Planowanie implementacji usługi Power BI: planowanie taktyczne analizy biznesowej

Uwaga

Ten artykuł stanowi część serii artykułów dotyczących planowania implementacji usługi Power BI. Ta seria koncentruje się głównie na środowisku usługi Power BI w usłudze Microsoft Fabric. Aby zapoznać się z wprowadzeniem do serii, zobacz Planowanie implementacji usługi Power BI.

Ten artykuł pomaga zidentyfikować kluczowe wyniki analizy biznesowej (BI) i tworzyć plany umożliwiające podejmowanie działań, plany związane z czasem, aby osiągnąć przyrostowy postęp w kierunku strategicznych celów analizy biznesowej. Jest ona przeznaczona przede wszystkim na:

• Dyrektorzy analizy biznesowej i analitycy lub menedżerowie: osoby podejmujące decyzje odpowiedzialne za nadzorowanie programu analizy biznesowej i planowania strategicznego analizy biznesowej.
• Centrum doskonałości (COE), dział IT i zespoły analizy biznesowej: zespoły odpowiedzialne za planowanie taktyczne oraz pomiar i monitorowanie postępów w kierunku osiągnięcia kluczowych wyników analizy biznesowej.
• Eksperci z dziedziny (MŚP) i właściciele zawartości i twórcy: zespoły i osoby, które opowiadają się za analizą w dziale i przeprowadzają planowanie rozwiązań analizy biznesowej.

Strategia analizy biznesowej to plan wdrożenia, używania i zarządzania danymi i analizami. Strategię analizy biznesowej można zdefiniować, zaczynając od planowania strategicznego. W ramach planowania strategicznego utworzysz zespół roboczy w celu zidentyfikowania obszarów i celów analizy biznesowej. Aby poczynić postępy w kierunku tych celów, zespół roboczy przeprowadza planowanie taktyczne. Planowanie taktyczne obejmuje definiowanie kluczowych wyników. Kluczowe wyniki opisują, jak będziesz rozwijać się w kierunku jednego z celów. Kluczowe wyniki są specyficzne, możliwe do działania i osiągalne w określonym przedziale czasu.

Krótko mówiąc, planowanie strategiczne definiuje sposób, w jaki wyobrażasz sobie długoterminowy, pożądany stan przyszłego, podczas gdy planowanie taktyczne określa konkretne, mierzalne, krótkoterminowe działania, aby uzyskać żądane wyniki analizy biznesowej.

Uwaga

W ramach celów i kluczowych wyników (OKR) cele są jasne, ogólne opisy tego, co chcesz osiągnąć. Natomiast kluczowe wyniki są specyficzne, osiągalne wyniki w celu mierzenia postępu w kierunku jednego z celów.

Ponadto inicjatywy lub rozwiązania są procesami lub narzędziami utworzonymi w celu uzyskania co najmniej jednego kluczowego wyniku. Rozwiązania zaspokajają określone potrzeby użytkowników dotyczące danych. Rozwiązanie może przyjmować wiele form, takich jak potok danych, magazyn typu data lakehouse lub semantyczny model lub raport usługi Power BI.

Aby uzyskać więcej informacji na temat okr, zobacz Get to know OKRs (Microsoft Viva Goals).

Na poniższym diagramie wysokiego poziomu przedstawiono sposób przeprowadzania planowania taktycznego analizy biznesowej.

Wykonaj następujące kroki, aby przeprowadzić planowanie taktyczne analizy biznesowej.

Step	Opis
1	Zidentyfikuj i opisz konkretne, możliwe do działania priorytety, które odnoszą się do obszarów i celów analizy biznesowej.
2	Zdefiniuj, jak będzie wyglądał sukces i jakie są kluczowe wyniki dla okresu planowania. Te kluczowe wyniki są kwantyfikowalnymi celami, które ułatwiają mierzenie postępów w kierunku jednego z celów.
3	Przygotuj się do okresowej ponownej oceny i oceny planowania w kolejnych okresach.

Napiwek

Regularnie odwoływanie się do ocen od planowania strategicznego podczas przeprowadzania planowania taktycznego. Skoncentruj się na kluczowych słabościach w celu poprawy i możliwości wykorzystania.

Krok 1. Definiowanie gotowości i priorytetów organizacji

Pierwszym krokiem planowania taktycznego jest zdefiniowanie gotowości organizacji i określenie priorytetów działań w bieżącym okresie planowania.

Aby mieć pewność, że zdefiniujesz osiągalne i realistyczne kluczowe wyniki, zalecamy, aby najpierw ocenić gotowość organizacji.

Ocena gotowości organizacji

Kluczowe wyniki zdefiniowane podczas planowania taktycznego powinny generować osiągalne wyniki w okresie planowania (w ciągu najbliższych 1–3 miesięcy). Należy ocenić gotowość organizacji, aby zrozumieć, co osiągalne oznacza dla kontekstu organizacji. Ponadto należy wyraźnie zdefiniować potencjalne zagrożenia lub zagrożenia, które mogłyby uniemożliwić pomyślne osiągnięcie postępów w ramach celów strategicznych.

Oceń gotowość organizacji, biorąc pod uwagę czynniki opisane w poniższych sekcjach.

Identyfikowanie przeszkód

Należy zidentyfikować wszelkie przeszkody lub zależności, które mogą utrudnić sukces lub zablokować postęp w osiąganiu celów określonych w planowaniu strategicznym. Podczas identyfikowania przeszkód opisz, jak mogą one wpływać na Twoje działania w następnym okresie. Zdefiniuj wszelkie odpowiednie osie czasu, jakie działania mogą usunąć te przeszkody i kto powinien wykonać te działania. Należy również ocenić ryzyko ewentualnych przyszłych przeszkód, które mogłyby uniemożliwić osiągnięcie kluczowych wyników.

Oto kilka przykładów przeszkód.

• Migracje systemu i inne trwające inicjatywy techniczne
• Procesy biznesowe i planowanie, takie jak budżety roku obrachunkowego
• Fuzje i restrukturyzacja przedsiębiorstw
• Dostępność uczestników projektu
• Dostępność zasobów, w tym dostępny czas członków zespołu lub MŚP
• Działania związane z komunikacją i zarządzaniem zmianami w celu odpowiedniego informowania i przygotowywania użytkowników biznesowych na temat strategii analizy biznesowej
• Umiejętności członków zespołu centralnego i użytkowników biznesowych

Ocena niezbędnych umiejętności i wiedzy

Zespoły i osoby w organizacji powinny mieć niezbędne umiejętności i wiedzę, aby osiągnąć kluczowe wyniki. Dotyczy to szczególnie zespołów centralnych, takich jak COE lub zespoły pomocy technicznej, które powinny prowadzić na przykład. Porozmawiaj z tymi zespołami o Twoich celach i porozmawiaj otwarcie o rodzajach działań i kluczowych wynikach, które można mieć na uwadze. Zidentyfikuj na początku, czy wymagają szkolenia, czy też występują luki w wiedzy lub profilach zespołu.

Aby ocenić umiejętności i wiedzę zespołów na potrzeby gotowości organizacji, zadaj sobie następujące pytania.

• Czy zespoły centralne (takie jak COE) rozumieją obszary fokusu i cele zdefiniowane w planowaniu strategicznym?
• Czy specjalne programy szkoleniowe są potrzebne w takich tematach jak zabezpieczenia, zgodność i prywatność?
• Jakie nowe narzędzia lub procesy mogą wymagać szkolenia użytkowników? KtoTo może zorganizować to szkolenie?

Ważne

Zwiększenie umiejętności i kompetencji zespołów wewnętrznych jest szczególnie ważne podczas migracji do sieci szkieletowej lub usługi Power BI z innych technologii. Nie polegaj wyłącznie na zewnętrznych konsultantach na potrzeby tych migracji. Upewnij się, że członkowie wewnętrznego zespołu mają wystarczający czas i zasoby, aby upskill, aby efektywnie pracować z nowymi narzędziami i procesami.

Przewidywanie działań związanych z zarządzaniem zmianami

Zarządzanie zmianami jest kluczową częścią pomyślnego wdrożenia i wdrożenia. Niezbędne jest przygotowanie i wsparcie osób na wszystkich poziomach organizacji w celu pomyślnego wdrożenia nowych zachowań, narzędzi i procesów do pracy z danymi. Zastanów się, kto będzie odpowiedzialny za działania związane z zarządzaniem zmianami i jakie zasoby są dostępne do planowania i wykonywania tych działań.

Ważne

Nie lekceważ znaczenia zarządzania zmianami w podejmowaniu spójnych postępów w kierunku celów strategicznych. Zarządzanie zmianami powinno być priorytetem, aby zapewnić pomyślną ewolucję w kierunku żądanego przyszłego stanu.

Identyfikowanie priorytetów

Po dokonaniu oceny gotowości organizacji należy kontynuować, identyfikując działania w celu nadania priorytetów bieżącemu okresowi planowania. Zalecamy, aby najpierw określić priorytety działań wrażliwych na czas, szybkie zwycięstwo i działania o dużym wpływie.

Działania wrażliwe na czas

Niektóre działania mają zdefiniowane okno akcji, co oznacza, że należy je rozwiązać przed upływem terminu lub określonego zdarzenia. Zazwyczaj te działania dotyczą problemów, które obecnie nie wpływają na firmę, ale będą miały wpływ na firmę w przyszłości (jeśli nie zostały usunięte). Alternatywnie te działania mogą być powiązane z technologiami lub terminami biznesowymi. Należy zidentyfikować i rozwiązać te działania przed wygaśnięciem przedziału czasu akcji.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów obszarów wrażliwych na czas, które można określić podczas definiowania kluczowych wyników.

• Narzędzia, systemy lub funkcje, które mają znaną datę likwidacji.
• Procesy biznesowe lub inicjatywy, które mają termin ostateczny.
• Znane wady lub zagrożenia związane z istniejącymi rozwiązaniami lub procesami.
• Procesy o wysokim stopniu ręcznej obsługi danych i ograniczenia pojemności.
• Zakończenie okresu obrachunkowego lub budżetowego.

Ważne

Chociaż ważne jest identyfikowanie i reagowanie na działania związane z czasem, należy również zachować ostrożność, aby uniknąć scenariusza, w którym spójna pilność uniemożliwia osiągnięcie postępów w kierunku celów wysokiego poziomu.

Szybkie zwycięstwa i działania o dużym wpływie

Podczas oceniania osi czasu i priorytetów należy zidentyfikować szybkie zwycięstwa. Szybkie zwycięstwa to krótkoterminowe działania, które zapewniają znaczne długoterminowe korzyści. Na przykład szybkie zwycięstwo może mieć kilka zależności lub nie obejmuje znaczących nowych projektów lub procesów. Kluczową zaletą szybkiego wygrania jest to, że może szybko zademonstrować zwrot z inicjatywy strategicznej analizy biznesowej dla firmy. Ten powrót tworzy rozmach, który może prowadzić do wspierania większych inicjatyw.

Szybkie zwycięstwa mogą również mieć duży wpływ na działania. W tym przypadku mają one potencjał, aby dokonać znacznych postępów w wielu obszarach działalności.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów obszarów szybkiego wygrania lub obszarów o dużym wpływie, które można określić podczas definiowania kluczowych wyników.

• Drobne zmiany poprawiające istniejące rozwiązania dla dużej liczby użytkowników końcowych.
• Inspekcje i optymalizacje rozwiązań, które zwiększają wydajność i zmniejszają użycie pojemności i koszty.
• Inicjatywy szkoleniowe dla kluczowych użytkowników.
• Konfigurowanie scentralizowanego portalu w celu skonsolidowania społeczności użytkowników praktyk.
• Rozpoczynanie łączenia mistrzów usługi Power BI lub sieci szkieletowej w celu rozpoczęcia sieci mistrzów dla tych osób w celu udostępnienia wiedzy i praktyk.
• Tworzenie udostępnionych, centralnych motywów, szablonów i wytycznych dotyczących projektowania raportów.

Lista kontrolna — podczas definiowania gotowości i priorytetów organizacji kluczowe decyzje i akcje obejmują:

• Przejrzyj obszary i cele analizy biznesowej: Upewnij się, że twoje cele strategiczne są aktualne i że są zrozumiałe dla wszystkich, którzy uczestniczą w planowaniu taktycznym.
• Przejrzyj bieżące oceny stanu: słabe strony i możliwości, które zespół roboczy zidentyfikował w bieżących ocenach stanu, bezpośrednio informują o kluczowych wynikach, które zdefiniujesz.
• Zidentyfikuj działania wrażliwe na czas: zidentyfikuj potencjalne działania lub obszary, które mają zdefiniowany okres lub pilność. Wyjaśnij termin i jego znaczenie dla działalności.
• Zidentyfikuj szybkie zwycięstwa: zidentyfikuj działania, które wymagają niskiego nakładu pracy lub inwestycji w czas, aby osiągnąć duży wpływ. Wyjustuj, dlaczego te działania są szybkie wygrywa.
• Zidentyfikuj działania o dużym wpływie: Zidentyfikuj obszary, które mają znaczący wpływ na strategię analizy biznesowej. Zdefiniuj, dlaczego te obszary mają duży wpływ.
• Ocena gotowości organizacji: Badanie potencjalnych zagrożeń lub zagrożeń, które należy rozwiązać, aby pomyślnie osiągnąć cele strategiczne.

Krok 2. Definiowanie kluczowych wyników

Po zrozumieniu gotowości organizacji i wszelkich działań, które należy określić priorytetem, możesz przystąpić do następnego kroku. W kroku 2 planowania taktycznego zdefiniujesz kluczowe wyniki, aby ułatwić śledzenie postępów w kierunku celów strategicznych.

Jak wspomniano w poprzedniej sekcji, kluczowe wyniki są jednym z głównych wyników planowania taktycznego. Definiowanie dobrych kluczowych wyników jest niezbędne, aby ułatwić skoncentrowanie się na wynikach zamiast danych wyjściowych i motywowanie postępów w kierunku osiągnięcia celów.

Upewnij się, że twoje kluczowe wyniki:

• Rozwiąż jeden (lub więcej) celów strategii analizy biznesowej.
• Wymierzalne i osiągalne wyniki w okresie planowania taktycznego.
• Należy powiązać zarówno ze strategią biznesową, jak i strategią analizy biznesowej.
• Postępuj zgodnie ze spójnymi kryteriami, takimi jak system SMART, i że są one następujące:
  • Charakterystyczne: Cel w jawny obszar poprawy.
  • Mierzalne: są kwantyfikowalne, dzięki czemu można monitorować postęp.
  • Przypisywanie: określ, kto jest odpowiedzialny za kluczowy wynik.
  • Realistyczne: określ, czy uzyskasz kluczowy wynik, biorąc pod uwagę bieżący poziom gotowości organizacji i dostępne zasoby. Ustaw trudne, ale osiągalne cele.
  • Powiązane z czasem: określ, kiedy uzyskasz wyniki.

Podstawowym aspektem kluczowych wyników jest to, że ułatwiają one definiowanie i mierzenie sukcesu strategii analizy biznesowej.

Definiowanie i mierzenie powodzenia

Ważne jest, aby zdefiniować, jak będzie wyglądał sukces dla celów strategicznych. Istnieje kilka powodów, dla których należy zdefiniować i zmierzyć sukces.

• Pokazuj postęp: Kluczowym elementem jasnych kryteriów sukcesu jest zdolność do potwierdzania postępów i osiągnięć. Dobre miary sukcesu pokazują wyraźny zwrot z inwestycji (ROI) w inicjatywach analizy biznesowej. Chociaż zwrot z inwestycji może być trudny do zmierzenia, w ten sposób napędza motywację i umożliwia kierownictwu uznanie zrealizowanej wartości biznesowej strategii analizy biznesowej.
• Ciągłe ulepszanie: Jasne kryteria sukcesu pomagają (ponownie)oceniać strategię. Ta ocena powinna motywować iteracyjne planowanie taktyczne wraz z opiniami użytkowników i zmianami w firmie lub technologii.
• Akcja korygująca: dobra definicja sukcesu jest wspierana przez wymierne wyniki. Monitorowanie tych mierzalnych wyników podczas operacji może informować o konkretnych decyzjach i działaniach w celu dostosowania planowania taktycznego lub interweniować, jeśli zmierzasz poza tor.

Istnieją dwa sposoby śledzenia mierzalnych osiągnięć. W tym artykule omówiono kluczowe wyniki, które są częścią struktury OKR (celów i kluczowych wyników), ale organizacje używają również kluczowych wskaźników wydajności (kluczowych wskaźników wydajności) lub kombinacji okr wraz z kluczowymi wskaźnikami WYDAJNOŚCI. Oba podejścia są równie prawidłowe. Najważniejsze jest, aby znaleźć podejście do mierzenia postępów w kierunku celów strategicznych, które działają dla Ciebie.

• Kluczowe wyniki: Ocena mierzalnych kryteriów sukcesu, które śledzą postęp w kierunku celów strategicznych.
• Kluczowe wskaźniki wydajności: oceń powodzenie określonego działania względem celu. Chociaż kluczowe wskaźniki wydajności zwykle mierzą wydajność względem celów, kluczowe wyniki mierzą wyniki. Wskaźniki KPI można używać razem z okr.

Uwaga

Miary sukcesu powinny być ściśle dostosowane do celów biznesowych. Upewnij się, że kryteria sukcesu nie są specyficzne dla zadań technicznych.

Uwaga

Mierzenie ograniczonej liczby kluczowych wskaźników wydajności lub kluczowych wyników. Te metryki są przydatne tylko wtedy, gdy wiesz, co mierzą i jak należy na nich działać. Lepiej jest mieć kilka strategicznych, cennych wskaźników niż wiele, których nie można regularnie monitorować ani śledzić.

Efektywne stosowanie wskaźników

Jeśli używasz miary postępu w kierunku celów strategicznych, należy regularnie monitorować je w celu śledzenia postępów i podejmowania działań w razie potrzeby.

Poniżej przedstawiono kilka ogólnych zagadnień, które ułatwiają pomyślne mierzenie i monitorowanie kluczowych wyników i kluczowych wskaźników wydajności.

• Zgłaszanie wskaźników: tworzenie rozwiązań do raportowania dla wskaźników, które pozwalają efektywnie je monitorować. Na przykład możesz użyć przycisków OKR bramek Platformy Microsoft Viva lub kart wyników i metryk w usłudze Power BI , aby mierzyć i śledzić postęp.
• Automatyzowanie zbierania danych: jeśli to możliwe, upewnij się, że dane wskaźników nie są zbierane ręcznie. Znajdowanie wydajnych sposobów usprawnienia i zautomatyzowania zbierania danych w taki sposób, aby były aktualne, dokładne i niezawodne.
• Śledzenie zmian: wizualizuj bieżącą wartość wskaźnika, ale także trend w czasie. Postęp jest najlepiej pokazany jako stopniowa poprawa. Jeśli wskaźnik wykazuje wysoką zmienność lub wariancję, rozważ użycie średniej ruchomej, aby lepiej zilustrować trend.
• Przypisz właściciela: upewnij się, że zespół lub osoba jest odpowiedzialna za mierzenie wskaźnika i przechowywanie bieżących danych.
• Zdefiniuj akceptowalny zakres: ustanów cele lub akceptowalny zakres wartości w celu przypisania stanu (na przykład na torze lub poza torem) do wskaźnika. Gdy wartości wykraczają poza cel lub zakres, powinien zostać wyświetlony monit o zbadanie lub podjęcie działań naprawczych.
• Konfigurowanie alertów opartych na danych: skonfiguruj automatyczne alerty, które powiadamiają kluczowe zespoły lub osoby, na przykład przy użyciu usługi Power Automate. W ten sposób można wykonać czasową akcję, gdy wskaźnik jest wyłączony z śledzenia.
• Zdefiniuj akcje i interwencje: jasno opisz, jak za pomocą tych informacji podjąć działania, aby rozwiązać problemy lub uzasadnić przejście do następnego kroku strategii analizy biznesowej.

Ważne

Upewnij się, że wybrane wskaźniki naprawdę odzwierciedlają żądane wyniki. Regularnie oceniaj te wskaźniki, aby unikać zachęcania do zachowań przeciwproduktywnych. Rozważmy prawo Goodharta, które stwierdza: Kiedy środek staje się celem, przestaje być dobrym środkiem.

Identyfikowanie kluczowych wyników

Należy zidentyfikować i opisać kluczowe wyniki wdrożenia, ładu i implementacji. Zidentyfikuj kluczowe wyniki, które można osiągnąć w następnym okresie i które bezpośrednio dotyczą słabości i możliwości zidentyfikowanych w kulturze danych i ocenach technicznych. Weź pod uwagę wszelkie działania lub obszary, które należy określić priorytetowo, które zostały wymienione w kroku 1.

Napiwek

Zapoznaj się z odpowiednimi sekcjami planu wdrożenia sieci szkieletowej i planowaniem implementacji usługi Power BI, aby ułatwić zdefiniowanie i opisanie kluczowych wyników.

Ważne

Podczas definiowania kluczowych wyników pamiętaj, że pomyślne wdrożenie strategii analizy biznesowej jest bardziej prawdopodobne, gdy dążysz do ewolucji zamiast rewolucji z bieżącego stanu. Ewolucja oznacza, że dążysz do stopniowego zmieniania się w czasie. Małe, ale spójne, trwałe postępy są lepsze niż obfitość zmian, które stwarzają zakłócenia w trwających działaniach.

Adopcja

Najpierw zidentyfikuj kluczowe wyniki wdrożenia. Te działania mogą dotyczyć wielu obszarów, ale zazwyczaj opisują działania, które należy wykonać, aby poprawić ogólną organizację wdrażania i kulturę danych.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów kluczowych wyników wdrażania, które można zdefiniować przez pewien okres.

• Zwiększ użycie zatwierdzonego centralnego raportu lub modelu semantycznego o określony procent lub przez określoną liczbę użytkowników.
• Zidentyfikuj co najmniej jednego mistrza usługi Power BI z każdego działu lub z każdego zespołu w dziale.
• Zwiększ dodatni wskaźnik odpowiedzi użytkowników biznesowych do narzędzi i inicjatyw analizy biznesowej, które pomogą mi osiągnąć cele biznesowe o określony procent.
• Poprowadzić pewien procent zespołów sprzedaży za pomocą wprowadzającego programu szkolenia umiejętności czytania i pisania danych.
• Zwiększ frekwencję godzin pracy sesji pytań i pytań o średnią określoną liczbę osób na sesję.
• Hostowanie określonej liczby sesji mentorskich z mistrzami usługi Power BI.
• Hostowanie określonej liczby sesji wprowadzających mistrzów usługi Power BI do możliwości i korzystania z csów usługi Microsoft Fabric.
• Dedykuj określoną liczbę godzin tygodniowo (średnio) COE do mentoringu użytkowników i działań związanych z włączaniem.

Ład korporacyjny

Następnie zidentyfikuj kluczowe wyniki ładu . Te kluczowe wyniki powinny opisywać sposób, w jaki można trwale umożliwić użytkownikom odpowiadanie na problemy biznesowe z danymi, jednocześnie zmniejszając ryzyko związane z bezpieczeństwem danych lub zgodnością. Te kluczowe wyniki ładu powinny być motywowane i ściśle powiązane z kluczowymi wynikami wdrażania.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów kluczowych wyników ładu, które można zdefiniować przez pewien okres.

• Zmniejsz liczbę obszarów roboczych lub raportów o określony procent.
• Zmniejsz eksport do programu Excel o określony procent.
• Zwiększ liczbę obszarów roboczych dostarczających zawartość z aplikacji o określony procent.
• Zmniejsz liczbę raportów udostępnianych kierownictwu kadry kierowniczej do określonej liczby lub o określony procent.
• Zmniejsz liczbę biletów pomocy technicznej żądających dostępu do źródeł danych lub narzędzi o określony procent.

Ważne

Jeśli nie masz skutecznego procesu monitorowania działań użytkowników i zawartości, należy ustawić ten priorytet natychmiast. Zrozumienie tych działań i elementów informuje o lepszych decyzjach i działaniach dotyczących ładu.

Implementacja

Na koniec zidentyfikuj kluczowe wyniki implementacji. Te kluczowe wyniki powinny opisywać sposób ulepszania istniejących lub przyszłych rozwiązań, praktyk i procesów analizy biznesowej. Te kluczowe wyniki implementacji powinny być zgodne zarówno z kluczowymi wynikami wdrażania, jak i ładu.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów kluczowych wyników implementacji, które można zdefiniować przez pewien okres.

• Zmniejsz liczbę niepowodzeń odświeżania o określony procent.
• Zmniejsz czas, aby zbadać i rozwiązać problemy o określony procent.
• Zmniejsz czas pobierania określonych danych lub tworzenia określonych raportów o określoną liczbę godzin lub dni.
• Zmniejsz liczbę zdarzeń pomocy technicznej odnoszących się do niedokładnych danych o określony procent.
• Zmniejsz liczbę awarii biznesowych o określony procent.

Lista kontrolna — podczas identyfikowania kluczowych wyników analizy biznesowej kluczowe decyzje i akcje obejmują:

• Zdefiniuj sposób mierzenia powodzenia: zdecyduj, czy użyjesz kluczowych wyników, kluczowych wskaźników wydajności lub kombinacji obu tych elementów.
• Identyfikowanie kluczowych wyników wdrażania: zidentyfikuj kluczowe wyniki, które pomogą Ci zrealizować wizję kultury danych i osiągnąć cele analizy biznesowej dla wdrożenia organizacji.
• Identyfikowanie kluczowych wyników ładu: zidentyfikuj kluczowe wyniki, które pomogą Ci zrównoważyć włączenie użytkowników i ograniczenie ryzyka.
• Identyfikowanie kluczowych wyników implementacji: zidentyfikuj kluczowe wyniki, aby zapewnić obsługę zdefiniowanych wyników wdrażania i ładu lub określonych potrzeb związanych z danymi biznesowymi. Klasyfikowanie kluczowych wyników implementacji jako inicjatyw lub rozwiązań.

Krok 3. Definiowanie rozwiązań i inicjatyw

Po zdefiniowaniu kluczowych wyników i upewnieniu się, że możesz je osiągnąć, możesz wykonać kolejny krok. W kroku 3 planowania taktycznego zdefiniujesz rozwiązania i inicjatywy, które zaimplementujesz, aby ułatwić osiągnięcie co najmniej jednego kluczowego wyniku.

Zaimplementowane rozwiązania i inicjatywy mają dwa cele. Są to:

• Kluczowe wyniki wdrażania pomocy technicznej i ładu: Opisz rozwiązania, które tworzysz i tworzysz inicjatywy, aby osiągnąć kluczowe wyniki wdrażania i ładu. Te rozwiązania ułatwiają pracę nad ulepszaniem wdrażania organizacji i wdrażania użytkowników.
• Obsługa potrzeb związanych z danymi biznesowymi: Opisz konkretne rozwiązania, które utworzysz w celu zaspokojenia potrzeb i priorytetów danych biznesowych (takich jak te, które są wrażliwe na czas, szybkie zwycięstwa lub duże skutki). Dzięki tym rozwiązaniom należy dążyć do osiągnięcia lub usprawnienia wdrażania rozwiązań.

Możesz zaimplementować rozwiązania lub inicjatywy.

• Rozwiązania: systemy lub narzędzia utworzone w celu bezpośredniego rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych lub potrzeb związanych z danymi dla użytkowników. Przykłady rozwiązań to:
  • Rozwiązanie do monitorowania z możliwością działania, które umożliwia zespołom ds. utrzymania ładu śledzenie kluczowych wyników zapewniania ładu i wdrażania.
  • Ujednolicona usługa Data Lakehouse, która dostarcza dane gotowe do użycia przez twórców zawartości planujących inne podrzędne rozwiązania analityczne.
  • Aplikacja usługi Power BI, która odpowiada określonym potrzebom w zakresie danych biznesowych dla użytkowników zawartości.
• Inicjatywy: procesy, zasoby szkoleniowe i zasady, które obsługują kluczowe wyniki. Inicjatywy to zazwyczaj instrumenty nietechniczne, które obsługują użytkowników lub procesy. Przykłady inicjatyw to:
  • Procesy dla twórców zawartości samoobsługowej, dzięki czemu mogą żądać dostępu do narzędzi, danych lub szkoleń.
  • Zasady danych ładu, które opisują sposób uzyskiwania dostępu do określonych danych i ich użycia.
  • Wyselekcjonowany, scentralizowany portal dla społeczności użytkowników praktyk.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów celów analizy biznesowej wraz z powiązanymi kluczowymi wynikami i rozwiązaniami lub inicjatywami, aby je osiągnąć w określonym okresie planowania.

Przykładowy cel	Przykładowe kluczowe wyniki	Przykładowe inicjatywy lub rozwiązania
Ulepszanie wdrażania kadry kierowniczej i wspierania analizy biznesowej w celu promowania zdrowszej kultury danych.	• Zidentyfikuj i zaangażuj jednego lub więcej kandydatów na sponsora wykonawczego. • Prowadzić trzy spotkania prowadzone przez kierownictwo lub Q&A na temat osiągnięć analizy biznesowej i planowanych działań. • Organizuj trzy ukierunkowane sesje mentoringowe ze sponsorem wykonawczym, aby poprawić swoją wiedzę i zrozumienie odpowiednich tematów analizy biznesowej oraz umożliwić im prowadzenie przez przykład.	• Utwórz plan komunikacji: Utwórz plan komunikacji z Centrum Doskonałości (COE), który będzie obejmować dystrybucję regularnego biuletynu od sponsora wykonawczego, aby udostępniać aktualizacje, ogłoszenia i najważniejsze informacje z rozwiązań i inicjatyw analizy biznesowej. • Przeprowadzanie ankiety opinii kadry kierowniczej: Pomiar poparcia i nastrojów kadry kierowniczej z krótkim badaniem kadry kierowniczej, w tym (ale nie tylko) sponsorem wykonawczym. Ankieta prosi o ilościowe opinie na temat skuteczności, użyteczności i istotności rozwiązań analizy biznesowej.
Uzyskaj lepszą równowagę między włączaniem użytkowników i ograniczaniem ryzyka w zakresie ładu analizy biznesowej.	• Zmniejsz współczynnik semantycznych modeli usługi Power BI do raportów o określoną wartość procentową. Ten kluczowy wynik mierzy, czy modele semantyczne są ponownie używane do analizy ad hoc i raportowania, czy też dane są zduplikowane w modelach — stosunek zbliżony do jednego wskazuje, że użytkownicy mogą tworzyć nowy model semantyczny dla każdego raportu, co jest ryzykiem utrzymania ładu. • Zmniejszenie współczynnika eksportu do widoków o określoną wartość procentową. Ten kluczowy wynik mierzy, jak często użytkownicy eksportują dane do plików zamiast używać istniejących raportów do analizy — stosunek zbliżony do jednego wskazuje, że użytkownicy regularnie eksportują dane, co jest ryzykiem utrzymania ładu.	• Przeprowadzanie inspekcji dla całej dzierżawy: wstępna inspekcja dla całej dzierżawy w celu uzyskania wglądu w ogólne trendy użycia i anomalie. • Tworzenie rozwiązania do monitorowania w całej dzierżawie: Śledzenie rozwiązań krytycznych i zachowań tworzenia ryzyka. • Przeprowadzanie ukierunkowanego szkolenia najlepszych eksporterów: identyfikowanie i angażowanie osób w społeczności użytkowników, którzy eksportują dane najczęściej, i oferują im kilka godzin szkolenia lub mentoringu w sposobie korzystania z raportów usługi Power BI lub analizowania w tabelach przestawnych programu Excel.
Usprawnij podejmowanie decyzji opartych na danych w zespołach sprzedaży, aby użytkownicy mogli efektywniej korzystać z usługi Power BI do podejmowania decyzji dotyczących sprzedaży i podejmowania działań.	• Mieć pewną liczbę użytkowników ukończyć szkolenie umiejętności czytania i pisania danych z wynikiem przekazywania. • Przeznaczyć średnio cztery godziny COE tygodniowo na działania mentorskie społeczności użytkowników z otwartymi godzinami pracy.	• Uruchom program szkoleniowy dotyczący umiejętności czytania i pisania danych: zwiększ kompetencje społeczności ds. sprzedaży. • Przechowuj cotygodniowe godziny pracy: umożliwia użytkownikom zadawanie pytań dotyczących centralnych raportów lub żądanie wskazówek dotyczących zdecentralizowanych rozwiązań samoobsługowych analizy biznesowej. • Utwórz certyfikowany, scentralizowany model semantyczny: dostarczanie codziennych danych sprzedaży, z którymi zespoły sprzedażowe mogą się łączyć, aby odpowiedzieć na swoje pytania i wykonywać osobiste lub zespołowe analizy biznesowej.

Tworzenie listy prac inicjatyw i rozwiązań

Zespół roboczy powinien utworzyć listę rozwiązań i inicjatyw, które zostaną wdrożone w tym okresie. Dla każdego kluczowego wyniku należy wziąć pod uwagę, jakie inicjatywy lub rozwiązania zostaną wdrożone w celu ich osiągnięcia. Następnie porządkuj tę listę według priorytetu, sortując każdą implementację z najwyższego do najniższego, aby było jasne, co należy zrobić najpierw.

Po taktycznym planowaniu twórcy zawartości i właściciele pracują nad tą listą priorytetową (lub listą prac) w celu iteracyjnego projektowania i dostarczania rozwiązań analizy biznesowej, który koncentruje się na artykule dotyczącym planowania rozwiązań analizy biznesowej.

Podczas curating this implementation backlog (Lista prac implementacji) należy wziąć pod uwagę następujące kwestie.

• Wyjustuj priorytetyzację inicjatywy lub rozwiązania.
• Przybliżone nakłady pracy, jeśli to możliwe.
• Przedstawienie przewidywanego zakresu inicjatywy lub rozwiązania.
• Opisz odpowiednie osie czasu i uczestników projektu.
• Zapoznaj się z dowolną istniejącą dokumentacją, badaniami lub powiązanymi rozwiązaniami.
• Uzgodnij, kto będzie projektować i implementować rozwiązanie.

Ważne

Chociaż planowane rozwiązania mają na celu zaspokojenie potrzeb związanych z danymi biznesowymi, jest mało prawdopodobne, że będziesz w stanie natychmiast rozwiązać wszystkie te potrzeby. Upewnij się, że planujesz zminimalizować potencjalny wpływ niezaspokojonych potrzeb związanych z danymi biznesowymi, które nie zostaną teraz rozwiązane. Spróbuj ocenić wpływ tych danych i zaplanować ich częściowe rozwiązywanie problemów z szybkimi zwycięstwami, a nawet rozwiązaniami stopgap, aby przynajmniej tymczasowo złagodzić wpływ na firmę.

Weryfikowanie planowania taktycznego

Po zdefiniowaniu kluczowych wyników, rozwiązań i inicjatyw należy uzyskać zgodę kierownictwa i kluczowych uczestników projektu przed wprowadzeniem planowania taktycznego. Przedstawienie wyników taktycznego planowania kadry kierowniczej i kluczowych uczestników projektu. Wyróżnij oczekiwane korzyści i odpowiednie wyniki dla firmy, jeśli planowanie taktyczne powinno się odnieść sukces. Ponadto wyjaśnij, w jaki sposób opisane kluczowe wyniki analizy biznesowej obsługują cele biznesowe i potrzeby dotyczące danych zidentyfikowane w planowaniu strategicznym analizy biznesowej. Skorzystaj z wszelkich opinii, aby dostosować planowanie taktyczne, w razie potrzeby.

Lista kontrolna — podczas rozważania żądanego przyszłego stanu kluczowe decyzje i akcje obejmują:

• Utwórz listę inicjatyw i rozwiązań do wdrożenia: te inicjatywy i rozwiązania powinny obsługiwać co najmniej jeden z kluczowych wyników.
• Określanie priorytetów listy prac rozwiązania: określ listę inicjatyw i rozwiązań z najwyższego do najniższego priorytetu, aby wiedzieć, co należy zrobić wcześniej.
• Definiowanie początkowego planowania dla każdej implementacji: zdefiniuj początkowy szacowany zakres, osie czasu i odpowiedzialne zespoły lub osoby odpowiedzialne do implementowania tych intiatives lub rozwiązań.
• Zweryfikuj planowanie taktyczne: podziel się wynikami planowania taktycznego z kierownictwem i kluczowymi uczestnikami projektu. W razie potrzeby należy użyć opinii, aby skorygować planowanie taktyczne.

Krok 4. Okresowe korygowanie planu

Kontekst biznesowy i technologiczny organizacji regularnie się zmienia. W związku z tym należy okresowo ponownie ocenić i ponownie ocenić strategię analizy biznesowej i planowanie taktyczne. Celem jest zachowanie ich odpowiednich i przydatnych w organizacji. W kroku 4 planowania taktycznego należy wykonać praktyczne kroki w celu iteracyjnego ponownego oceny i ponownego oceny planowania.

Przygotowywanie iteracyjnego planowania i przewidywanie zmian

Aby zapewnić dostosowanie analizy biznesowej i strategii biznesowej, należy ustanowić cykle ciągłego ulepszania. Te cykle powinny mieć wpływ na kryteria sukcesu (kluczowe wskaźniki wydajności lub elementy OKR) oraz informacje zwrotne, które regularnie zbierasz w celu oceny postępu.

Zalecamy przeprowadzanie planowania taktycznego w regularnych odstępach czasu z oceną i oceną, jak pokazano na poniższym diagramie.

Diagram przedstawia sposób iteratywnego poprawiania strategii analizy biznesowej w celu osiągnięcia przyrostowego postępu.

Produkt	Opis
	Planowanie strategiczne analizy biznesowej: definiowanie i ponowne oceny obszarów i celów analizy biznesowej co 12–18 miesięcy. Między strategicznymi sesjami planowania staraj się dążyć do przyrostowych postępów w kierunku celów strategicznych, osiągając kluczowe wyniki zdefiniowane w planowaniu taktycznym. Ponadto, między planowaniem strategicznym, należy zebrać opinie, aby poinformować przyszłe strategiczne podejmowanie decyzji.
	Planowanie taktyczne analizy biznesowej: zidentyfikuj i przeszacuj kluczowe wyniki kwartalnie lub co 1–3 miesiące. Między nimi wdrażasz te plany taktyczne, tworząc rozwiązania analizy biznesowej i uruchamiając inicjatywy analizy biznesowej. Ponadto, między planowaniem taktycznym, należy zbierać opinie i monitorować wskaźniki KPI lub OKR, aby poinformować przyszłe taktyczne podejmowanie decyzji.

Kluczowe wyniki i obszary fokusu zdefiniowane w planowaniu strategicznym i taktycznym są informowane przy użyciu regularnych mechanizmów przesyłania opinii i oceny, takich jak te opisane w poniższych sekcjach.

Zbieranie opinii na temat strategii biznesowej

Kluczowe wyniki biznesowe regularnie zmieniają się, co skutkuje nowymi potrzebami dotyczącymi danych biznesowych i zmieniającymi się wymaganiami. Z tego powodu planowanie taktyczne musi być elastyczne i być dobrze dopasowane do strategii biznesowej. Aby włączyć to wyrównanie, możesz:

• Zaplanuj spotkania dotyczące dostosowania biznesowego: podczas przeprowadzania planowania taktycznego zaplanuj strategiczne spotkania z kluczowymi osobami podejmującymi decyzje biznesowe i dane, aby ocenić, co zostało zrobione w poprzednim okresie. Te spotkania należy zaplanować tak, aby były zgodne z innymi kluczowymi strategicznymi spotkaniami biznesowymi. Dyskusje podczas tych spotkań stanowią okazję do przeglądu planowania strategicznego i taktycznego, a także do zademonstrowania i odzwierciedlenia postępów.
• Przeglądanie opinii i żądań: Opinie i żądania od społeczności użytkowników są cennymi danymi wejściowymi do ponownego oceniania strategii analizy biznesowej. Rozważ skonfigurowanie centrum komunikacyjnego, na przykład za pomocą kanałów, takich jak godziny pracy, lub formularzy opinii w celu zbierania opinii.
• Planowanie taktyczne z planowaniem projektu: Planowanie taktyczne można zintegrować z procesami planowania projektu. Możesz na przykład zintegrować planowanie taktyczne z procesami planowania elastycznego. Planowanie agile to podejście do zarządzania projektami, które koncentruje się na dostarczaniu wartości dzięki cyklom pracy iteracyjnej. Sprzężenie taktyczne i elastyczne planowanie pomaga stworzyć spójną, iteracyjną strukturę wokół operacji strategii analizy biznesowej.

Napiwek

Tworzenie ustrukturyzowanych procesów do obsługi zmieniających się kluczowych wyników biznesowych może pomóc uniknąć reaktywnego lub spontanicznego planowania, zwłaszcza w przypadku nowych, pilnych żądań biznesowych.

Przewidywanie zmian w technologii

Planowanie taktyczne powinno dotyczyć odpowiednich zmian technologicznych. Zmiany technologiczne mogą mieć duży wpływ na planowanie i procesy biznesowe. Wiele zmian jest również okazjami do poprawy istniejących lub planowanych implementacji. Ważne jest, aby upewnić się, że planowanie jest zawsze aktualne, aby mieć pewność, że możesz najlepiej wykorzystać nowe możliwości technologiczne. Nie tylko pomaga ludziom pozostać skutecznymi, pomaga organizacji pozostać konkurencyjnym na swoim rynku.

Oto kilka przykładów zmian technologicznych, które mogą mieć wpływ na planowanie taktyczne.

• Nowe produkty, funkcje lub ustawienia (w tym te w wersji zapoznawczej)
• Zlikwidowane narzędzia, systemy lub funkcje
• Zmiany sposobu używania narzędzi przez społeczność użytkowników lub analizowania danych (takich jak generowanie sztucznej inteligencji)

Aby ograniczyć wpływ i wykorzystać możliwości zmian, należy regularnie badać kontekst technologiczny twojej firmy. Rozważ następujące kwestie dotyczące reagowania na zmiany technologiczne.

• Postępuj zgodnie z aktualizacjami: zachowaj aktualność dzięki nowym rozwiązaniom i funkcjom w usłudze Microsoft Fabric. Przeczytaj comiesięczne wpisy w blogu społeczności i nadążaj za ogłoszeniami na wydarzeniach konferencyjnych.
• Kluczowe zmiany dokumentu: upewnij się, że wszelkie istotne zmiany są uwzględnione w planowaniu taktycznym i zawierają odpowiednie odwołania. Należy zwrócić uwagę na wszelkie zmiany, które mają bezpośredni lub pilny wpływ na potrzeby danych biznesowych lub kluczowe wyniki analizy biznesowej.
• Zdecyduj, jak obsługiwać funkcje w wersji zapoznawczej: wyjaśnienie sposobu korzystania z nowych funkcji w wersji zapoznawczej, które nie są jeszcze ogólnie dostępne. Zidentyfikuj wszelkie funkcje lub narzędzia w wersji zapoznawczej, które mają strategiczny wpływ w organizacji lub ułatwiają osiągnięcie kluczowych wyników strategicznych. Zastanów się, jak będziesz korzystać z tych funkcji w wersji zapoznawczej podczas identyfikowania i ograniczania potencjalnych zagrożeń lub ograniczeń.
• Zdecyduj, jak obsługiwać nowe narzędzia innych firm i społeczności: Wyjaśnienie zasad dotyczących narzędzi innych firm i społeczności. Jeśli te narzędzia są dozwolone, opisz proces identyfikowania nowych narzędzi, które mają strategiczny wpływ w organizacji lub ułatwiają osiągnięcie kluczowych wyników strategicznych. Zastanów się, jak będziesz korzystać z tych narzędzi podczas identyfikowania i ograniczania potencjalnych zagrożeń lub ograniczeń.

Kontynuuj planowanie rozwiązania

Kluczowym wynikiem planowania taktycznego jest priorytetowa zaległość kluczowych rozwiązań i inicjatyw, które wdrożysz, aby ułatwić osiągnięcie co najmniej jednego kluczowego wyniku. Następnym krokiem jest zaplanowanie i wdrożenie tych inicjatyw lub rozwiązań.

Lista kontrolna — podczas planowania zmiany strategii i planowania taktycznego kluczowe decyzje i działania obejmują:

• Zaplanuj okresowe warsztaty planowania: na koniec każdego okresu planowania zaplanuj warsztaty, aby ocenić postęp i przejrzeć uzyskane kamienie milowe.
• Zaplanuj regularne warsztaty, aby ponownie dostosować się do strategii biznesowej: użyj warsztatów, aby dopasować strategię analizy biznesowej do strategii biznesowej, omawiając wielofunkcyjną dyskusję między zespołem roboczym a kluczowymi uczestnikami projektu.
• Tworzenie mechanizmów oceny i opinii: Upewnij się, że informacje zwrotne dotyczące strategii analizy biznesowej są udokumentowane. Twórz formularze lub zachęcaj kluczowych uczestników projektu do korzystania z centrum komunikacji w celu przekazywania opinii i przesyłania nowych żądań.
• Przypisz zespół do własnej opinii: upewnij się, że istnieje zespół, który ma wyraźną własność opinii i żądań użytkowników. Ten zespół powinien odpowiedzieć użytkownikom, aby potwierdzić swoje żądania lub poprosić o więcej szczegółów.
• Utwórz harmonogram przeglądu żądań: regularnie przeglądaj opinie, jak co tydzień. Zidentyfikuj żądania priorytetów, zanim staną się pilne i zakłócą istniejące planowanie. Jasno i w sposób przejrzysty przekaż wszelkie odrzucone żądania użytkownikom. Zaproponuj alternatywy i obejścia, aby użytkownicy mogli kontynuować pracę bez zakłóceń.

Powiązana zawartość

W następnym artykule z tej serii dowiesz się, jak przeprowadzić planowanie rozwiązań analizy biznesowej.