Analiza relacji i omówienie wskaźników KPI
Ważne
Ta funkcja ma na celu pomoc sprzedawcom i menedżerom ds. sprzedaży w zwiększaniu wydajności zespołu. Ta funkcja nie jest przeznaczona do użytku podczas podejmowania, i nie powinna być używana do podejmowania, decyzji, które mają wpływ na zatrudnienie pracownika lub grupy pracowników, w tym wynagrodzenia, nagrody, stażu pracy lub innych praw bądź uprawnień. Klienci są odpowiedzialni za używanie Dynamics 365, tej funkcji, oraz wszelkich skojarzonych funkcji lub usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym prawami związanymi z dostępem do analizy poszczególnych pracowników, oraz monitorowania, rejestrowania i przechowywania komunikacji z użytkownikami końcowymi. Obejmuje to również informowanie użytkowników końcowych, że ich komunikacja ze sprzedawcami może być monitorowana, rejestrowana lub przechowywana oraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, uzyskanie zgody od użytkowników końcowych przed zastosowaniem do nich tej funkcji. Zachęcamy także klientów do informowania sprzedawców o tym, że ich komunikacja z użytkownikami końcowymi może być kontrolowana, rejestrowana lub przechowywana.
Analiza relacji wykorzystuje historię aktywności sprzedawcy z kontaktem lub klientem i oblicza kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) na podstawie ich interakcji. Wskaźniki KPI są dostępne dla kontaktów, klientów, szans sprzedaży i potencjalnych klientów. Graficzne przedstawienie wskaźników KPI pomaga szybko zidentyfikować relacje, które należy pielęgnować, oraz wskaźniki KPI do poprawy.
Analiza relacji udziela specjalistom ds. sprzedaży i menedżerom odpowiedzi na pytania takie jak:
- Jakim szansom sprzedaży powinienem poświęcić Mój czas?
- Czy mamy dobre relacje z klientem?
- Ile czasu poświęciliśmy temu klientowi
- Kiedy po raz ostatni się z nimi kontaktowaliśmy?
- Kiedy skontaktujemy się z nimi ponownie?
- Ile wiadomości e-mail wymieniliśmy i ile razy się spotkaliśmy?
- Jaki jest wskaźnik odpowiedzi klienta?
- Ile działań zostało zainicjowanych przez klienta?
- Ile czasu nasz zespół potrzebuje na udzielenie odpowiedzi?
W zależności od licencji i konfiguracji Dynamics 365 Sales otrzymujesz podstawowy lub rozszerzony wgląd w relacje.
Wskazówka
Obrazy z ikoną, która wygląda tak: 
mogą być powiększone w celu pokazania większej liczby szczegółów. Wybierz obraz, aby go powiększyć. Aby go zamknąć, naciśnij klawisz Esc.
Podstawowy wgląd w relacje
Podstawowe informacje o relacjach są generowane przy użyciu wiadomości e-mail i spotkań wysyłanych i odbieranych z Dynamics 365. Te spostrzeżenia są dostępne od razu i nie wymagają żadnej konfiguracji. Historia interakcji sprzedawcy z klientem jest używana do obliczania wskaźników KPI i zrozumienia, kto kogo zna. Aby uzyskać informacje na temat wyświetlania wglądu w dane, Wyświetlanie analiz i wskaźników KPI dla rekordu
Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono widżety analizy relacji, które są dostępne dla potencjalnego klienta. Podobne widżety są dostępne dla encji Kontakt, Konto i Szansa.
| Legenda | Widget | Podpis | Dostępny dla . |
|---|---|---|---|
| 1 | Podsumowanie | Zawiera podsumowanie metryk i wskaźników KPI uzyskiwanych dla rekordów z interakcji z klientami za pośrednictwem wiadomości e-mail, spotkań i rozmów telefonicznych. Na przykład: Zainicjowano 3 spotkania więcej w porównaniu z klientem. | Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży |
| 2 | Najczęstsze kontakty i Najczęstsze kontakty ze strony | Pokazuje trzy najczęściej używane kontakty dotyczące transakcji pochodzących z Twojej organizacji i organizacji klienta wraz ze szczegółowymi informacjami o liczbie interakcji z tymi klientami oraz trybach interakcji. Data ostatniej aktualizacji pokazuje sygnaturę czasową ostatniego obliczenia wskaźnika KPI. | Klient, Potencjalny klient i Szansa sprzedaży |
| 3 | Interakcje z klientem | Pokazuje liczbę interakcji zainicjowanych przez Ciebie w porównaniu z kontaktów klienta. Na wykresie zostanie wyświetlona łączna liczba działań zainicjowanych przez członków zespołu oraz przez kontakty klienta. Działania są podzielone według typu, np. wiadomości e-mail, spotkania i rozmowy telefoniczne. | Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży |
| 4 | Operacje na wiadomościach e-mail | Zawiera podsumowanie tego, jak klient wchodził w interakcję ze śledzonymi wiadomościami e-mail, które zostały do niego przesłane przez członków Twojego zespołu. Wiadomości e-mail, które nie były śledzone, nie są uwzględniane, więc należy włączyć i używać funkcję interakcji z użyciem poczty e-mail, aby wyświetlić w tym miejscu jakiekolwiek informacje. Więcej informacji: Używanie funkcji interakcji z użyciem poczty e-mail w celu wyświetlania interakcji z wiadomościami. | Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży |
| 5 | Stosunek wysłanych/odebranych wiadomości e-mail | Porównuje liczbę wiadomości e-mail wysłanych przez sprzedawcę i klienta i wyświetla następujące dane: Według nich: wskazuje imię wiadomości e-mail wysyłanych przez klienta w porównaniu z wiadomościami e-mail wysłanymi przez sprzedawcę. Wysoka jakość oznacza, że klient jest bardziej aktywny i bardziej zainteresowany rozmowami. Niskie ceny wysłanych/odebranych klientów oznaczają, że klient jest mniej dynamiczny i może potrzebować więcej uwagi oraz wykonać kolejne czynności. Według nas: wskazuje imię wiadomości e-mail wysyłanych przez sprzedawcę w porównaniu z wiadomościami e-mail wysłanymi przez klienta. Wysoka poziom sprzedawcy wysłany/odebrany oznacza, że sprzedawca jest bardziej aktywny i pomocny w rozmowach. Wartość niskiej sprzedawcy wysłanej/odebranej oznacza, że sprzedawca jest mniej zaangażowany i może potrzebować poprawy swoich umiejętności komunikacyjnych lub oferować więcej wartości. |
Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży |
| 6 | Działania objęte relacją | Zawiera szczegółowy widok działań w okresie 60 dni w podziale według daty i typu działania, np. wiadomości e-mail wysłane, wiadomości e-mail odebrane, spotkania wysłane, spotkania odebrane, rozmowy telefoniczne wykonane i rozmowy telefoniczne odebrane. Ten widżet służy do wyświetlania interakcji sprzedawcy z klientami w ciągu ostatnich 60 dni i uzyskiwania szczegółowych informacji o częstotliwości interakcji i okresie ich braku. Te szczegółowe informacje mogą pomóc w definiowaniu prawidłowej częstotliwości interakcji. | Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży |
Rozszerzony wgląd w relacje
Rozszerzony wgląd w relacje jest dostępny z licencją Sales Premium i wymaga od administratora włączenia i skonfigurowania analizy relacji. Administrator może skonfigurować analizę relacji tak, aby także korzystała z danych programu Exchange. W tym przypadku dane będą generowane na podstawie informacji o wiadomościach e-mail i spotkaniach w u usługi Dynamics 365 oraz na podstawie wiadomości e-mail w Microsoft Exchange. Więcej informacji: Włączanie analizy relacji
Notatka
Jeśli zdecydujesz się na wczesny dostęp w kwietniu 2025 r., możesz połączyć się z programem Exchange tylko przy użyciu synchronizacji na serwerze. Jeśli integracja programu Exchange została wcześniej włączona w ustawieniach analizy relacji, nie będzie ona działać w przypadku wczesnego dostępu. Dopóki synchronizacja na serwerze nie zostanie skonfigurowana, analiza relacji używa tylko wiadomości e-mail z Dynamics 365.
Aby uzyskać informacje na temat wyświetlania wglądu w dane, zobacz Wyświetlanie analiz i wskaźników KPI dla rekordu
Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono rozszerzone szczegółowe informacje o relacjach, które są dostępne dla szansy sprzedaży. Podobne widżety są dostępne dla encji Kontakt, Klient i Potencjalny klient. W przypadku rekordów szans sprzedaży wskaźniki KPI są porównywane z podobnymi wykorzystanymi transakcjami.
| Legenda | Widget | Podpis | Dostępny dla . |
|---|---|---|---|
| 1 | Podsumowanie | Zawiera podsumowanie metryk i wskaźników KPI uzyskiwanych dla rekordów z interakcji z klientami za pośrednictwem wiadomości e-mail, spotkań i rozmów telefonicznych. Na przykład: Zainicjowano 3 spotkania więcej w porównaniu z klientem. | Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży |
| 2 | Kondycja relacji | Pokazuje ogólną kondycję relacji z klientem i zawiera ostatnie trendy dotyczące transakcji. - Następna interakcja. Pokazuje datę i godzinę następnego działania zaplanowanego dla rekordu. Jeśli masz dostęp do tego działania, zobaczysz również jego nazwę lub temat. Następna i ostatnia interakcja są wyświetlane tylko dla encji szansa sprzedaży i potencjalny klient. - Ostatnia interakcja. Pokazuje datę i godzinę ostatniego działania zakończonego dla rekordu. Jeśli masz dostęp do tego działania, zobaczysz również jego nazwę lub temat. Następna i ostatnia interakcja są wyświetlane tylko dla encji szansa sprzedaży i potencjalny klient. |
Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży |
| 3 | Najczęstsze kontakty i Najczęstsze kontakty ze strony | W tej sekcji przedstawiono również trzy najczęściej używane kontakty dotyczące rozpatrywania transakcji pochodzących od użytkownika i organizacji klienta wraz ze szczegółowymi informacjami o czasie ostatniego kontaktu z tymi kontaktami. | Klient, Potencjalny klient i Szansa sprzedaży |
| 4 | Interakcje z klientem | Pokazuje liczbę interakcji zainicjowanych przez Ciebie w porównaniu z kontaktów klienta. Na wykresie zostanie wyświetlona łączna liczba działań zainicjowanych przez członków zespołu oraz przez kontakty klienta. Działania są podzielone według typu, np. wiadomości e-mail, spotkania i rozmowy telefoniczne. | Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży |
| 5 | Zainwestowane godziny | Ten widżet służy do porównywania czasu spędzonego przez sprzedawcę w porównaniu z kontaktami klienta dla określonego rekordu. Ta wartość jest obliczana codziennie. | Klient, Potencjalny klient i Szansa sprzedaży |
| 6 | Operacje na wiadomościach e-mail | Zawiera podsumowanie tego, jak klient wchodził w interakcję ze śledzonymi wiadomościami e-mail, które zostały do niego przesłane przez członków Twojego zespołu. Wiadomości e-mail, które nie były śledzone, nie są uwzględniane, więc należy włączyć i używać funkcję interakcji z użyciem poczty e-mail, aby wyświetlić w tym miejscu jakiekolwiek informacje. Więcej informacji: Używanie funkcji interakcji z użyciem poczty e-mail w celu wyświetlania interakcji z wiadomościami. | Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży |
| 7 | Czas odpowiedzi | Pokazuje średni czas spędzony przez sprzedawców na odpowiadanie na wiadomości e-mail od klienta w porównaniu ze średnim czasem poświęcanym przez klientów na odpowiadanie. Połącz z usługą Exchange Online, aby wyświetlić dane w tym widżecie. | Klient, Kontakt |
| 8 | Stosunek wysłanych/odebranych wiadomości e-mail | Porównuje liczbę wiadomości e-mail wysłanych przez sprzedawcę i klienta i wyświetla następujące dane: Według nich: wskazuje imię wiadomości e-mail wysyłanych przez klienta w porównaniu z wiadomościami e-mail wysłanymi przez sprzedawcę. Wysoka jakość oznacza, że klient jest bardziej aktywny i bardziej zainteresowany rozmowami. Niskie ceny wysłanych/odebranych klientów oznaczają, że klient jest mniej dynamiczny i może potrzebować więcej uwagi oraz wykonać kolejne czynności. Według nas: wskazuje imię wiadomości e-mail wysyłanych przez sprzedawcę w porównaniu z wiadomościami e-mail wysłanymi przez klienta. Wysoka poziom sprzedawcy wysłany/odebrany oznacza, że sprzedawca jest bardziej aktywny i pomocny w rozmowach. Wartość niskiej sprzedawcy wysłanej/odebranej oznacza, że sprzedawca jest mniej zaangażowany i może potrzebować poprawy swoich umiejętności komunikacyjnych lub oferować więcej wartości. |
Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży |
| 9 | Działania objęte relacją | Zawiera szczegółowy widok działań w okresie 60 dni w podziale według daty i typu działania, np. wiadomości e-mail wysłane, wiadomości e-mail odebrane, spotkania wysłane, spotkania odebrane, rozmowy telefoniczne wykonane i rozmowy telefoniczne odebrane. Ten widżet służy do wyświetlania interakcji sprzedawcy z klientami w ciągu ostatnich 60 dni i uzyskiwania szczegółowych informacji o częstotliwości interakcji i okresie ich braku. Te szczegółowe informacje mogą pomóc w definiowaniu prawidłowej częstotliwości interakcji. | Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży |
| 10 | Podobne wykorzystane transakcje (niepokazane na zrzucie ekranu) | Pokazuje listę podobnych szans sprzedaży zamkniętych jako wykorzystane. W kolumnach wyświetlana jest liczba działań, spędzony czas, czas odpowiedzi i współczynnik odpowiedzi dla każdej szansy sprzedaży. Istnieje możliwość wybrania i otworzenia szansy sprzedaży w celu wyświetlenia działań, które sprawdziły się lepiej w transakcji zamkniętej jako wykorzystana, i zaimplementowania tych obserwacji w bieżącej transakcji, aby pomóc w zamknięciu jej. Lista jest odświeżana co siedem dni. Aby dowiedzieć się, jak zostały identyfikowane wygrane okazje, zobacz Jak są identyfikowane podobne wykorzystane okazje? | Okazja |