Podwójna zgoda w procesach pozyskiwania w czasie rzeczywistym

Proces podwójnej zgody (znany również jako potwierdzona zgoda) prosi kontakty, które rejestrują się w nowych celach lub tematach, o potwierdzenie prośby poprzez wybranie linku wysłanego na zarejestrowany adres e-mail. Ten system pozwala na upewnienie się, że żądanie jest zamierzone i że podany adres e-mail jest prawidłowy i aktywny.

Proces podwójnej zgody działa w następujący sposób:

1. Nowy lub istniejący kontakt lub potencjalny klient używa formularza, aby wyrazić zgodę.
2. Po przesłaniu formularza kontaktowi (lub potencjalnemu klientowi) zostanie wyświetlona strona z informacją, że ma sprawdzić pocztę e-mail pod kątem wiadomości z potwierdzeniem, która zawiera link, który kontakt musi wybrać, aby potwierdzić żądanie.
3. Customer Insights - Journeys wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem na adres zarejestrowany dla kontaktu (lub potencjalnego klienta).
4. Kontakt (lub potencjalny klient) otwiera wiadomość e-mail z potwierdzeniem, czyta tekst i wybiera łącze. Spowoduje to otwarcie przeglądarki internetowej, która przesyła zakodowany adres URL identyfikujący kontakt (lub potencjalnego klienta) do Customer Insights - Journeys.
5. Customer Insights - Journeys działa po dokonaniu wyboru, tworzy kontakt (lub potencjalnego klienta), rejestruje go lub aktualizuje oraz rejestruje zgodę. Strona z podziękowaniami jest następnie przekierowywana do kontaktu.

Ważne

Link w wiadomości e-mail z potwierdzeniem pozostaje ważny tylko przez 28 dni. Po tym okresie użytkownik, który otrzymał wiadomość e-mail, nie może potwierdzić swojej zgody.

Kto powinien korzystać z double opt-in?

Organizacje działające w Niemczech, Austrii i Szwajcarii mogą być zmuszone do wdrożenia funkcji podwójnej zgody w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami. Dodatkowo, każdy podmiot podlegający przepisom RODO może wymagać double opt-in. Coraz częściej zdarza się również, że firmy spoza jurysdykcji RODO przyjmują praktyki podwójnej zgody. Takie podejście nie tylko zapewnia świadomą zgodę, ale także pomaga weryfikować adresy e-mail, zwiększając w ten sposób dokładność danych i jakość potencjalnych klientów.

Korzyści z używania double opt-in

Zgodność

Zapewnia, że klienci aktywnie potwierdzają chęć dołączenia do listy mailingowej lub otrzymywania komunikatów marketingowych

Zdobądź zaufanie klientów

Wykazuje zaangażowanie w przejrzystość i poszanowanie preferencji klientów

Lepsze profilowanie i segmentacja

Dokładne i zweryfikowane dane o klientach pozwalają na zaawansowane opcje personalizacji i segmentacji

Większe zaangażowanie

Klienci są bardziej skłonni do otwierania wiadomości e-mail, wybierania linków i wykazywania wyższego poziomu zaangażowania

Włącz podwójną zgodę na uczestnictwo

Począwszy od wersji z czerwca 2024 r., klienci mogą teraz korzystać z funkcji podwójnej zgody w produkcie podróże w czasie rzeczywistym.

Aby włączyć podwójną zgodę:

1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia>Inne ustawienia>Przełączniki funkcji.
2. Ustaw przełącz dla Podwójna zgoda wartość Wł..
3. W prawym górnym rogu strony wybierz przycisk Zapisz.

Ważne

Włączenie przełącznika funkcji nie powoduje automatycznego włączenia podwójnej zgody dla wszystkich przesłanych formularzy. To tylko umożliwia tę możliwość. Aby włączyć podwójną zgodę dla różnych profilów zgodności w systemie, wymagana jest dodatkowa konfiguracja.

Gdzie konfiguruje się podwójną zgodę?

W przeciwieństwie do marketingu wychodzącego, w którym opcję podwójnej zgody można skonfigurować na poziomie globalnym lub formularza , rozwiązanie Customer Insights — Journeys umożliwia użytkownikom konfigurowanie podwójnej zgody dla każdego profilu zgodności.

Po włączeniu podwójnej zgody na profil zgodności każdy formularz, który przechwytuje zgodę na cele/tematy profilu zgodności, automatycznie ma włączoną podwójną zgodę na przesyłanie.

Stan podwójnej zgody na potrzeby profilu zgodności

Po włączeniu przełącznika funkcji możesz przejść do dowolnego profilu zgodności i przejść do karty Dwukrotna zgoda, aby włączyć podwójną zgodę na profil zgodności.

Poniżej przedstawiono kroki, które należy wykonać, aby włączyć podwójną zgodę na profil zgodności:

1. Na karcie podwójnej zgody wybierz przycisk Ustawienia .
2. Gdy tylko wybierzesz przycisk konfiguracji, system automatycznie utworzy wiadomość e-mail z potwierdzeniem gotowości do wysłania i uruchomiony proces pozyskiwania, który wyśle tę wiadomość e-mail z potwierdzeniem do każdego klienta, który prześle formularz. Proces pozyskiwania jest publikowany i aktywny, jednak nie będzie przeznaczony dla żadnego użytkownika, dopóki przełącznik podwójnej zgody nie zostanie włączony dla profilu zgodności.
3. Konfiguracja działa asynchronicznie i umożliwia pracę nad innymi obszarami produktu podczas jej działania, bez żadnego wpływu na konfigurację. Możesz wrócić do procesu konfiguracji, a on zawsze pokaże Ci najnowsze informacje o tym, jak daleko zaszedł.
4. Po zakończeniu konfiguracji możesz znaleźć link do wiadomości e-mail z potwierdzeniem, którą system utworzył w Twoim imieniu. Zapoznaj się z tą wiadomością e-mail i edytuj ją zgodnie ze swoimi potrzebami biznesowymi.
5. Możesz wybrać, czy wiadomość e-mail z podwójną zgodą ma być wysyłana przy każdym przesłaniu formularza, czy tylko do nowo utworzonych klientów. Warunek ustalenia, czy klient jest uważany za nowego, opiera się na obecności zgody punktu kontaktowego na konkretny adres e-mail. Jeśli nie ma zgody punktu kontaktowego na adres e-mail klienta połączony z wybranym profilem zgodności, klient jest uznawany za nowego.
6. Sfinalizuj, jaką wiadomość chcesz pokazać klientom, gdy wybiorą przycisk potwierdzonych preferencji w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Możesz mieć hostowaną w systemie stronę potwierdzenia z wybraną przez siebie wiadomością lub przekierować klienta na wybrany przez siebie adres URL.
7. Po przejrzeniu i edytowaniu wiadomości e-mail możesz przejść do karty podwójnej zgody w profilu zgodności i włączyć opcję podwójnej zgody. Gwarantuje to, że wszystkie nowe przesłania formularzy (z formularzy, które przechwytują zgodę na cele/tematy profilu zgodności) automatycznie przechodzą przez proces podwójnej zgody.

Notatka

Po włączeniu przełącznika funkcji dla podwójnej zgody w ustawieniach → przełączników funkcji każdy nowy formularz utworzony w systemie będzie automatycznie kwalifikował się do podwójnej zgody po włączeniu podwójnej zgody dla skojarzonego profilu zgodności.

System zapobiega sytuacji, w której formularz może zawierać elementy z więcej niż jednego profilu zgodności jednocześnie, aby zapewnić prawidłową obsługę podwójnej zgody.

Włączenie podwójnej zgody dla profilu zgodności spowoduje włączenie przepływu podwójnej zgody tylko dla kwalifikujących się formularzy (formularzy utworzonych po włączeniu przełącznika funkcji). Wszystkie formularze, które istniały przed włączeniem tej funkcji, będą domyślnie miały wyłączoną funkcję podwójnej zgody.

Ostrzeżenie

W przypadku wersji z czerwca 2024 r. zostanie wyświetlone ostrzeżenie, ale nadal możesz opublikować formularz. W przypadku wersji z lipca 2024 r. opublikowanie formularza jest uniemożliwione przez błąd.

Dotyczy to organizacji z włączoną flagą DOI.

Ważne

System tworzy proces pozyskiwania w celu wysłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem podwójnej zgody po przesłaniu formularza. W wersji z lipca 2024 r. możesz edytować ten proces, aby zarządzać bardziej zaawansowanymi scenariuszami podwójnej zgody, na przykład wysyłając wiadomość e-mail z przypomnieniem do każdego, kto nie potwierdził zgody w określonym czasie.

Zastąpienie podwójnej zgody na poziomie formularza

Po włączeniu podwójnej zgody dla profilu zgodności przesłanie dowolnego kwalifikującego się formularza, który przechwytuje zgodę na cele/tematy profilu zgodności, automatycznie uruchamia proces pozyskiwania podwójnej zgody, a kontakt/potencjalny klient, który przesyła formularz, otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Czasami jednak możesz chcieć, aby określony formularz nie wyzwalał przepływu podwójnej zgody. W takiej sytuacji użytkownik z wystarczającymi uprawnieniami (na przykład uprawnieniami do edycji zarówno w formularzach, jak i profilach zgodności) może przejść do ustawień formularza i ręcznie wyłączyć opcję podwójnej zgody, nawet jeśli ustawienia podwójnej zgody są włączone dla profilu zgodności.

Po wyłączeniu podwójnej zgody dla formularza pozostaje ona wyłączona niezależnie od stanu podwójnej zgody na poziomie profilu zgodności.

Podwójna zgoda na uczestnictwo, potwierdzenie za pomocą poczty e-mail

System automatycznie generuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem podwójnej zgody dla profilu zgodności, gdy zainicjujesz dla niego konfigurację podwójnej zgody.

System generuje to przy użyciu domyślnego szablonu, który wysyłamy z produktem do tworzenia wiadomości e-mail z potwierdzeniem podwójnej zgody. Usunięcie tego szablonu lub zmiana jego nazwy prowadzi do problemów z konfigurowaniem podwójnej zgody na profil zgodności.

Kluczowymi funkcjami tego narzędzia są:

1. Wiadomość e-mail zawiera typ zawartości wiadomości potwierdzającej i informuje, że nie można jej zmienić.

2. Profil zgodności wiadomości e-mail jest ustawiony na profil zgodności, dla którego zainicjowano konfigurację podwójnej zgody. Jego przeznaczenie jest ustawione zgodnie z celem transakcyjnym profilu zgodności.

3. Wiadomość e-mail jest zgodna z konwencją nazewnictwa, która zawiera nazwę profilu zgodności, aby umożliwić łatwe znalezienie go na liście wszystkich wiadomości e-mail w systemie

4. Wiadomość e-mail zawiera trzy kluczowe atrybuty personalizacji:

   1. {{OptedInPurposes&Topics}} – Lista wszystkich celów lub tematów, na które użytkownik wyraził zgodę przed przesłaniem formularza.
   2. {{CompanyAddress}} – adres firmy w profilu zgodności
   3. Przycisk preferencji potwierdzających – przycisk zawierający spersonalizowany link potwierdzający, który umożliwia użytkownikowi potwierdzenie swoich preferencji

5. Wiadomość e-mail używa domyślnego profilu marki systemu i domyślnego nadawcy z profilu marki.

   Ważne

   W przypadkach, gdy domyślny profil marki nie istnieje dla całej organizacji lub dla określonej jednostki biznesowej (jeśli istnieje wiele jednostek biznesowych), tworzenie wiadomości e-mail zakończy się niepowodzeniem i nie zostanie rozwiązane, dopóki nie zostanie utworzony domyślny profil marki. Nie usuwaj przycisku ani {{OptedinPurposes&Topics}} tokenu preferencji potwierdzenia, ponieważ aby je odzyskać, konieczne będzie ponowne uruchomienie z poziomu szablonu podwójnej zgody.

6. Jeśli ten adres e-mail zostanie usunięty, proces pozyskiwania podwójnej zgody nie będzie działał poprawnie.

Proces pozyskiwania obejmujący podwójną zgodę został opublikowany

System automatycznie generuje podróż z potwierdzeniem podwójnej zgody i publikuje ją. W wersji z czerwca 2024 r. nie można edytować tego procesu pozyskiwania. Począwszy od wersji z lipca 2024 r., możesz edytować te procesy pozyskiwania klientów, aby dostosować przepływ podwójnej zgody do swoich potrzeb biznesowych. Na przykład możesz wysłać wiadomość e-mail z przypomnieniem, jeśli klient nie potwierdził swoich preferencji w określonym czasie. Możesz też wysłać inną wiadomość e-mail z potwierdzeniem do określonej grupy klientów.

Omówienie podwójnej zgody

W przypadku każdego formularza, który ma włączoną opcję podwójnej zgody, zobaczysz dodatkowe dane analityczne, które pokazują, ilu użytkowników potwierdziło swoje preferencje, a ilu oczekuje na oczekiwanie.

Znane ograniczenia

Ta publiczna wersja zapoznawcza ma następujące znane ograniczenia:

1. Podwójna zgoda nie działa w przypadku rejestracji na wydarzenie ani formularzy w centrum preferencji.
2. Jeśli domyślny profil marki nie jest obecny dla danej jednostki biznesowej, konfiguracja podwójnej zgody zakończy się niepowodzeniem, chyba że zostanie utworzony profil marki dla tej jednostki biznesowej.

Często zadawane pytania

Proces pozyskiwania z podwójną zgodą nie jest wyzwalany w przypadku przesłania wcześniej istniejących formularzy, mimo że podwójna zgoda jest włączona dla mojego profilu zgodności. Dlaczego tak się dzieje?

Te formularze muszą zostać opublikowane przed włączeniem przełączania funkcji podwójnej zgody w ustawieniach i dlatego nie kwalifikują się do automatycznego włączania podwójnej zgody. Takie formularze są ustawione na double opt-in wyłączone automatycznie przez system, ale możesz przejść do ustawień takich formularzy i samodzielnie włączyć dla nich double opt-in.

Nie mogę włączyć podwójnej zgody w istniejącym formularzu.

Jeśli w formularzu są używane cele i tematy z wielu profilów zgodności, nie można włączyć dla niego podwójnej zgody.

Dlaczego nie mogę już utworzyć formularza z celami i tematami z wielu profilów zgodności?

Funkcje zawarte w profilach zgodności umożliwiają naszym klientom realizację nawet najbardziej skomplikowanych konfiguracji. Z tego powodu wymagamy teraz, aby każdy nowy formularz zawierał elementy tylko z jednego profilu zgodności. Eliminuje to również sytuację konfliktową, w którą może wpaść system, jeśli wybierzesz elementy z dwóch różnych profili zgodności; jeden, który ma włączoną podwójną zgodę, a drugi, który tego nie robi.

Kliknąłem przycisk konfiguracji w zakładce podwójnej zgody, ale proces wielokrotnie kończy się niepowodzeniem. W czym może tkwić problem?

Na konfigurację podwójnej zgody dla profilu zgodności może mieć wpływ wiele czynników. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z wymienionymi krokami rozwiązywania problemów, aby zidentyfikować i rozwiązać problem:

1. Czy masz uprawnienia do tworzenia wiadomości e-mail i procesu pozyskiwania klientów? Jeśli nie, skontaktuj się z administratorem, aby przypisać te uprawnienia, lub poproś innego użytkownika, który ma te uprawnienia, o rozpoczęcie konfiguracji.
2. Szablon podwójnej zgody został usunięty lub zmodyfikowany w sposób, który prowadzi do błędów weryfikacji automatycznie utworzonej wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Poczekaj na zresetowanie szablonu w następnej wersji lub utwórz wniosek o pomoc techniczną, jeśli nie możesz się doczekać następnej wersji.
3. Profil marki nie istnieje dla Twojego środowiska ani dla konkretnej jednostki biznesowej (jeśli korzystasz z jednostek biznesowych) – utwórz domyślny profil marki.
4. Przejściowe problemy uniemożliwiają utworzenie lub opublikowanie wiadomości e-mail lub procesu pozyskiwania — poczekaj kilka minut, a następnie spróbuj ponownie.
5. Jeśli po wypróbowaniu wszystkich powyższych kroków rozwiązywania problemów nadal nie możesz skonfigurować podwójnej zgody, utwórz wniosek o pomoc techniczną.

Co się stanie, gdy istniejący kontakt lub potencjalny klient prześle formularz z włączoną podwójną zgodą?

O ile użytkownik nie potwierdzi swoich preferencji, klikając przycisk w wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłanej do kontaktów, żaden z wpisów dokonanych podczas wypełniania formularza przez kontakty nie zostanie odzwierciedlony w ich rekordzie w systemie.