Udostępnij za pośrednictwem

Migrowanie rekordów zgody do Customer Insights - Journeys

  • Artykuł

Po zainstalowaniu Customer Insights - Journeys centrum zgody w marketingu w czasie rzeczywistym (Customer Insights - Journeys>Odbiorcy>Centrum zgody) nie zawiera żadnych rekordów, nawet jeśli zgoda została już zebrana w marketingu wychodzącym. Nie musisz ponownie wprowadzać danych dotyczących zgody na kontakt z marketingu wychodzącego, jeśli planujesz uruchomić podróże w Customer Insights - Journeys dla kontaktów. Jeśli chcesz ponownie użyć danych zgody kontaktu dla potencjalnych klientów lub profilów albo chcesz dodać nowe zgody, możesz użyć jednej z trzech metod:

  • Dodaj nowe rekordy zgody dla wiadomości e-mail i tekstowych ręcznie, wybierając odpowiednią opcję z górnej wstążki.

Zrzut ekranu przedstawiający wpis zgody na wiadomości e-mail i tekstowe.

  • Zaimportuj ustawienia zgody z pliku programu Excel.

Napiwek

Jeśli nie widzisz opcji Importuj z programu Excel na górnej wstążce, być może trzeba wybrać trzy kropki po prawej stronie wstążki, aby wyświetlić więcej elementów.

  • Załaduj informacje o zgodzie, które zostały już przechwycone dla kontaktów lub leadów w Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Ważne

W przypadku rozdzielania danych między jednostki biznesowe trzeba załadować zgodę ze źródeł (kontaktów, potencjalnych klientów i/lub list subskrypcji) do profilów zgodności poszczególnych jednostek biznesowych. Pozwoli to zagwarantować, że dla każdej kombinacji jednostek biznesowych i profilu zgodności zostaną utworzone prawidłowe rekordy zgody.

Przycisk Załaduj zgodę powoduje załadowanie informacji dotyczących zgody w przypadku adresów e-mail przechowywanych w rekordach kontaktów, potencjalnych klientów lub listy subskrypcji w Customer Insights - Journeys i ustawianie odbiorcy konfiguracji w ustawieniach. Nie jest przeznaczony do ładowania zgody z innych źródeł danych.

Pojawia się następujący komunikat:

Ładowanie zrzutu ekranu zgody.

Aby załadować zgodę od kontaktów lub leadów, należy obserwować następujące warunki:

  1. Wczytywany jest tylko jeden adres e-mail z rekordu kontaktu lub potencjalnego klienta. Pole to jest zdefiniowane w Konfiguracji odbiorców i administrator może je zmienić.
  2. W celach komercyjnych system sprawdza, czy kontakt ma zarówno pola Zbiorcze e-mail, jak i E-mail ustawione na Zezwalaj. Jeśli którekolwiek z tych pól ma wartość Nie zezwalaj, rekord zgody punktu kontaktowego ma wartość Rezygnacja.
  3. W przypadku wczytania zgody z kontaktów, nowe rekordy zgody "śledzenia" są tworzone na podstawie wartości w polu śledzenia kontaktu.
  4. Jeśli co najmniej dwa kontakty lub leady mają ten sam adres e-mail, zgoda na wiadomość e-mail jest ustawiona na Wyrażono zgodętylko wtedy, gdy wszystkie kontakty lub leady zawierają wartość Bulk email=Allow. We wszystkich innych przypadkach zgoda dla adresu e-mail jest ustawiona na Rezygnacja.
  5. Jeśli zgoda na wiadomość e-mail istnieje już w ramach Customer Insights - Journeys, zastosowanie ma powyższa zasada. Adres e-mail ma ustawioną zgodę tylko wtedy, gdy obie wartości zgody na pocztę e-mail są ustawione na Zezwalaj oraz wszystkie rekordy zgody od kontaktów, które mają ten sam adres e-mail, są ustawione na Zezwalaj.

Zgoda załadowana z kontaktów i leadów odnosi się do wiadomości e-mail ustawionej w konfiguracji publiczności i zawiera następujące pola: Zezwól na email, Zezwól na zbiorcze e-maile oraz Zezwól na śledzenie.

Ładowanie zgody umożliwia wybranie profilu zgodności i celu, w którym zgoda ma zostać załadowana. Zazwyczaj zgoda od kontaktów lub leadów ma być ładowana do celów handlowych i transakcyjnych dla profilu zgodności z centrum preferencji.

Listy subskrypcji w marketingu wychodzącym zazwyczaj mapują się na tematy w ramach określonego celu. Na przykład, jeśli masz dwie listy subskrypcji, powinieneś utworzyć dwa tematy w ramach komercyjnego celu swojego profilu zgodności, a następnie załadować zgody z list subskrypcji bezpośrednio do tematów.

Ponadto, jeśli korzystałeś z list subskrypcji marketingu wychodzącego jako list "nie wysyłaj e-maili", możesz załadować te rekordy do tematów jako rekordy "zrezygnowano", aby zachować to zachowanie.

Wczytywanie zgody z list subskrypcji nie uwzględnia pól Zbiorczy e-mail lub E-mail w kontakcie lub leadzie. Po prostu replikuje członkostwo listy subskrypcyjnej w wybranym celu lub temacie z wybraną wartością zgody.

Scenariusze

Obserwowane poniżej przykładowe scenariusze szczegółowo opisują sposób ładowania zgody na Customer Insights - Journeys w różnych kontekstach.

Uwaga

Leady nie zawierają pola zgody na śledzenie, więc rekordy zgody na śledzenie Customer Insights - Journeys nie będą tworzone.

  1. Wybierz, czy ładujesz zgodę od kontaktów, czy od potencjalnych klientów.
  2. Wybierz odpowiedni profil zgodności, który prawdopodobnie jest nowym profilem z centrum preferencji.
  3. Wybierz cel, który powinien odzwierciedlać pole Zbiorczy e-mail. Zazwyczaj jest to cel komercyjny, jeśli nie zmieniono jego nazwy.
  4. Wybierz cel, który powinien odzwierciedlać pole E-mail. Zazwyczaj jest to cel transakcyjny, jeśli nie zmieniono jego nazwy.

Wczytywanie rekordów zgód z lisy kontaktów i potencjalnych klientów do Customer Insights - Journeys

Jeśli zarządzałeś zgodą w marketingu wychodzącym przy użyciu list subskrypcji, jednocześnie umożliwiając ludziom rezygnację z komunikacji za pomocą pól Zbiorczy e-mail i E-mail w kontaktach lub potencjalnych klientach, ten scenariusz może mieć zastosowanie.

  1. Najpierw załaduj rekordy zgody z list subskrypcji do tematów zastępujących te listy. Tworzy to równoważne zapisy zgody w Customer Insights - Journeys.
  2. Następnie załaduj rekordy zgody z kontaktów lub potencjalnych klientów do celu nadrzędnego tych tematów. Zapewnia to, że istniejące wartości pól Zbiorczy e-mail i E-mail są respektowane.

Ładowanie list subskrypcji "nie kontaktować się"

Jeśli skonfigurowałeś listę subskrypcji, aby śledzić osoby, które nie chcą, aby się z nimi kontaktowano, możesz migrować te dane na kilka sposobów.

  1. Jeśli masz jedną listę subskrypcji, która śledzi wszystkich, którzy zrezygnowali z wiadomości marketingowych, powinieneś załadować ją jako "Rezygnacja" do celu komercyjny profilu zgodności.
  2. Jeśli masz jedną listę subskrypcji, która śledzi wszystkich, którzy nie chcą otrzymywać żadnych wiadomości, powinieneś załadować ją jako "Rezygnacja" do komercyjnyoraztransakcyjny celu profilu zgodności.
  3. Jeśli masz wiele list subskrypcji, które śledzą osoby, które zrezygnowały z określonych tematów lub tematów komunikacji, powinieneś załadować je jako "Rezygnacja" do równoważnych tematów w ramach celu komercyjny profilu zgodności.

Ważne

Jeśli przechowujesz dane zgody dla kontaktów w polu innym niż Zezwalaj na zbiorczą pocztę e-mail, musisz najpierw użyć opcji Importuj z programu Excel, aby najpierw załadować dane zgody do centrum zgody. Tylko wtedy będzie można wysyłać komercyjne wiadomości e-mail w trakcie pozyskiwania klientów w Customer Insights - Journeys.

Porada

W przypadku przywracania danych w Customer Insights - Journeys wszystkie rekordy zgody zostaną przywrócone do stanu, w jakim znajdowały się w momencie tworzenia kopii zapasowej. Może to spowodować, że dane zgody staną się przestarzałe. Aby uniknąć komplikacji, wyeksportuj wszystkie dane zgody do programu Excel przed rozpoczęciem procesu przywracania i użyj ich jako odwołania po zakończeniu przywracania.

Porada

Aby przeprowadzić migrację danych zgody, należy posiadać uprawnienia dostępu do lokalizacji:

  • Odczytywanie rekordów kontaktów, potencjalnych klientów i list subskrypcji
  • Tworzenie rekordów zgody punktu kontaktowego
  • Aktualizacja zapisów zgody punktu kontaktowego

Aby uzyskać więcej informacji na temat ról zabezpieczeń, odwiedź [Role i uprawnienia zabezpieczeń]/dynamics365/customerengagement/on-premises/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles)

Zobacz też

Rozwijaj swoją firmę dzięki wielomarkowym, niestandardowym centrom preferencjiCentra preferencji Customer Insights - JourneysUstawienia zgodności marketingu wychodzącego