Udostępnij za pośrednictwem

Włączanie i konfigurowanie funkcji Sales Insights

  • Artykuł

Dzięki włączeniu i skonfigurowaniu funkcji Dynamics 365 Sales Insights sprzedający mogą zbudować silniejsze relacje z klientami, zaoszczędzić czas i być na bieżąco z transakcjami dzięki wynikom analiz bazującym na systemie AI. W programie Sales Insights niektóre funkcje są dostępne bezpłatnie wraz z Dynamics 365 Sales, a niektóre wymagają dodatkowej licencji Sales Insights, aby mogły być używane w organizacji. Więcej informacji: Omówienie

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Enterprise i Dynamics 365 Sales Premium
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Co można skonfigurować

Jako Administrator możesz włączyć i skonfigurować funkcje Sales Insights w zależności od potrzeb organizacji:

Włącz i skonfiguruj standardowe funkcje Sales Insights

Standardowe funkcje Sales Insights, Asystent (standard), Automatyczne przechwytywanie (standard), i integracja z użyciem poczty e-mail (standard), są dostępne wraz z Dynamics 365 Sales. Te standardowe funkcje można konfigurować zgodnie z wymaganiami organizacji.

Uwaga

Standardowe funkcje Sales Insights nie są dostępne w aplikacji Sales Professional.

  1. Przejrzyj wymagania i wymagania wstępne.
  2. Włącz standardowe funkcje Sales Insights.
  3. Skonfiguruj standardowe funkcje w zależności od wymagań.

Wymagania i wymagania wstępne

Należy przejrzeć poniższe wymagania i wymagania wstępne, aby włączyć standardowe funkcje Sales Insights:

  • Istnieją pewne ograniczenia funkcji, zależne od uruchomionych kombinacji Dynamics 365 Sales i Exchange, zgodnie z poniższa tabelą.

    Wersja produktu Dostępne standardowe funkcje Sales Insights
    Dynamics 365 z Microsoft Exchange Online
    • Asystent (karty standardowe)
    • Interakcja z użyciem poczty e-mail
    • Automatyczne przechwytywanie
    Dynamics 365 z Microsoft Exchange (on-premises)
    • Asystent (wszystkie karty oprócz kart na podstawie informacji o programie Exchange)
    • Operacje na wiadomościach e-mail
    Dynamics 365 (on-premises) Asystent (karty standardowe)
    Dynamics 365 (on-premises) z Microsoft Exchange Online Asystent (karty standardowe)

  • Funkcje Asystent, Interakcja z użyciem poczty e-mail i Automatyczne przechwytywanie są dostępne licencji Dynamics 365 Sales z Enterprise lub Sales Premium.

Włącz standardowe funkcje Sales Insights

Zanim będzie można skonfigurować te funkcje, trzeba zaakceptować powiadomienie o ochronie prywatności. Aby zaakceptować powiadomienie o zachowaniu poufności, wykonaj poniższe kroki.

Uwaga

Domyślnie standardowy asystent jest włączony.

Ważne

Dynamics 365 Sales Insights zapewnia funkcje umożliwiające śledzenie zachowań i zbieranie informacji o kontaktach. Upewnij się, że rozumiesz związane z tymi funkcjami kwestie prywatności, i włącz te funkcje, tylko jeśli masz pewność, że nie naruszają żadnych zasad prywatności obowiązujących już w Twojej organizacji. Zawsze podejmuj kroki w celu ochrony prywatności kontaktów. Więcej informacji: Zasady zachowania poufności informacji

  1. Zaloguj się do Dynamics 365 Sales i przejdź do aplikacji Centrum sprzedaży.

  2. Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.

    Wybierz Ustawienia Sales Insights

  3. W sekcji Warunki użytkowania usługi wybierz Zgadzam się.

    Standardowe funkcje Sales Insights są włączone dla Twojej organizacji i możesz skonfigurować funkcje, takie jak konfiguracja Akcelerator sprzedaży, Asystent (standardowy), Automatyczne przechwytywanie (standardowy) i Interakcja z użyciem poczty e-mail (standardowy).

    Standardowe funkcje Sales Insights są włączone

Skonfiguruj standardowe funkcje Sales Insights

Po włączeniu standardowych funkcji Sales Insights możesz skonfigurować funkcje dla organizacji.

Wprowadzenie do funkcji premium Sales Insights

Dzięki licencji Dynamics 365 Sales Enterprise możesz skonfigurować funkcje Sales Premium, takie jak akcelerator sprzedaży, analizy konwersacji oraz ocenianie predykcyjne z ograniczoną wydajnością miesięczną. Więcej informacji: Możliwości sprzedaży cyfrowej w rozwiązaniu Sales Enterprise

Włączanie i konfigurowanie funkcji Sales Insights w wersji Premium

Funkcje Sales Insights w wersji Premium zapewniają inteligentne wyniki analiz dla danych dotyczących sprzedaży, dzięki którym sprzedający mogą podejmować w odpowiednim czasie działania mające na celu zamknięcie transakcji i wygenerowanie przychodów. Funkcje premium rozwiązania Sales Insights obejmują asystenta premium z aplikacją Assistant Studio, analizę notatek, analizę relacji, kto kogo zna, predykcyjne ocenianie potencjalnych klientów, predykcyjne ocenianie szans sprzedaży, prognozowanie premium i akcelerator sprzedaży oraz sekwencje. Te funkcje można konfigurować zgodnie z wymaganiami organizacji.

  1. Przegląd wymogów dotyczących prywatności i danych osobowych.
  2. Przejrzyj wymagania wstępne.
  3. Włącz aplikację Sales Insights w wersi Premium.
  4. Skonfiguruj funkcje Sales Insights premium.

Przegląd wymogów dotyczących prywatności i danych osobowych

Aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach związanych z ochroną prywatności i danych osobowych klientów, przejdź do Prywatność i dane osobowe dla Microsoft Dynamics 365.

W funkcjach automatycznego przechwytywania, analizy relacji i Analizy konwersacji można wykonać następujące zadania, aby upewnić się, że są spełnione wymagania dotyczące prywatności i danych osobowych.

Zadanie Obsługiwana funkcja Temat
Wyświetl dane wskaźników KPI dla kontaktu, potencjalnego klienta i szansy sprzedaży za pomocą widoków systemowych i wyeksportuj je do programu Excel. Analiza relacji Wyświetlanie i eksportowanie danych wskaźników KPI (RODO)
Pobieranie danych dla kontaktu, potencjalnego klienta, szansy sprzedaży i użytkownika systemu z usługi Azure używanej do obliczania i przechowywania danych przy użyciu akcji niestandardowej. Analiza relacji i Wprowadzenie do Analizy konwersacji Pobieranie danych przy użyciu akcji msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR

Przejrzyj wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem i skonfigurowaniem funkcji Sales Insights premium należy przejrzeć poniższe wymagania:

Włącz aplikację Sales Insights w wersi Premium

Uwaga

Aby zainstalować i skonfigurować trzy funkcje premium (Akcelerator sprzedaży, analizy konwersacji i ocenianie predykcyjne) dostępne z licencją Sales Enterprise, musisz przejść do strony Rozpoczęcie pracy ze sprzedażą cyfrową w Ustawienia aplikacji. Więcej informacji: Funkcje cyfrowej sprzedaży w Sales Enterprise

Funkcje Sales Insights w wersji premium nie są dostępne domyślnie. Te funkcje muszą zostać zainstalowane poprzez akceptację warunków i postanowień dla organizacji. Aby zaakceptować warunki i postanowienia wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się do Dynamics 365 Sales i przejdź do aplikacji Centrum sprzedaży.

  2. Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.

    Wybierz Ustawienia Sales Insights

  3. W sekcji Doładuj swoją sprzedaż za pomocą Premium wybierz opcję Zgadzam się na warunki i postanowienia, a następnie wybierz pozycję Wprowadzenie.

    Wybierz Wypróbuj Sales Insights

    Instalacja może potrwać kilka minut, a postęp jest wyświetlany w oknie dialogowym. Po zakończeniu instalacji można skonfigurować funkcje Sales Insights premium.

    Strona Ustawienia Sales Insights Premium

Skonfiguruj funkcje Sales Insights premium

Po zainstalowaniu funkcji Sales Insights premium można skonfigurować funkcje premium zgodnie z wymaganiami:

Administracja Analizami konwersacji

Analizy konwersacji pomagają menedżerom sprzedaży i sprzedawcom w organizacji, i pozwalają im zapoznać się z przeglądem konwersacji z klientami. Analizy konwersacji pomagają:

  • Menedżerom sprzedaży przechodzić do statystyk rozmów poszczególnych sprzedawców, takich jak opinia klienta, użyte słowa kluczowe i konkurenci wymienieni w konwersacji. Menedżerowie sprzedaży mogą używać tych danych, aby sprawniej przeprowadzać szkolenia sprzedawców i ulepszać działalność.
  • Sprzedawcy mogą analizować dane z rozmów i określać ulepszenia w stylu konwersacji, aby poprawiać sprzedaż i generować przychód.

Będąc administratorem możesz się zalogować w aplikacji po raz pierwszy, możesz skonfigurować aplikację. Po zakończeniu konfiguracji menedżerowie sprzedaży i sprzedawcy w organizacji mogą bezproblemowo logować się do aplikacji i korzystać z niej. Więcej informacji: Pierwsze uruchomienie konfigurowania doświadczenia aplikacji Sales Insights

W razie potrzeby można również później uaktualnić każde z ustawień. Dostępne są następujące konfiguracje:

Aby efektywne korzystać z Sales Insights

  • Użyj standardowych encji (Kontakt, Szansa sprzedaży, Potencjalny klient, Konto i Sprawa) podczas tworzenia rekordów w aplikacji. Jeśli w organizacji są wymagane zmiany w encji, należy dostosować tylko te encje, które są wbudowane, tak aby spełniały wymagania użytkownika. Dzięki temu aplikacja może analizować rekordy i w sposób skuteczny tworzyć modele i przewidywania.

  • Upewnij się, że opcja Śledzenie zmian dla następujących encji jest włączona: Account, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży, Użytkownik systemowy, Zespół, Kolejka, Organizacja, E-mail, Rozmowa telefoniczna, Zadanie, Termin, Strona działania, Połączenie, Jednostka biznesowa, Metryka, Produkt objęty szansą sprzedaży, Produkt, Proces szansy sprzedaży, Etap procesu, Rola połączenia, Przepływ pracy, Cel, Rola, Role użytkownika systemu, Notatka, Ustawienia automatycznego przechwytywania, Reguła automatycznego przechwytywania i proces sprzedaży od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży.

    1. Przejdź do Ustawienia>Dostosowywanie>Dostosuj system.
    2. Na stronie Rozwiązanie domyślne rozwiń Encja, a następnie wybierz encję.
    3. Na karcie Ogólne w Usługi dotyczące danych upewnij się, że została włączona opcja Śledzenie zmian.

  • Upewnij się, że nie usuniesz rozwiązania Sales Insights MDL Config z rozwiązań. Jeśli to rozwiązanie zostanie usunięte, funkcje Sales Insights będą podawać niedokładne wyniki i mogą zostać wyłączone.

    Jeśli jednak użytkownik chce usunąć rozwiązanie Konfiguracja listy MDL aplikacji Sales Insights z powodu problemów z magazynowaniem, należy odinstalować również rozwiązanie SalesInsightsAddOn. Pozwoli to zagwarantować, że rozwiązanie Konfiguracja MDL Sales Insights nie zostanie automatycznie zainstalowane ponownie, kiedy kolejne aktualizacje zostaną przekazane do organizacji.

Zasady zachowania poufności informacji

Aby uzyskać szczegółowe informacje o poufności informacji dotyczące korzystania z funkcji Dynamics 365 Sales Insights, zobacz Uwagi dotyczące prywatności.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Omówienie Dynamics 365 Sales
Ulepsz szkolenia dla sprzedawców i potencjał sprzedaży dzięki Analizom konwersacji
Informacje o zachowaniu poufności informacji w Sales Insights