Włączanie funkcji AI w usłudze Copilot dla Usług
Jeśli jesteś dzierżawcą lub administratorem CRM, możesz użyć ustawień administratora w Microsoft Teams , aby zmienić sposób pracy przedstawicieli działu obsługi klienta z Microsoft 365 Copilot dla Usług w programie Outlook i aplikacji Teams. Funkcje AI można włączać i wyłączać, wybierać, kto może z nich korzystać, a także dostosowywać formularze i widoki dla wszystkich środowisk w organizacji.
Wymagania wstępne
- Aplikacja Copilot dla Usług zostanie dodana do Teams i zostanie zaktualizowana do najnowszej wersji.
- Masz poświadczenia administratora do logowania się do Copilot dla Usług w Outlook. Potrzebne uprawnienia zależą od tego, jakiego systemu CRM używasz.
Dynamics 365: musisz mieć rolę administratora systemu lub konfiguratora systemu. W przypadku korzystania z niestandardowej roli zabezpieczeń możesz potrzebować więcej uprawnień do dostosowywania Copilot dla Usług.
Salesforce: profil użytkownika musi mieć uprawnienie Modyfikowanie wszystkich danych lub Zarządzanie integracją danych. Uprawnienie musi być ustawione w profilu użytkownika, a nie w zestawie uprawnień przypisanym do użytkownika.
Dostęp do ustawień administratora
Na lewym panelu Teams wybierz pozycję Copilot dla Usług. Jeśli rozwiązanie Copilot dla Usług nie jest przypięte, wybierz opcję Wyświetl więcej aplikacji (...), a następnie wybierz opcję Copilot dla Usług.
Wybierz kartę Ustawienia.
Ustawienia można wyświetlać i zmieniać na poziomie dzierżawy lub na poziomie środowiska, w zależności od swoich uprawnień.
Ustawienia na poziomie dzierżawcy
1 Jeśli masz uprawnienia Administrator dzierżawcy, zostaną wyświetlony następujące ustawienia:
AI usługi pomocnika: włącz to ustawienie, aby używać funkcji AI w Copilot dla Usług w organizacji. Jeśli na poziomie dzierżawy nie zostanie włączona funkcja AI pomocnika, administratorzy systemu CRM nie mogą włączyć funkcji AI na poziomie środowiska. Możesz wybrać spośród tych opcji:
- Cała organizacja: włącza funkcje AI Copilot dla wszystkich przedstawicieli działu obsługi klienta we wszystkich środowiskach w organizacji.
- Określone grupy zabezpieczeń: wyszukiwanie i wybieranie wskazanych grup zabezpieczeń w organizacji do korzystania z funkcji AI usługi pomocnika.
- Z wyjątkiem określonych grup zabezpieczeń: wyszukiwanie i wybieranie wskazanych grup zabezpieczeń, które nie mogą korzystać z funkcji AI usługi pomocnika.
Ustawienia na poziomie środowiska
Jeśli masz uprawnienia dostępu na poziomie Administrator środowiska, są następujące ustawienia:
AI usługi pomocnika: włącz to ustawienie, aby używać funkcji AI Copilot dla Usług w środowiskach, które są zarządzane. Ustawienie pomocnika AI jest dostępne tylko wtedy, gdy ustawienie pomocnika AI na poziomie dzierżawcy jest włączone. Jeśli administrator dzierżawcy wyłączył funkcje pomocnika AI w swojej organizacji, nie będzie można włączyć ich w swoich środowiskach.
Formularze: określ, jakie informacje są wyświetlane w Copilot dla Usług w programie Outlook i aplikacji Teams. Możesz również kontrolować, które rekordy i pola przedstawicieli mogą edytować bezpośrednio w Copilot dla Usług.
Zezwalaj na przenoszenie danych poza granice: w regionach, w których dane nie są obsługiwane lokalnie, zaznacz pole wyboru, aby podać zgodę na wybór danych. Więcej informacji: Jak przenosić dane między regionami
Wypróbuj nasze najnowsze funkcje w wersji zapoznawczej, zanim zostaną udostępnione wszystkim: Włącz funkcje w wersji zapoznawczej dla swoich przedstawicieli.
Konfigurowanie pól wiedzy: gdy ustawienie AI usługi pomocnika jest włączone, możesz zobaczyć Konfigurowanie pól wiedzy. Ta opcja pozwala wybrać maksymalnie trzy pola tekstowe sformatowane na podstawie bazy wiedzy, których pomocnik będzie mógł używać podczas tworzenia wersji roboczych wiadomości e-mail. To ustawienie nie ma zastosowania w środowiskach usługi Dynamics 365. W przypadku środowisk Salesforce należy skonfigurować ustawienia w każdym środowisku, w którym będzie ono używane. W Konfigurowanie pól wiedzy wybierz opcję +Dodaj pole, a następnie wybierz odpowiednie pola. Pomocnik używa pól w ustawionej kolejności.
Następne kroki
Role i uprawnienia wymagane do używania usługi Copilot dla Usług
Dostosuj formularze i pola
Usuwanie usługi Copilot dla Usług