Poprawianie relacji z klientem dzięki analizie relacji

Analityka relacji wykorzystuje historię aktywności sprzedawcy z kontaktem lub kontem i oblicza kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) na podstawie ich interakcji. Wskaźniki KPI są dostępne dla kontaktów, klientów, szans sprzedaży i potencjalnych klientów. Każdy wskaźnik KPI jest wyświetlany w postaci wykresu, który ułatwia szybkie identyfikowanie relacji, które należy pielęgnować, oraz wskaźników KPI do poprawy.

W zależności od posiadanej licencji i konfiguracji Dynamics 365 Sales, zobaczysz podstawowe analizy lub zaawansowane analizy. Podstawowe szczegółowe informacje są dostępne w przypadku wczesnego dostępu.

Wyświetlanie analiz i wskaźników KPI dla pojedynczego potencjalnego klienta, klienta, kontaktu lub szansy sprzedaży

Wskazówka

Obrazy z ikoną, która wygląda tak: mogą być powiększone w celu pokazania większej liczby szczegółów. Wybierz obraz, aby go powiększyć. Aby go zamknąć, naciśnij klawisz Esc.

W poniższych krokach opisano sposób wyświetlania analiz dotyczących potencjalnego klienta. Kroki wyświetlania analizy relacji dla rekordów klientów, kontaktów i szans sprzedaży są podobne.

1. W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz opcję Potencjalni klienci, a następnie otwórz potencjalnego klienta.

2. Wybierz formularz Sales Insights.

   

3. Wybierz kartę Analiza relacji.

   

Zapoznaj się z szerszym obrazem w widoku analizy relacji

Widok Analiza relacji zawiera listę następujących wskaźników KPI i wskaźników kondycji dla otwartych szans sprzedaży, potencjalnych klientów, klientów lub kontaktów:

• Historia działań i wskaźniki KPI dla rekordów kontaktów, szans sprzedaży, potencjalnych klientów i klientów
• Wynik kondycji i trend kondycji dla rekordów kontaktów, szans sprzedaży i potencjalnych klientów
• Poprzednie i następne działania dla rekordów kontaktów, szans, potencjalnych klientów i kont

W poniższych krokach opisano sposób wyświetlania analizy relacji dla potencjalnego klienta. Kroki wyświetlania analizy relacji dla rekordów klientów, kontaktów i szans sprzedaży są podobne.

1. W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz Potencjalni klienci.

2. Na liście widoków wybierz pozycję Moi otwarci potencjalni klienci według relacji.

   

Określ krytyczne szanse sprzedaży z widokiem potoku relacji

Widok potoku relacji zawiera wykres bąbelkowy zapewniający szybki przegląd kondycji, daty zamknięcia i szacowanego przychodu dla nadchodzących szans sprzedaży.

1. Wybierz kolejno pozycje Sprzedaż>Szanse sprzedaży.

2. Na liście widoków wybierz pozycję Moje otwarte szanse sprzedaży według relacji.

   

3. Wybierz opcję Pokaż wykres na pasku poleceń.

4. Na liście wykresów wybierz pozycję Lejek relacji.

   

Każda nadchodząca szansa sprzedaży jest umieszczana jako bąbelek na wykresie. Rozmiar bąbelka wskazuje szacowany przychód z szansy sprzedaży. Stan jest wykreślane na osi y. Im wyżej na wykresie pojawia się bąbelek, tym lepszy jest jego stan. Szacowana data zamknięcia jest wykreślana na osi x. Szanse sprzedaży po lewej stronie wykresu mogą wkrótce wygasnąć. Z tego powodu najważniejsze szanse sprzedaży to te o największych bąbelkach i znajdujące się w lewym dolnym rogu, a najbardziej obiecujące szanse sprzedaży to te znajdujące się w górnej części wykresu.

Umieść kursor myszy na bąbelku, aby wyświetlić nazwę szansy sprzedaży i poznać inne szczegółowe informacje. Wybierz bąbelek, aby otworzyć rekord szansy sprzedaży. Kolor każdego bąbelka wskazuje stan relacji:

• zielony oznacza dobry
• żółty oznacza średni
• czerwony oznacza słaby
• niebieski oznacza oczekiwanie na obliczenia
• szary dla braku obliczeń (wyniki nie zostały obliczone lub nie ma wystarczającej ilości danych)

Wykres potoku relacji opiera się na kilku wartościach dostępnych dla każdego rekordu szansy sprzedaży. W niektórych przypadkach tych wartości może brakować dla niektórych lub wszystkich szans sprzedaży. Powodem może być przeoczenie, lub dzieje się tak, ponieważ Twoja organizacja nie używa tych pól. Wykres przedstawia brakujące wartości w następujący sposób:

• Szanse sprzedaży, które nie mają wartości kondycji relacji są wyświetlane w kolorze szarym i mają wartość zerową. Są one umieszczane w dolnej części wykresu.
• Szanse sprzedaży z szacowaną datą zamknięcia w przeszłości nie są wyświetlane.
• Szanse sprzedaży bez szacowanej daty zamknięcia nie są wyświetlane.
• Szanse sprzedaży bez wartości szacowanego przychodu okazują wartość zero. Przyjmują one formę malutkich bąbelków.

Porównywanie wskaźników KPI szansy sprzedaży z podobnymi szansami sprzedaży

Jako sprzedający powinieneś rozumieć, co działa lepiej w przypadku transakcji i zapoznać się z najlepszymi rozwiązaniami dotyczącymi zakontraktowań z podobnych transakcji, które zostały wygrane w przeszłości. Rozszerzona analiza relacji wyświetla porównanie wskaźników KPI, historii działań i kondycji relacji bieżącej szansy sprzedaży z podobnymi wygranymi transakcjami, a na dole znajduje się lista podobnych wygranych transakcji. Otwierając transakcje, możesz dowiedzieć się, co zadziałało, a co nie, i zastosować to, czego się nauczyłeś, w transakcji, którą próbujesz zamknąć. Administrator musi skonfigurować rozszerzoną analizę relacji.

1. W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz opcję Szanse sprzedaży, a następnie otwórz szansę.
2. Wybierz na liście formularz Sales Insights.
3. Wybierz kartę Analiza relacji.

Jeśli analiza relacji nie może wykryć szans sprzedaży, które są podobne do bieżącej szansy sprzedaży, pokazuje wskaźniki KPI 100 najlepszych zrealizowanych szans sprzedaży. Dowiedz się więcej o ulepszonych analizach relacji.

Poniższy zrzut ekranu przedstawia rozszerzoną analizę relacji dla szansy:

Aby uzyskać więcej informacji na temat legend na zrzucie ekranu, zobacz Zaawansowane informacje o relacjach.

Informacje pokrewne

Skonfiguruj Analizę relacji
Sales Insights i przepisy dotyczące prywatności
Wyświetlanie i eksportowanie danych wskaźników KPI
Analizy i kondycja relacji, często zadawane pytania