Wdrażanie usługi Microsoft 365 Copilot dla Usług
Microsoft 365 Copilot dla Usług to aplikacja, która integruje się z Dynamics 365 Customer Service lub Salesforce i wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc przedstawicielom obsługi klienta pracować wydajniej. Udostępnia funkcje, dzięki którym typowe zadania biznesowe obsługi klienta, takie jak zapisywanie interakcji z programem Outlook w systemie zarządzania relacjami z klientem (CRM), wyświetlanie podsumowań wiadomości e-mail i przypadków oraz pisanie wersji roboczych odpowiedzi, są szybsze i łatwiejsze.
Możesz zainstalować aplikację Copilot dla Usług z Microsoft AppSource i Microsoft Teams. W tym artykule opisano sposób wdrażania Copilot dla Usług w programie Outlook i Teams i konfigurowania jej w różnych środowiskach systemu CRM.
Wymagania wstępne
Zanim zainstalujesz Copilot dla Usług, upewnij się, że spełniono następujące wymagania:
- Aby zainstalować zintegrowaną aplikację z Centrum administracyjnego Microsoft 365, trzeba być administratorem dzierżawy. Aby dowiedzieć się, kto jest administratorem dzierżawcy, zobacz Jak znaleźć administratora Microsoft 365?.
- Należy być administratorem Teams, by utworzyć zasady konfiguracji w Centrum administracyjnym Teams.
- Administratorzy muszą przypisać licencję Copilot dla Usług do każdego użytkownika, który może korzystać z aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak przypisywać licencje z centrum administracyjnego Microsoft 365, zobacz Przypisywanie licencji do użytkowników.
- Upewnij się, że używasz najnowszej wersji programu Outlook, Teams lub aplikacji sieci Web programu Outlook.
Wdrażanie aplikacji Copilot dla Usług
Aby wdrożyć Copilot dla Usług w środowiskach CRM Customer Service lub Salesforce, wykonaj następujące kroki:
Wdrażanie Copilot dla Usług w programie Outlook : zaloguj się do centrum administracyjnego Microsoft 365 i wykonaj kroki z tematu Wdrażanie dodatków pakietu Office, aby wdrożyć aplikacje Copilot dla Usług i Copilot dla Usług dla Microsoft Outlook. Ta aplikacja jest domyślnie instalowana w trybie stałym. W trybie stałym użytkownicy automatycznie otrzymują aplikację i nie mogą jej usuwać.
Pojedynczy użytkownicy mogą także instalować Copilot dla Usług z Microsoft AppSource i Microsoft Teams.Uwaga
- Copilot dla Usług uzyskuje dostęp do danych w systemie CRM i zarządza nimi za pośrednictwem dodatku Copilot dla Usług dla Microsoft Outlook.
- Może upłynąć do sześciu godzin, zanim Copilot dla Usług pojawi się na wstążce programu Outlook przedstawicieli serwisu. Otrzymają wyskakujące powiadomienie, gdy administrator zainstaluje nową aplikację.
Instalowanie i przypinanie aplikacji w Microsoft Teams: gdy aplikacja Copilot dla Usług jest instalowana jako aplikacja zintegrowana, aplikacja jest włączona w Teams, ale nie jest instalowana automatycznie. Musisz przejść do centrum administracyjnego Microsoft Teams i utworzyć zasady instalacji, aby zainstalować aplikację i przypiąć ją dla użytkowników. Przypinanie aplikacji ułatwia użytkownikom jej znajdowanie i używanie. W tym celu wykonaj następujące kroki:
- Zaloguj się w Centrum administracyjnym Teams.
- Wykonaj kroki w Przypinanie aplikacji w celu przypięcia aplikacji Copilot dla Usług i przypisania zasad do grupy użytkowników (grupy zabezpieczeń, jednostki organizacyjnej lub listy dystrybucyjnej).
Uwaga
- Aplikacja Copilot dla Usług jest obsługiwana w Teams tylko wtedy, gdy włączono ciemny temat przewodni.
- Po przypisaniu zasad do grupy powinna to być grupa, do której należą przedstawiciele usług. Jeśli przedstawiciele serwisu są rozproszeni w wielu grupach, należy utworzyć wiele przypisań zasad grupy.
Włącz transkrypcję w aplikacji Teams: musisz włączyć transkrypcję dla zasad Globalne (domyślne dla całej organizacji) w centrum administracyjnym Teams, aby używać funkcji transkrypcji w Copilot dla Usług. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie transkrypcji w Teams.
Upewnij się, że przedstawiciele serwisu mają odpowiednie role zabezpieczeń.
Konfigurowanie środowiska CRM
Musisz skonfigurować środowisko programu CRM do pracy z Copilot dla Usług. Czynności, które należy wykonać, zależą od środowiska programu CRM, z którego użytkownik korzysta.
Rozwiązanie Dynamics 365 Customer Service
Aby zapisać wiadomości e-mail i spotkania programu Outlook w usłudze Dynamics 365 Customer Service, trzeba włączyć synchronizację wiadomości e-mail i terminów. Przedstawiciele serwisu mogą włączyć synchronizację na serwerze dla swoich skrzynek pocztowych przy pierwszym zapisywaniu działania Outlook w Dynamics 365 Customer Service przy użyciu Copilot dla Usług. Skonfigurowanie synchronizacji wiadomości e-mail i terminów na serwerze dla wszystkich użytkowników Copilot dla Usług może uprościć pracę z wyprzedzeniem.
Konfigurowanie synchronizacji na serwerze przy użyciu Exchange Online.
Jeśli odpowiedzi przedstawiciela na zapisane wiadomości e-mail mają być również automatycznie zapisywane w CRM, to w Obsługa klienta>Ustawienia>Ustawienia personalizacji>E-mail, Śledzenie wybierz dowolną opcję inną niż Brak wiadomości e-mail.
Upewnij się, że skrzynki pocztowe przedstawicieli są skonfigurowane, zatwierdzone, i przetestowane, aby używać synchronizacji po stronie serwera dla przychodzących wiadomości e-mail, wychodzących wiadomości e-mail i spotkań.
Salesforce
Copilot dla Usług używa łącznika Power Platform Salesforce do łączenia z programem Salesforce. Aby zapisać wiadomości e-mail i spotkania z programu Outlook w chmurze, musisz zezwolić na używanie łącznika Salesforce i upewnić się, że aplikacja do połączeń Power Platform jest włączona w systemie CRM dla użytkowników Copilot dla Usług.
Uwaga
Gdy pierwszy użytkownik dzierżawcy łączy się z programem Salesforce, Copilot dla Usług zapewnia środowisko Dataverse do przechowywania wygenerowanych danych. Dowiedz się więcej o korzystaniu ze środowiska i danych, które są w nim przechowywane. Copilot dla Usług automatycznie ustawia jednego z administratorów Power Platform lub Microsoft 365 administratorów jako administratora środowiska. Zalecamy, aby administrator dzierżawy najpierw zalogował się do Copilot dla Usług i przejrzał administratorów w środowisku, aby upewnić się, że właściwi użytkownicy są ustawieni jako administratorzy.
W centrum administracyjnym Power Platform, jeśli istnieją zasady zapobiegania utracie danych (DLP) zdefiniowane dla środowiska
msdyn_viva, upewnij się, że łącznik Salesforce znajduje się na liście dozwolonych.Zaloguj się w Salesforce jako administrator.
Przejdź do menu Ustawienia>Narzędzie platformy>Aplikacje>Połączone aplikacje>Zarządzane aplikacje połączone.
Upewnij się, że Microsoft Power Platform jest ona wymienione w obszarze Połączone aplikacje. Jeśli tak nie jest, przejdź do strony Użycie OAuth połączonych aplikacji , a następnie wybierz pozycję Zainstaluj dla Microsoft Power Platform.
Wybierz Microsoft Power Platform z listy Połączone aplikacje.
W OAuth obszarze Zasady upewnij się, że ustawiono następujące wartości:
Dozwoleni użytkownicy: Użytkownicy wstępnie zatwierdzeni przez administratora lub Wszyscy użytkownicy mogą autoryzować je samodzielnie
Jeśli wybierzesz opcję Użytkownicy wstępnie zatwierdzeni przez administratora, należy jawnie przyznać uprawnienia poszczególnym użytkownikom za pomocą zasad i zestawów uprawnień.
IP — rozluźnianie: Rozluźnij ograniczenia IP
Zasady tokenu odświeżania: Token odświeżenia jest ważny do odwołania
W obszarze Zasady sesji upewnij się, że pole Wartość limitu czasu jest ustawione na Brak.
W profilach lub zestawach uprawnień dodaj odpowiedni profil lub uprawnienia ustawione dla użytkowników.