Udostępnij za pośrednictwem

Analiza relacji — często zadawane pytania

  • Artykuł

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące analizy relacji i kondycji oraz osób, które wie, kogo w stosunku do usługi Dynamics 365 Sales i Sales Premium.

Analizy i kondycja relacji

Jakie dane są wykorzystywane do generowania wiedzy na temat relacji?

Podstawowe szczegółowe informacje:

Używa wiadomości e-mail, rozmowy telefonicznej i terminów wysyłanych lub odbieranych w Dynamics 365.

Ulepszone szczegółowe informacje:

Używa wiadomości e-mail, rozmowy telefonicznej i terminów wysyłanych lub odbieranych w Dynamics 365 i Exchange (jeśli zostanie to skonfigurowane).

Jaka jest częstotliwość aktualizacji wskaźnika KPI?

Podstawowe szczegółowe informacje:

Zaktualizowano prawie w czasie rzeczywistym — gdy tylko powiązane działanie jest oznaczone jako zakończone w usłudze Dynamics 365.

Ulepszone szczegółowe informacje:

Aktualizowane co 24 godziny. ​

Jakie są sygnały w kondycji relacji?

​ Kondycja relacji patrzy na działania, częstotliwość, zaangażowanie i opinię o działaniach miedzy sprzedawcami a klientami.

Zgoda biura nie jest obowiązkowa w przypadku analizy relacji, wyników zdrowotnych i kto wie kogo. Otrzymasz podstawowy wgląd w relacje na podstawie danych z Dynamics 365. Udzielenie zgody w usłudze Office 365 na korzystanie z danych Exchange pozwala uzyskać dokładniejsze i pełniejsze informacje o relacjach.

Dane z programu Exchange nie są zbierane, dopóki nie zostanie wyrażona zgoda. Skontaktuj się z Office 365 administratorem, aby uzyskać zgodę na zbieranie Office 365 danych.

W niektórych przypadkach opcja Exchange w ustawieniach analizy relacji jest domyślnie zaznaczona. Jednak żadne dane nie są zbierane z programu Exchange, dopóki Office 365 administrator nie wyrazi na to zgody. Możesz usunąć zaznaczenie tej opcji, jeśli nie planujesz integracji z programem Exchange.

Czy mogę mieć wpływ na wynik kondycji relacji?

Administrator może mieć wpływ na wyniki dotyczące kondycji relacji, zmieniając wagę typów działań i oczekiwany poziom komunikacji z klientami. Więcej informacji: Skonfiguruj Analizę relacji i kondycję

Jak są identyfikowane podobne wykorzystane okazje?

Dynamics 365 Sales używa modeli sztucznej inteligencji do określania czynników, które wpływają na identyfikację podobnych wygranych transakcji. Czynniki mogą się różnić w zależności od organizacji w zależności od pól niestandardowych i standardowych.

Aby wyświetlić pola wskazujące podobne wykorzystane okazje w danym momencie, wybierz ikonę informacji odpowiadającą nagłówkowi sekcji, aby otworzyć okienko z informacjami o polu.

Zrzut ekranu bocznego panelu analizy relacji.

Kto kogo zna

Dlaczego nie widzę niektórych moich kolegów w sugestiach kto wie kto?

Jeśli wiesz, że pracownik wchodził z klientem w interakcję, ale jego informacje nie są widoczne w widżecie Kto kogo zna, może to być spowodowane przez następujące przyczyny:

Podstawowe szczegółowe informacje:

Przedstawia pięciu współpracowników, którzy najczęściej kontaktowali się z klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail i terminów w Dynamics 365. Współpracownicy, którzy skontaktowali się z klientem telefonicznie, oraz osoby, które miały mniej interakcji za pośrednictwem wiadomości e-mail i terminów, nie są wymienione.

Ulepszone szczegółowe informacje:

Którzy współpracownicy są wyświetlani jako połączenia?

Jak długo trwa wyświetlanie sugestii?

Podstawowe informacje: Sugestie Kto kogo zna są dostępne od razu, jeśli dane wiadomości e-mail i terminów są dostępne w Dynamics 365.

Ulepszone statystyki: Po Microsoft 365 wyrażeniu zgody przez administratora zaczniesz widzieć wyniki w ciągu jednego dnia. Jednak sugestie mogą nie być od razu kompletne, ponieważ dane są przetwarzane w partiach przez okres czterech dni.

Którzy współpracownicy są pokazywani jako połączenia?

Podstawowe informacje:Współpracownicy, którzy najczęściej kontaktowali się z klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail i terminów w Dynamics 365.

Ulepszone statystyki: Użytkownicy w organizacji, którzy często i ostatnio wchodzili w interakcje z kontaktem lub potencjalnym klientem, są wyświetlani jako połączenia, chyba że zrezygnowali. Administratorzy mają możliwość rezygnacji z grup , takich jak C-suite, M&A, finanse itd. Użytkownicy mogą zrezygnować, wyłączając udostępnianie danych w aplikacjach usługi Dynamics 365.

W jaki sposób są ważone połączenia?

Podstawowe informacje: Używa tylko częstotliwości. Połączenia są ważone na podstawie liczby interakcji między wiadomościami e-mail i terminami w usłudze Dynamics 365. Wyświetla się pięciu użytkowników, którzy najczęściej wchodzili w interakcje z kontaktem lub potencjalnym klientem.

Ulepszone statystyki: Wykorzystuje częstotliwość i aktualność. Jeśli administrator włączył integrację programu Exchange, połączenia są na ważone na podstawie ostatnio i częstych interakcji za pośrednictwem wiadomości e-mail lub terminów.

Każdy sprzedawca zobaczy ten sam zestaw osób wprowadzających dla kontaktu lub potencjalnego klienta.

Jak często dane są zbierane?

Podstawowe informacje: Zbierane niemal w czasie rzeczywistym — gdy tylko powiązane działanie zostanie oznaczone jako ukończone w Dynamics 365.

Ulepszone statystyki: Po włączeniu opcji Kto kogo zna i wyrażeniu wymaganej zgody zbierane są dane programu Exchange z ostatniego roku, a na ich podstawie generowane są szczegółowe informacje. Po tej czynności dane programu Exchange są zbierane codziennie, a dane dostępne w programie Exchange są aktualizowane na podstawie najnowszych danych.

Co jest źródeł danych Kto kogo zna?

Podstawowe informacje: Wiadomości e-mail i terminy wysłane i odebrane w Dynamics 365.

Ulepszone szczegółowe informacje Wiadomości e-mail i informacje o spotkaniach są Exchange Online danymi źródłowymi. Dowiedz się więcej o tym, jak ważone są połączenia

Gdzie są generowane szczegółowe informacje z programu Exchange?

Gdy administrator Microsoft 365 wyraża zgodę, dane programu Exchange są zbierane i przechowywane w usłudze Dynamics 365. Wnioski są generowane na podstawie danych przechowywanych w Dynamics 365.

Ważne

Microsoft 365 i Dynamics 365 mają własne warunki licencyjne specyficzne dla usług. Warunki dotyczące poszczególnych usług zależą od tego, jaka usługa przetwarza dane użytkownika. Na przykład, gdy kopia danych Microsoft 365 jest przenoszona do usługi Dynamics 365 dane Microsoft 365 w tej kopii stają się danymi usługi Dynamics 365 i stosowane są warunki specyficzne dla usługi Dynamics 365.

Kiedy dane zostaną usunięte po rezygnacji z udostępniania danych w programie Exchange?

Jeśli należysz do grupy bezpieczeństwa, która została wyłączona przez administratora, usunięcie danych ze wszystkich aplikacji może potrwać do 24 godzin. Usunięcie kopii zapasowych danych z kont magazynu Microsoft 365 może potrwać do 30 dni.

Jeśli wycofałeś się samodzielnie, dane zostaną natychmiast usunięte.

Jak użytkownik administrator może wycofywać zgodę na uczestnictwo dla użytkowników?

Następujący administratorzy mogą wycofywać zgodę użytkowników na różnych poziomach:

  • Globalny administrator Microsoft 365 może wycofać użytkowników z grupy zabezpieczeń Microsoft 365. Na przykład grupy, które nie wyraziły zgody na uczestnictwo, np. C-suite, M&A, finanse itp. Więcej informacji: Zapewnianie zgody w celu zbierania danych z Microsoft 365

  • Administrator usługi Dynamics 365 może włączyć opcję Kto kogo zna dla określonych ról zabezpieczeń, aby uniknąć automatycznego uwzględniania wszystkich użytkowników usługi Dynamics 365. Po włączeniu jej dla danej roli dane programu Exchange są zbierane tylko od użytkowników należących do określonej roli zabezpieczeń. Więcej informacji: Włączanie analizy relacji