Aby przechowywać wiadomości e-mail i inne rekordy wiadomości w Dynamics 365 Sales, musisz zsynchronizować tę aplikację z system poczty e-mail. Po skonfigurowaniu Exchange i zatwierdzeniu skrzynek pocztowych użytkowników będą oni mogli wysyłać wiadomości e-mail do kontaktów z rekordów Dynamics 365. Na przykład sprzedawca może wysłać wiadomość e-mail do kontaktu z rekordu szansy sprzedaży i śledzić konwersację na osi czasu szansy sprzedaży. Ta integracja ułatwia zachowanie konwersacji w kontekście.
Wymagania dotyczące licencji i ról
Typ wymagania
Musisz mieć
Licencja
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales używa synchronizacji na serwerze, aby synchronizować system poczty e-mail z Dynamics 365 Sales.
Używanie synchronizacji na serwerze udostępnia dane systemu wiadomości przeglądarce sieci Web, tabletowi lub smartfonowi z Dynamics 365 Sales.
Synchronizacja na serwerze zapewnia bezpośrednią synchronizację Dynamics 365 Sales z serwerem poczty e-mail. W przypadku korzystania z Microsoft Exchange, można synchronizować wiadomości e-mail, kontakty, zadania i terminy.
Niektóre funkcje oferowane przez synchronizację na serwerze obejmują:
Śledzenie folderów wiadomości e-mail. Możesz przeciągnąć wiadomość e-mail do folderu, aby rozpocząć śledzenie. Śledzenie folderu działa na dowolnym urządzeniu przenośnym, które obsługuje Exchange, co oznacza, że możesz śledzić wiadomości e-mail z praktycznie dowolnego urządzenia.
Pomoc techniczna dla Dynamics 365 App for Outlook. Możesz śledzić przychodzące wiadomości e-mail dzięki nowemu Dynamics 365 App for Outlook. Dynamics 365 App for Outlook współpracuje z Outlook w sieci Web. Wszystko, czego potrzebujesz do śledzenia poczty przychodzącej to przeglądarka.
Konfigurowanie integracji
W zależności od posiadanej licencji wybierz jedną z następujących kart, aby uzyskać więcej informacji:
Wymagania wstępne dotyczące integracji z programem Exchange
Aby można było skonfigurować Exchange, użytkownik musi posiadać:
Subskrypcja usługi Microsoft 365
Subskrypcja usługi Exchange Online
Uwaga
Użytkownicy, którzy muszą uzyskać dostęp do skrzynek pocztowych w Dynamics 365, muszą mieć role zabezpieczeń Specjalista ds. sprzedaży lub Zawodowy menedżer sprzedaży. Aby uzyskać informacje na temat przypisywania ról zabezpieczeń użytkownikom, przejdź do Zarządzanie użytkownikami.
Na mapie witryny wybierz Ustawienia sprzedaży, a następnie w Ustawienia standardowe, wybierz Konfiguruj pocztę e-mail.
Jeśli organizacji posiada subskrypcję Exchange, przejdź do kroku 5.
Jeśli nie masz subskrypcji Microsoft 365, otrzymasz monit o jej zakupienie. Wybierz łącze, aby kupić subskrypcję Microsoft 365.
Po zakupieniu subskrypcji przejdź do Konfigurowanie poczty e-mail. Tym razem program Exchange zostanie automatycznie wykryty i skonfigurowany w tle.
Poniższa konfiguracja powstaje w tle:
Profil serwera poczty e-mail jest ustawiony na Exchange Online (utworzone automatycznie podczas zapewniania wystąpienia Dynamics 365). Profil serwera poczty e-mail przechowuje ustawienia, które są używane przez synchronizację po stronie serwera w celu nawiązywania połączeń z serwerem poczty e-mail i przetwarzania poczty e-mail dla powiązanych skrzynek pocztowych.
Przychodząca poczta e-mail, wychodząca poczta e-mail, terminy, kontakty i zadania mają używać synchronizacji na serwerze.
Istniejące skrzynki pocztowe użytkowników, które mają prawidłowe licencje Exchange, są automatycznie zatwierdzane. Aby Skrzynka pocztowa mogła przetworzyć wiadomość e-mail, musi zostać zatwierdzona. Konfiguracja przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail wybranych skrzynek pocztowych jest testowana, a następnie skrzynki pocztowe są włączane do przetwarzania wiadomości e-mail.
Ważne
Skrzynki pocztowe użytkowników są automatycznie zatwierdzane i włączane tylko w następujących przypadkach:
Podstawowy adres e-mail użytkownika jest taki sama jak atrybut UPN (User Principal Name) użytkownika.
Użytkownik jest skojarzony z rolą zabezpieczeń Specjalista ds. sprzedaży lub Zawodowy menedżer sprzedaży.
W przypadku nowo dodanych użytkowników konieczne jest ręczne przetestowanie i włączenie skrzynek pocztowych.
Dynamics 365 App for Outlook jest automatycznie włączana dla wszystkich użytkowników.
Jeśli użytkownicy są już utworzeni w organizacji, skrzynki pocztowe użytkowników z rolami zabezpieczeń Specjalista ds. sprzedaży lub Zawodowy menedżer sprzedaży pojawią się na liście Skrzynki pocztowe.
Początkowo skrzynki pocztowe będą w stanie Nie uruchomiono. Wybierz Zatwierdź i przetestuj skrzynki pocztowe, aby przetestować skrzynki pocztowe i zatwierdzić je.
Uwaga
Jeśli w skrzynce pocztowej wystąpi błąd, jest wysyłany alert do użytkownika skrzynki pocztowej. Użytkownik może również wyświetlić alert po otwarciu rekordu skrzynki pocztowej. Kolumna Stan przebiegu testowego jest ustawiona Niepowodzenie dla skrzynki pocztowej. Wybierz Zatwierdź i przetestuj skrzynki pocztowe, aby przetestować skrzynki pocztowe i zatwierdzić je.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
Administrator nie włączył tej funkcji.
Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
