Przeglądanie i eksportowanie danych wskaźników KPI
Wyświetlanie danych wskaźników KPI dla kontaktu, potencjalnego klienta i szansy sprzedaży za pomocą widoków systemowych i eksportowanie danych do pliku programu Excel. Dane wskaźników KPI są magazynowane w następujących encjach:
- Elementy wskaźników KPI kontaktów
- Elementy wskaźników KPI potencjalnych klientów
- Elementy wskaźników KPI szans sprzedaży
Uwaga
Ten temat dotyczy tylko funkcji Analiza relacji.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu lub menedżer Sales Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Wyświetlanie danych wskaźników KPI
Można używać widoków systemowych dla tych encji lub tworzyć własne widoki, aby wyświetlać dane.
- Wybierz pozycję Szukanie zaawansowane.
- Na liście Wyszukaj wybierz typ rekordu jako jedną z encji wymienionych wcześniej.
- Wybierz widok systemowy z listy Użyj zapisanego widoku lub utwórz nowy widok na liście.
- Określ kolumny, które mają zostać uwzględnione w widoku, wybierając Edytuj kolumny, a następnie wybierz kolumny do wyświetlenia.
- Wybierz Wyniki, aby wyświetlić dane.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z Szukania zaawansowanego, zobacz Tworzenie, edytowanie i zapisywanie wyszukiwania zaawansowanego.
Po wyświetleniu wyników, można wyeksportować dane do programu Microsoft Excel, w razie potrzeby. Możesz to zrobić, wybierając opcję eksportu do programu Excel na pasku poleceń.
Aby uzyskać więcej informacji na temat eksportowania danych z Dynamics 365 Sales do programu Excel, zobacz Eksportowanie danych do programu Excel
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.