Konfiguracja dopasowywania formularzy w marketingu wychodzącym

Ważne

Ten artykuł dotyczy tylko marketingu wychodzącego, który zostanie usunięty z produktu 30 czerwca 2025 r. Aby uniknąć zakłóceń, przejdź na podróże w czasie rzeczywistym przed tą datą. Więcej informacji: Omówienie zmiany

Dopasowywanie formularzy definiuje sposób dopasowywania przesłanych formularzy do istniejących kontaktów lub potencjalnych klientów podczas podejmowania decyzji, czy konieczna jest aktualizacja istniejącego rekordu, czy utworzenie nowego.

Na przykład prosta strategia dopasowywania kontaktów może bazować na samym adresie e-mail. Po odebraniu przesłania Dynamics 365 Customer Insights - Journeys sprawdza, którykolwiek z istniejących kontaktów ma przesłany adres e-mail. W przypadku znalezienia dopasowania przesłane dane zostaną zużyte do zaktualizowania kontaktu. Brak dopasowania spowoduje utworzenie nowego kontaktu z użyciem odebranych wartości.

W przypadku potencjalnych klientów, jeśli istniejący rekord potencjalnego klienta będzie pasował do danych z przesłanego formularza, te nowo przesłane dane stają się częścią historii tego potencjalnego klienta i będą mieć wpływ na jego ocenę.

Prawdopodobnie będziesz mieć kilka strategii dopasowywania każdego typu, a wiele organizacji używa po jednej z każdego typu. Dlatego też możesz zdefiniować każdą strategię tylko raz, po czym jest ona dostępna do wyboru za każdym razem, gdy będziesz tworzyć nowy formularz i gdy będziesz definiować strategie domyślne dla wszystkich nowych formularzy. Strategie dopasowywania możesz wyświetlać i tworzyć w trzech miejscach:

• Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Zarządzanie potencjalnymi kientami>Dopasowywanie formularzy, aby wyświetlać, tworzyć i edytować wszystkie strategie dostępne w wystąpieniu.
• Możesz wybrać strategię domyślną każdego typu (potencjalny klient i kontakt). Będą one wybierane domyślnie za każdym razem, gdy użytkownik będzie tworzył nowy formularz marketingowy, ale w razie potrzeby użytkownicy będą mogli dostosować to ustawienie dla każdego formularza. Więcej informacji: Konfigurowanie stron docelowych
• Podczas tworzenia lub edytowania formularza marketingowego będziesz mieć możliwość wybierania spośród dostępnych strategii oraz tworzenia nowych. Więcej informacji: Tworzenie i wyświetlanie formularzy marketingowych oraz zarządzanie nimi

W każdym przypadku ustawienia są takie same.

Opisz strategię, wypełniając pola Nazwa oraz Opis. Ustaw w polu Obiekt docelowy typ encji, do której jest stosowana strategia (potencjalny klient lub kontakt).

Lista pod nagłówkiem Atrybuty określa atrybuty (pola) kontaktu lub potencjalnego klienta, które mają być uwzględniane podczas wyszukiwania dopasowania. Pasujący rekord musi mieć identyczne wartości we wszystkich atrybutach wyświetlanych w tym miejscu, więc im więcej używanych atrybutów, tym dokładniejsze będzie wyszukiwanie. Często wystarczającym unikatowym identyfikatorem kontaktów jest sam adres e-mail, ale możesz też użyć dodatkowych atrybutów (np. imię i nazwisko), jeśli sądzisz, że niektóre kontakty mogą mieć ten sam adres e-mail lub gdy potrzebujesz ściślejszej kontroli (w przypadku ryzyka utworzenia dodatkowych rekordów kontaktu dla tej samej osoby).

Użyj przycisków na pasku narzędzi dotyczących obszaru Atrybuty, aby dodawać, edytować lub usuwać atrybuty z listy.

Uwaga

W przypadku dopasowywania potencjalnych klientów możesz rozważyć dodanie zarówno atrybutu emailaddress1, jak i atrybutu dotyczącego pochodzenia potencjalnego klienta, takiego jak msdyncrm_marketingpageid (jest to konfiguracja domyślna). Dzięki temu system będzie mógł identyfikować potencjalnych klientów na podstawie kombinacji adresu e-mail i konkretnej strony marketingowej, za pomocą której został utworzony potencjalny klient. Dołączenie identyfikatora strony do strategii dopasowywania potencjalnych klientów umożliwi Ci skojarzenie wielu potencjalnych klientów z jednym kontaktem, przy czym każdy potencjalny klient będzie śledzony w ramach innej kampanii (pod warunkiem, że każda kampania na własną stronę marketingową). Jednak identyfikator strony jest udostępniany tylko przez strony marketingowe hostowane w portalu Power Apps; w przechwyconych formularzach i formularzach osadzonych w witrynie zewnętrznej nie jest zapisywany identyfikator strony, dlatego wszystkie formularze zewnętrzne będą wyglądać jak ten sam formularz w przypadku dopasowywania potencjalnego klienta.

Ważne

Konfiguracja określania zakresu biznesowego wpływa na sposób działania strategii dopasowywania. Dowiedz się więcej: Tworzenie, dopasowywanie i ocenianie potencjalnych klientów i kontaktów.