Udostępnij za pośrednictwem

Dodawanie zasobów pomieszczeń i sprzętu

  • Artykuł

Wprowadzenie

Pomieszczenia i sprzęt są zasobami, których używasz w celu wykonania usług dla klientów. Pomieszczeniami mogą być przestrzenie fizyczne, takie jak stanowiska serwisowe lub sale konferencyjne, sprzętem mogą być narzędzia lub inne aktywy. Dodaj te zasoby do Dynamics 365 Customer Service, aby zapewnić optymalne usługi dla klientów.

Dodawanie pomieszczenia lub zasobów

Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia w Microsoft Dynamics 365.

  1. Nawiguj do aplikacji Centrum administracyjne rozwiązania Customer Service lub aplikacji Centrum obsługi klienta, i wykonaj następujące kroki:

    1. Na mapie witryny wybierz Planowanie usług w Operacje. Pojawi się strona Planowanie usług.

    2. W sekcji Pomieszczenia/Sprzęt wybierz Zarządzaj.

      Wyświetlany jest widok Lokalne pomieszczenia/Sprzęt. Można przełączać się między różnymi widokami systemu, korzystając z listy rozwijanej.

  2. Wybierz Nowy.

  3. Wprowadź wymagane informacje:

    • Nazwa: Wprowadź nazwę pomieszczenia lub sprzętu, który chcesz dodać do planowania usług.

    • Jednostka biznesowa: Dynamics 365 Customer Service automatycznie wprowadza jednostkę biznesową. Aby wybrać inną jednostkę biznesową, wybierz przycisk Wyszukaj, a następnie wybierz jednostkę biznesową z listy.

    • Lokalizacja. Wybierz lokalizację, w której znajduje się pomieszczenie lub sprzęt.

    Uwaga

    Upewnij się, że lokalizacja i klient znajdują się w tym samym miejscu. Zasoby dla wykonania danej usługi również powinny się znajdować w tym samym miejscu.

    • Podstawowy adres e-mail: Wpisz adres e-mail menedżera lokalizacji lub menedżera zasobów sprzętowych. Powiadomienia o wszelkich aktualizacjach lub anulowaniach związane z harmonogramem, pomieszczeniami lub sprzętem są wysyłane na ten adres e-mail.

    • Strefa czasowa: Wybierz odpowiednią strefę czasową, aby określić dostępność pomieszczeń lub sprzętu. Domyślnie jest to strefa czasowa zaznaczona przez Ciebie na karcie Ogólne okna dialogowego Ustawianie opcji osobistych. Więcej informacji:Ustawianie opcji osobistych

    • Opis: Dodaj szczegóły dotyczące pomieszczeń lub sprzętu, takie jak ilość, wielkość, marka lub model.

  4. Po zakończeniu wprowadzania szczegółów wybierz Zapisz lub Zapisz i Zamknij.

    Zapisz szczegóły.

  5. Konfigurowanie kalendarza godzin pracy.

    Kalendarz czasu pracy.

Zobacz też

Omówienie funkcji planowania usług w ujednoliconym interfejsie

Tworzenie i edytowanie usługi

Planowanie wykonania usługi

Utwórz grupy zasobów

Używanie lokacji do zarządzania lokalizacjami usług

Nawigacja w kalendarzu usług