Zrozumienie schematów organizacyjnych

Schematy organizacyjne pomagają wizualizować hierarchię i relacje między działami i rolami w organizacjach klientów. Możesz lepiej zrozumieć proces podejmowania decyzji i zidentyfikować osoby, które mają największy wpływ na decyzje zakupowe. Dzięki tym informacjom możesz dostosować swoje podejście do sprzedaży do konkretnych potrzeb i preferencji klienta, co skutkuje lepszymi wynikami zarówno dla Ciebie, jak i Twojego klienta.

Dynamics 365 Sales umożliwia łatwe i precyzyjne tworzenie schematów organizacyjnych za pomocą prostych działań typu "przeciągnij i upuść". Schemat organizacyjny zapewnia również łatwy dostęp do wbudowanego widżetu LinkedIn Sales Navigator, który pomaga aktualizować kontakty.

Schematy organizacyjne są dostępne dla kont i kontaktów.

Obejrzyj ten krótki film, aby zapoznać się z rozszerzonymi schematami organizacyjnymi w Dynamics 365 Sales:

Jak używać wykresów organizacyjnych?

Przy użyciu dowolnych podstawowych ról sprzedaży, takich jak Menedżer sprzedaży lub Sprzedawca, można zarządzać wykresami organizacji i wyświetlać wykresy organizacji.

Wymagane uprawnienia

Role sprzedawcy i kierownika sprzedaży mają domyślnie uprawnienia do wyświetlania schematów organizacyjnych. Inne role wymagają następujących uprawnień do korzystania z rozszerzonego schematu organizacyjnego.

Nazwa karty	Nazwa encji	Poziom dostępu	Wymagane uprawnienia
Encje niestandardowe	Encja węzła schematu organizacyjnego firmy Microsoft	Organizacja	Tworzenie, zapis, odczyt i usuwanie

Dowiedz się więcej o uprawnieniach ról bezpieczeństwa.

Opinie na temat wykresów organizacji

Po pierwszym zapisaniu wykresu organizacyjnego zostanie wyświetlone okno dialogowe przesyłania opinii. Opinie na temat funkcji wykresu organizacji można przekazać firmie Microsoft oraz zaznaczyć przycisk Prześlij w celu wysłania opinii do firmy Microsoft. Opinię można zignorować i zamknąć dialog. Jednak po każdym zapisaniu wykresu organizacyjnego dialog jest wyświetlany do momentu przesłania opinii.