Udostępnij za pośrednictwem

Omówienie portalu usługi Dynamics 365 Field Service

  • Artykuł

Funkcja planowania samoobsługowego na tablecie i urządzeniu przenośnym.

Samoobsługowe funkcje planowania w Dynamics 365 Field Service zapewniają klientom elastyczność w planowaniu wizyt serwisowych według własnego uznania.

Możesz bezproblemowo połączyć swoje środowisko Field Service z szablonem witryny Power Pages. Utworzenie witryny sieci Web zajmuje tylko kilka minut. Konfigurowalna witryna sieci Web, umożliwia klientom jedno miejsce docelowe z możliwością samoobsługi. Klienci mogą rezerwować terminy, zarządzać istniejącymi terminami, opiniować o zakończonych pracach i śledzić wysłanego technika.

Szablonu witryny Power Pages do samodzielnego tworzenia harmonogramów można używać tylko w połączeniu z licencją Field Service. Portal samoobsługowy jest mapowy na jedno środowisko Field Service. Jeśli masz wiele środowisk, w których działa Field Service, możesz mieć wiele portali.

Kontakty kont usługi w Field Service mogą otrzymywać zaproszenia do utworzenia konta i utworzenia profilu w portalu. W portalu mogą wybierać z listy zasobów klienta i typów incydentów, aby określić, jak długo trwa wizyta serwisowa. Po wybraniu dostępnej daty i godziny mogą zarezerwować zgłoszenie serwisowe.

System tworzy zamówienie robocze dla żądania usługi i planuje dostępny zasób do wykonania zadania. Dostępne zasoby muszą być zgodne z kryteriami, takimi jak terytorium lub charakterystyka wybranego typu incydentu, konto usługi i zasoby. Między wszystkimi odpowiadającymi zasobami jest zarezerwowane jedna z krótkich odległości podróży.

Powiadomienia pocztą e-mail podają klientowi aktualne informacje o stanie rezerwacji. Jeśli klient musi zmienić termin lub go anulować, może to zrobić bezpośrednio w portalu. System obsługuje zmiany w tle, aby zapewnić odpowiednim zasobom czas na czas, który należy wykonać.

Zacznij od możliwości samodzielnego planowania

Przed zaproszeniem klienta do samodzielnego planowania terminów serwisowych zapoznaj się z poniższymi artykułami, aby ułatwić sobie proces konfiguracji.

  1. Tworzenie i konfiguracja portalu Field Service.
  2. Ustawienia powiadomień dla portalu Field Service.
  3. Aby klienci zobaczyli informacje o lokalizacji i czasie przyjazdu pracowników serwisu, zobacz: Śledzenie technika.
  4. Aby mieć pewność, że klienci końcowi mogą korzystać ze strony głównej, należy włączyć funkcję samodzielnego planowania w usłudze Field Service. Umożliwienie klientom samoobsługowego planowania terminów usługi (wersja zapoznawcza).

Znane ograniczenia

  • Szablon witryny do samodzielnego planowania nie integruje się z innymi witrynami Power Pages. Działa tylko na własną rękę.

  • Planowanie dotyczy tylko zasobów użytkowników.

  • Samodzielne planowanie nie obsługuje typów incydentów, które wymagają załóg lub wymagań z wieloma zasobami.

  • Funkcja ta obsługuje wszystkie języki z wyjątkiem arabskiego i hebrajskiego.

Następne kroki