Śledzenie kontaktów programu Outlook w Dynamics 365 for Outlook

Kiedy śledzisz kontakt w programie Microsoft Dynamics 365 for Outlook, kopia rekordu kontaktu jest zapisywana jako działanie w programie Dynamics 365 for Customer Engagement i synchronizowana z rekordem w programie Outlook. Jeśli kontakty są śledzone, będziesz mógł zobaczyć dowolne wiadomości e-mail, zadania, terminy oraz rekordy klienta związane z tymi kontaktami. Można uzyskać dostęp do rekordów w Dynamics 365 for Outlook lub Customer Engagement.

Śledzenie kontaktów w programie Dynamics 365 for Outlook jest procesem ręcznym. Daje to użytkownikowi możliwość przechowywania kontaktów osobistych oddzielnie od kontaktów Customer Engagement. Jednak synchronizacja kontaktów z programu Customer Engagement do programu Dynamics 365 for Outlook jest automatyczna. Wszystkie kontakty, które posiadasz w Customer Engagement będą automatycznie dostępne w Dynamics 365 for Outlook. Jeśli synchronizujesz program Outlook na swoim urządzeniu mobilnym, możesz również uzyskać dostęp do rekordów kontaktów Customer Engagement na tym urządzeniu.

1. W Dynamics 365 for Outlook, wybierz w okienku nawigacyjnym Ludzie, a następnie wybierz maksymalnie 20 kontaktów.

   Napiwek

   Jeśli chcesz wybrać więcej niż 20 kontaktów, lub jeśli chcesz śledzić wszystkie swoje kontakty Outlook w Customer Engagement, możesz użyć kreatora Dodaj kontakty. Więcej informacji: Użyj kreatora, aby dodać i śledzić wiele kontaktów programu Outlook w Dynamics 365 for Outlook

2. Aby śledzić kontakt, wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby śledzić rekord kontaktu bez powiązania go z rekordem nadrzędnym (klient) w programie Customer Engagement, na karcie Strona główna w grupie Customer Engagement wybierz opcję Śledź.

     -Lub-

   • Aby śledzić kontakt i połączyć go z rekordem nadrzędnym (konto) w Customer Engagement, na karcie Strona główna w grupie Customer Engagement, wybierz polecenie Ustaw element nadrzędny, a następnie wyszukaj rekord nadrzędny w oknie dialogowym Wyszukaj rekord. Po znalezieniu żądanego rekordu wybierz opcję Dodaj.

     Po kliknięciu przycisku Śledź lub Ustaw element nadrzędny u dołu rekordu kontaktu zostanie wyświetlone okienko Dynamics 365 for Customer Engagement (znane również jako „okienko śledzenia”). To okienko pokazuje, że kontakt jest śledzony i zawiera łącza do powiązanych rekordów. Jeśli wybierzesz przycisk Ustaw element nadrzędny, Dynamics 365 for Outlook zawiera również łącze do rekordu nadrzędnego. Więcej informacji o działaniu śledzenia

     W Dynamics 365 for Outlook ikona Śledzone w aplikacjach Dynamics 365 jest wyświetlana obok śledzonych kontaktów.

3. Aby dodać więcej informacji o kontakcie do formularza Kontakt w Dynamics 365 for Customer Engagement, wybierz kontakt, a następnie w grupie Customer Engagement wybierz Wyświetl w Customer Engagement.

   Uwagi

• Aby dodać więcej informacji o kontakcie do formularza Kontakt w Dynamics 365 for Customer Engagement, wybierz kontakt, a następnie w grupie Customer Engagement wybierz Wyświetl w Customer Engagement.

• Jeśli kontakt jest połączony z rekordem nadrzędnym, rekord nadrzędny można otworzyć z rekordu kontaktu Outlook w programie Dynamics 365 for Outlook. Otwórz jeden z rekordów na liście kontaktów. W grupie Customer Engagement wybierz Wyświetl element nadrzędny (lub wybierz łącze w okienku śledzenia).

• Pole Firma dla kontaktu programu Outlook nie jest automatycznie dodawane do konta nadrzędnego nowego kontaktu programu Dynamics 365 for Customer Engagement. Więcej informacji:. Ustaw opcje osobiste, które wpływają na śledzenie i synchronizację między Dynamics 365 i Outlook lub Exchange

Unikanie duplikowania rekordów kontaktów

Gdy śledzisz kontakty, Customer Engagement sprawdza pojawianie się zduplikowanych rekordów. Customer Engagement sprawdza również, czy pojawiły się duplikaty, podczas ręcznej synchronizacji rekordów lub przechodzenia do trybu online, jeśli pracowałeś w trybie offline.

Jeśli Customer Engagement wykryje, że rekord jest potencjalnym duplikatem, wówczas zamiast zapisywać ten kontakt Customer Engagement wyświetli okno dialogowe Wykryto duplikaty.

Oto, co musisz zrobić w takim przypadku:

1. Na liście Potencjalne duplikaty rekordu kliknij dwukrotnie lub wybierz rekord.

2. Jeśli nowy lub zaktualizowany rekord nie jest duplikatem, wybierz Zapisz rekord, aby utworzyć nowy rekord.

   - LUB -

   Jeśli nowy lub zaktualizowany rekord jest duplikatem, wybierz Anuluj, aby anulować zmiany.

3. Jeśli reguła wykrywania duplikatów zidentyfikowała potencjalnie zduplikowane rekordy w innych typach rekordów, przejrzyj rekordy każdego z wymienionych typów.

Ważne

Wykrywanie duplikatów może mieć miejsce, jeśli wykrywanie duplikatów zostało włączone w oknie dialogowym i jeśli istnieje co najmniej jedna reguła wykrywania duplikatów dla danego typu rekordu.

Zobacz także

Omówienie śledzenia rekordów w Dynamics 365 for Outlook
Użyj kreatora, aby dodać i śledzić wiele kontaktów programu Outlook w Dynamics 365 for Outlook
Ustaw opcje osobiste, które wpływają na śledzenie i synchronizację między Dynamics 365 i Outlook lub Exchange
Często zadawane pytania dotyczące synchronizowania rekordów między Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Outlook