisany kolejno, począwszy od 1. Identyfikatory zdarzenia określają kolejność, w której produkty są wysyłane.
Klienci otrzymują inny produkt w każdej wysyłce, produkty są wysyłane w kolejności według ich identyfikatorów zdarzeń, począwszy od bieżącego zdarzenia. Kiedy klienci otrzymują ten sam produkt w każdej wysyłce, lista zawiera tylko jeden produkt, który zawiera jeden identyfikator zdarzenia, i to samo zdarzenie powtarza się. Można określić, ile razy każde zdarzenie ma być powtórzone.
Aby utworzyć program sprzedaży ciągłej, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Arkusze > Ciągłość > Programy sprzedaży ciągłej.
W Okienku akcji należy kliknąć Nowy.
Skonfiguruj następujące pola na karcie Przegląd.
Pole
Opis
Identyfikator harmonogramu
Unikatowa nazwa programu sprzedaży ciągłej.
Harmonogram płatności
Harmonogram płatności do faktury dla zamówień ciągłych. Aby uzyskać informacje na temat harmonogramów płatności, zobacz temat Harmonogramy płatności (formularz).
Korzystanie z harmonogramu płatności jest opcjonalne. Ponadto można dokonywć fakturowania z góry.
Początek zamówienia
Wartość wskazująca, czy zamówienie ciągłe rozpoczyna się od pierwszego zdarzenia lub bieżącego zdarzenia.
Aktywny
Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że program ciągłości jest obecnie aktywny w systemie. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, program ciągłości sprzedaży nie jest aktywny i nie pojawia się jako opcja w formularzu zamówienia sprzedaży.
Rachunek z góry
Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że odbiorcy wystawiany jest rachunek dla ciągłości całego zamówienia, po wysłaniu pierwszego produktu w sprzedaży ciągłej.
Monituj o datę rozpoczęcia
Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że użytkownik jest monitowany o podanie daty początkowej dla zamówienia sprzedaży ciągłej podczas tworzenia zamówienia.
Jeśli użytkownik nie poda daty rozpoczęcia, za datę utworzenia zamówienia przyjmuje się datę początkową.
Monituj o harmonogram płatności
Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że użytkownik jest monitowany o wybranie harmonogramu płatności podczas tworzenia zamówienia.
Zdarzenie bieżące
Bieżący numer zdarzenia, jeśli pole Początek zamówienia dla programu sprzedaży ciągłej jest równe Zdarzenie bieżące. To pole nie może być modyfikowane.
Konsolidacja
Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że jeśli zamówienie sprzedaży ciągłej jest tworzone po dacie rozpoczęcia, system nie powoduje utworzenia osobnego zamówienia dla każdego zdarzenia, które zostało pominięte. Zamiast tego system konsoliduje wszystkie zdarzenia pominięte w jedno zamówienie.
Na karcie Ustawienia, w polu Dni po dacie zamówienia wprowadź liczbę dni po umieszczeniu oryginalnego zamówienia sprzedaży ciągłej do zaplanowania pierwszego zdarzenia (wysyłki).
Uwaga
Jeśli pole wyboru Monituj o datę rozpoczęcia jest zaznaczone, a użytkownik nie wprowadzi daty rozpoczęcia do zamówienia, ta data jest używana jako podstawa dla obliczeń Dni po dacie zamówienia.
Na liście w dolnej części karty Ustawienia dodaj zdarzenia, które składają się na program ciągłości sprzedaży. Każde zdarzenie stanowi wysyłkę i jest skojarzone z produktem, który jest wysyłany w tej wysyłce.
Kliknij Dodaj wiersz, aby dodać pierwsze zdarzenie i produkt. Domyślnie pierwszym identyfikatorem zdarzenia jest 1.
W polu Kod pozycji wybierz produkt. Wprowadź ilość, jednostkę i infomacje o cenie.
Wypełnij pozostałe pola na liście. W poniższej tabeli opisano niektóre z tych opcji.
Pole
Opis
Harmonogram płatności
Harmonogram płatności do faktury dla zamówień ciągłych.
Korzystanie z harmonogramu płatności jest opcjonalne. Ponadto można dokonywć fakturowania z góry.
Metoda dostawy
Metoda dostarczenia zdarzenia.
Kod zakresu dat
Kod interwału dat określającego terminy zdarzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Interwały daty (formularz).
Dni od ostatniego
Liczba dni, jaka powinna upłynąć między zdarzeniem ostatnim a tym zdarzeniem bieżącym.
Data początkowa zamówienia
Dzień, w którym zaczyna obowiązywać zamówienie ciągłe.
Kod akcji
Akcja, która ma zostać podjęta w przypadku zakończenia tego zdarzenia.
Dostępne są następujące opcje:
Brak wyboru — Przetwórz to zdarzenie, a następnie przejdź do następnego zdarzenia.
Pomiń— Pomiń to zdarzenie.
Zamknięcie— Zakończ zamówienie ciągłe po tym zdarzeniu.
Liczba powtórzeń
Liczba przypadków, w których należy powtórzyć to zdarzenie zanim system przejdzie do następnego zdarzenia.
Prawdopodobieństwo (%)
Prawdopodobieństwo, że użytkownik otrzyma zamówienie sprzedaży dla tego produktu.
W dalszym ciągu należy dodawać zdarzenia do listy wedle potrzeb. Jeśli jesteś gotowy do użycia w programu ciągłości sprzedaży, upewnij się, że pole wyboru Aktywny jest zaznaczone.
Opcjonalnie: Kopiując istniejący program, można również utworzyć nowy program ciągłości sprzedaży. W formularzu Programy sprzedaży ciągłej wybierz istniejący program ciągłości sprzedaży. Następnie, w okienku akcji kliknij opcję Kopiuj harmonogram.
3. Utwórz produkt sprzedaży ciągłej
Następnie należy utworzyć produkt nadrzędny, który reprezentuje program ciągłości sprzedaży utworzony w procedurze 2. Po dodaniu tego produktu do zamówienia sprzedaży, Ciągłość zostanie otwarty formularz. Ten formularz można następnie użyć do tworzenia zamówienia sprzedaży ciągłej.
Produkt nadrzędny nie określa poszczególnych produktów, które użytkownik otrzymuje w każdej wysyłce. Produkty te zostały już określone podczas konfigurowania programu ciągłości sprzedaży w procedurze 2.
Aby utworzyć nadrzędny produkt sprzedaży ciągłej, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Zarządzanie informacjami o produktach > Wspólne > Zwolnione produkty.
W okienku akcji w grupie Nowy kliknij przycisk Produkt.
Wpisz typ produktu, nazwę i szczegóły dotyczące numeru, a następnie kliknij przycisk OK.
Kliknij dwukrotnie na produkt sprzedaży ciągłej, aby otworzyć formularz Szczegóły zwolnionego produktu. Następnie w okienku akcji w grupie Zarządzaj kliknij przycisk Edycja.
Na skróconej karcie Sprzedaż, w polu Identyfikator harmonogramu sprzedaży ciągłej wybierz program sprzedaży ciągłej, z którym ma zostać skojarzony produkt.
Następny krok
Po skonfigurowaniu programu ciągłości można utworzyć ciągłe zamówienia sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z programami sprzedaży ciągłej.
Po utworzeniu zamówień sprzedaży ciągłej należy wykonywać kilka zadań okresowych, aby program ciągłości sprzedaży działał prawidłowo:
Aktualizowanie okresów bieżących zdarzeń sprzedaży ciągłej.
Tworzenie zamówień podrzędnych dla sprzedaży ciągłej.
Przetwarzanie płatności w sprzedaży ciągłej.
(W razie potrzeby) Rozszerzanie wierszy sprzedaży ciągłej.
(W razie potrzeby) Uruchamianie zadań wsadowych aktualizowania ciągłej sprzedaży.
(W razie potrzeby) Zamykanie wierszy i zamówień nadrzędnych w sprzedaży ciągłej.
Te zadania są opisane w Praca z programami sprzedaży ciągłej.
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Klucz konfiguracji centrali sieci sprzedaży Klucz konfiguracji biura obsługi Klucz konfiguracji sprzedaży ciągłej |
Role zabezpieczeń |
Menadżer sprzedaży |