Pomoc dla jednostki biznesowej w zakresie podróży w czasie rzeczywistym
Jednostkę biznesową w zakresie Customer Insights - Journeys może włączyć na poziomie środowiska administrator. Po włączeniu tej funkcji wszystkie podróże i segmenty w czasie rzeczywistym tworzone w środowisku będą automatycznie ustawiane na podstawie jednostki biznesowej właściciela rekordu.
Ważne
Po włączeniu obsługi zakresów jednostki biznesowej w Customer Insights - Journeys każdy nowo utworzony proces pozyskiwania i segmenty przetwarzają tylko członków grupy dla jednostki biznesowej będącej właścicielem dla procesu pozyskiwania/segmentu.
Członkowie grupy odbiorców, którzy należą do dowolnej jednostki podrzędnej jednostki biznesowej, w której utworzono proces pozyskiwania lub segment, nie będą przetwarzani.
Zakresy segmentów, członkostwo i listy członków
Jednostki biznesowe wpływają na segmenty Customer Insights - Journeys w następujący sposób:
- Po włączeniu zakresu w wystąpieniu dla każdego segmentu jest automatycznie określany zakres jednostki biznesowej właściciela segmentu. Dodatkowo:
- Segmenty objęte zakresem jednostki biznesowej obejmują tylko członków grupy odbiorców z tej samej jednostki biznesowej, co właściciel segmentu, nawet jeśli kryteria wyboru w przeciwnym razie określałyby kontakty ze wszystkich jednostek biznesowych.
Zakresy podróży, projektowanie, przetwarzanie i ustawienia zawartości
Jednostki biznesowe mają wpływ na pozyskiwanie klientów w następujący sposób:
- Po włączeniu zakresu w wystąpieniu dla każdego podróży jest automatycznie określany zakres jednostki biznesowej właściciela podróży. Dodatkowo:
- Procesy pozyskiwania w zakresie jednostki biznesowej przetwarzają tylko członków grupy odbiorców należących do tej samej jednostki biznesowej, co właściciel procesu pozyskiwania.
- Jeśli w środowisku jest włączone filtrowanie jednostki biznesowej, wszystkie procesy pozyskiwania będą automatycznie filtrować segmenty, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe i powiadomienia push, które mogą być używane w procesie pozyskiwania do tych, które znajdują się w tej samej jednostce biznesowej, co proces pozyskiwania.
Uwaga
Zmiana jednostki biznesowej w podróży aktywnej nie zmienia się nawet w przypadku zmiany właściciela lub zmiany jednostki biznesowej właściciela. Jeśli zostanie edytowana wersja aktywna i zostanie opublikowanie nowej wersji, nowa wersja będzie mieć bieżącą wartość jednostki biznesowej właściciela w czasie publikowania na potrzeby przetwarzania. Poprzednia wersja pliku zawiera jednak pierwotne dane jednostki biznesowej.
Wiadomość (e-mail, wiadomość tekstowa, powiadomienie push) i projekt szablonu
Jednostki biznesowe mają wpływ na wiadomości (wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe oraz powiadomienia push) i szablony w następujący sposób:
- Po włączeniu zakresu w wystąpieniu dla każdej wiadomości lub szablonu jest automatycznie określany zakres należący do jednostki biznesowej właściciela wiadomości e-mail.
- Wiadomość lub szablon może zawierać tylko elementy z tej samej jednostki biznesowej, co jej właściciel.
Formularze
Jednostki biznesowe wpływają na formularze w następujący sposób:
- Po włączeniu zakresu w wystąpieniu dla każdego formularz jest automatycznie określany zakres jednostki biznesowej właściciela formularza. Dodatkowo:
- Przesłanie formularzy w zakresie jednostki biznesowej powoduje utworzenie rekordów w jednostce biznesowej właściciela formularza.
Włączanie zakresów jednostek biznesowych w Customer Insights - Journeys
Uwaga
Choć funkcja automatyzacji jednostki biznesowej może być włączona lub wyłączona w marketingu wychodzącym, zachowuje się ona inaczej w przypadku Customer Insights - Journeys. Zmiana jednostki biznesowej na potrzeby Customer Insights - Journeys jest nieodwracalnym przełączeniem funkcji; po włączeniu tej funkcji nie można jej wyłączyć. Aby włączyć tę funkcję:
- Wybierz kolejno opcje Ustawienia>Inne ustawienia>Przełączniki funkcji.
- Ustaw przełącznik Zakres jednostek biznesowych (Customer Insights - Journeys) na Wł.
- Przeczytaj umowę z klientem wyświetlaną w monicie i wybierz opcję Wyrażam zgodę na włączenie tej funkcji.
- W prawym górnym roku wybierz pozycję Zapisz.
Zobacz też
Uwierzytelnienie domeny dla zmodernizowanych jednostek biznesowych