Udostępnij za pośrednictwem

Instalowanie usługi Copilot dla działów sprzedaży (wdrożone przez administratora)

  • Artykuł

Copilot dla działów sprzedaży można zainstalować jako zintegrowaną aplikację na wielu platformach lub jako pojedynczą aplikację na jednej platformie. Wybierz jedną z metod, możesz rozpocząć od centrum administracyjnego Microsoft 365 lub Microsoft AppSource, by zainstalować je w programie Outlook i przypisać użytkowników. Jeśli zaczniesz od AppSource, instalacja zostanie zakończona w centrum administracyjnym Microsoft 365. W obu sposobów zaleca się administratorowi, aby uzyskać najlepsze wyniki i wydajność.

Musisz przejść do Centrum administracyjnego Microsoft Teams i utworzyć zasady instalacji, aby zainstalować aplikację i przypisać użytkowników. Jeśli zainstalujesz aplikację Copilot dla działów sprzedaży dla Teams z AppSource, zainstalujesz ją tylko w zakresie osobistym, a nie dla użytkowników.

Aby wdrożyć i zainstalować dodatek Copilot dla działów sprzedaży programu Outlook i aplikacji Microsoft 365, trzeba mieć uprawnienia administratora Microsoft 365. Musisz być administratorem usługi Teams, aby wdrożyć i zainstalować Copilot dla działów sprzedaży dla Teams.

Notatka

Jeśli użytkownicy używali aplikacji Salesforce, upewnij się, że Microsoft Power Platform nie jest blokowane. Jej stan można sprawdzić na stronie Użycie połączonych aplikacji OAuth w usłudze Salesforce. Jeśli dodatek jest zablokowany, musisz go odblokować, aby użyć Copilot dla działów sprzedaży i może upłynąć do 24 godzin, zanim dodatek będzie widoczny dla użytkowników.

Obejrzyj ten klip wideo, aby dowiedzieć się, jak zainstalować Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook i aplikacji Teams:

Uprawnienia wymagane do używania aplikacji Copilot dla działów sprzedaży

Copilot dla działów sprzedaży stosuje istniejące w organizacji kontrole dostępu do programu CRM oraz uprawnienia użytkownika. Administratorzy muszą mieć odpowiednie uprawnienia do dostosowywania swoich systemów CRM, a użytkownicy muszą mieć odpowiednie uprawnienia do wyświetlania, aktualizowania i tworzenia rekordów w swoich systemach CRM z poziomu Copilot dla działów sprzedaży.

Notatka

  • W przypadku zmiany uprawnień lub ról zabezpieczeń użytkownika w systemie CRM należy poprosić użytkownika o wylogowanie się z programu Copilot dla działów sprzedaży w Outlook i zalogowanie się w celu odzwierciedlenia zmian.
  • Zmiany w uprawnieniach użytkowników i rolach zabezpieczeń w systemie CRM mogą potrwać do 15 minut, co zostanie odzwierciedlone w aplikacji Copilot dla działów sprzedaży w Teams.

Uprawnienia wymagane dla administratorów Salesforce

Administratorzy systemu Salesforce, którzy chcą dostosować aplikację Copilot dla działów sprzedaży muszą mieć odpowiednie uprawnienia.

Typ wymagania Musisz mieć
Uprawnienie Profil użytkownika musi mieć uprawnienie Modyfikowanie wszystkich danych lub Zarządzanie integracją danych.
Uwaga: uprawnienia muszą być w profilu użytkownika, a nie w zestawach uprawnień przypisanych do użytkownika.

Uprawnienia wymagane dla klientów Dynamics 365

Administratorzy usługi Dynamics 365

Jeśli używasz gotowych ról zabezpieczeń Administrator systemu lub Konfigurator systemu, uprawnienia Copilot dla działów sprzedaży dla administratora są dodawane automatycznie.
Jeśli używasz niestandardowych ról zabezpieczeń, musisz przypisać następującą rolę zabezpieczeń i uprawnienia do Dynamics 365 administratorów, którzy muszą dostosować Copilot dla działów sprzedaży.

Typ wymagania Musisz mieć
Rola zabezpieczeń Administrator usługi Sales Copilot
Uprawnienie Uprawnienie do Odczyt tabeli Użytkownik

Sprzedawcy usługi Dynamics 365

Jeśli używasz gotowych ról zabezpieczeń Sprzedawca lub Menedżer sprzedaży, uprawnienia Copilot dla działów sprzedaży są dodawane automatycznie i nie są wymagane żadne dalsze działania.
Jeśli używasz niestandardowych ról zabezpieczeń, musisz przypisać następującą rolę zabezpieczeń i uprawnienia do Dynamics 365 sprzedawców, którzy używać aplikacji Copilot dla działów sprzedaży.

Typ wymagania Musisz mieć
Rola zabezpieczeń Użytkownik usługi Sales Copilot
Uprawnienie Uprawnienie do Odczyt tabeli Użytkownik

Rola zabezpieczeń Użytkownika Copilot dla działów sprzedaży uzupełnia tylko niestandardowe role zabezpieczeń i ich nie zastępuje. Jeśli w niestandardowej rola zabezpieczeń przypisanej do sprzedawców nie ma żadnych uprawnień przypisanych do sprzedawcy lub dyrektora ds. sprzedaży rola zabezpieczeń, możesz napotkać błędy specyficzne dla uprawnienia usługi Dynamics 365.
Więcej informacji na temat przypisywania ról zabezpieczeń do użytkowników, znajdziesz na stronie Przypisywanie ról zabezpieczeń użytkownikowi.
Aby edytować niestandardowe role zabezpieczeń w celu dopasowania do gotowej roli Sprzedawca lub Dyrektor ds. sprzedaży, zobacz temat Tworzenie i edytowanie rola zabezpieczeń zarządzania dostępem.
Aby uzyskać więcej informacji o rolach zabezpieczeń i uprawnieniach, zobacz Role zabezpieczeń i uprawnienia.

Wdrożenie Copilot dla działów sprzedaży

Szukasz instrukcji krok po kroku, jak wdrożyć Copilot dla działów sprzedaży? Oto przewodniki wdrażania Copilot dla działów sprzedaży:

Jak używać aplikacji Copilot dla działów sprzedaży?

Po zainstalowaniu aplikacji Copilot dla działów sprzedaży użytkownikom mogą oni zacząć z niego korzystać w programach Outlook i Teams. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z aplikacji Copilot dla działów sprzedaży, zobacz Uzyskiwanie dostępu do aplikacji Copilot dla działów sprzedaży.

Instalowanie usługi Copilot dla działów sprzedaży w programie Outlook
Instalowanie i przypinanie usługi Copilot dla działów sprzedaży w aplikacji Teams