Tworzenie lub edytowanie usługi
Wstępne zdefiniowanie szczegółowych informacji na temat usług, które przekazujesz klientom, jest przydatne w celu szybkiego i łatwego planowania usług. Za pomocą rekordów usługi w Dynamics 365 Customer Service można zdefiniować:
Jak długo będzie trwać usługa
Jakie zasoby są dostępne do wykonania usługi, takie jak użytkownicy, materiały lub sprzęt
Przed umieszczeniem usługi w harmonogramie wykonania usługi należy zdefiniować co najmniej jedną regułę wyboru i jeden lub kilka elementów typu zasoby, grupy zasobów lub zespoły.
Tworzenie i zmienianie usługi
Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Menedżer, Wiceprezes, Prezes zarządu, Administrator systemu lub Konfigurator systemu albo równoważne uprawnienia.
Nawiguj do aplikacji Centrum administracyjne rozwiązania Customer Service lub aplikacji Centrum obsługi klienta, i wykonaj następujące kroki:
Na mapie witryny wybierz Planowanie usług w Operacje. Pojawi się strona Planowanie usług.
W sekcji Usługa wybierz Zarządzaj.
Wyświetlany jest widok Aktywne usługi. Można przełączać się między różnymi widokami systemu, korzystając z listy rozwijanej.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Aby utworzyć nową usługę wybierz Nowa.
- Aby edytować usługę, otwórz ją z listy.
Wpisz lub zmień informacje w polach tekstowych.
a. Pod Ogólne wprowadź nazwę i opis, aby odzwierciedlały szczegółowe informacje na temat usługi i opisywały, co to jest za usługa. Określ stan początkowy wykonania usługi po utworzeniu. Jeśli w organizacji jest preferowane zatwierdzanie wszystkich wykonań usług przed umieszczeniem ich w harmonogramie, można wybrać opcję Żądana lub Wstępnie zaakceptowana.
b. Pod Planowanie w Domyślny czas trwania wybierz czas trwania usługi. Tę wartość można zmieniać podczas tworzenia wykonania usługi. Maksymalny czas trwania terminu lub wykonania usługi wynosi 10 dni.
c. W Start każdej działalności wybierz, jak często mogą być uruchamiane wykonania usług. Pozwala to na rozłożenie czasu rozpoczęcia wykonania usług.
d. W Początek w wybierz czas, kiedy należy rozpocząć działania usługi.
Na karcie Wymagane zasoby zdefiniuj regułę wyboru.
Opcja opis Dodaj regułę wyboru Reguła może mieć bardziej złożoną postać, jeśli zostanie do niej dodana reguła podrzędna. Dodaj zasoby Do reguły wyboru można dodawać jako zasoby użytkowników, pomieszczenia, sprzęt lub zespoły. Dodaj grupy zasobów Grupy zasobów to użytkownicy, pomieszczenia lub sprzęt, które mogą być planowane wymiennie. Uwaga
Usługę można zapisać bez definiowania reguły wyboru, ale nie będzie można jej planować.
Aby zapisać dane, wybierz pozycję Zapisz.
Aktywowanie i dezaktywowanie usługi
Można ustawić usługę jako dostępną lub niedostępną do planowania, aktywując ją lub dezaktywując.
Zobacz też
Omówienie funkcji planowania usług w ujednoliconym interfejsie
Dodawanie pomieszczeń i sprzętu