Pomoc dla jednostek biznesowych (marketing wychodzący)

Ważne

Ten artykuł dotyczy tylko marketingu wychodzącego, który zostanie usunięty z produktu 30 czerwca 2025 r. Aby uniknąć zakłóceń, przejdź na podróże w czasie rzeczywistym przed tą datą. Więcej informacji: Omówienie zmiany

Administratorzy mogą używać jednostek biznesowych do kontrolowania dostępu do rekordów na podstawie tego, kto korzysta z aplikacji i kto jest właścicielem każdego rekordu.

Zakresy segmentów, członkostwo i listy członków

Jednostki biznesowe wpływają na segmenty marketingu wychodzącego w następujący sposób:

• Użytkownicy posiadający dostęp na poziomie jednostek biznesowych będą widzieć tylko te kontakty, które należą do ich własnych jednostek biznesowych, nawet jeśli segment zawiera również kontakty należące do innych jednostek biznesowych.
• Użytkownicy zaawansowani i uprzywilejowani będą również widzieć członków z podrzędnych jednostek biznesowych lub nawet ze wszystkich jednostek biznesowych (w zależności od posiadanych ról zabezpieczeń).
• Liczba członków segmentu odpowiada liczbie członków widocznych dla poszczególnych użytkowników. Gdy funkcja zakresu jest włączona w wystąpieniu, każdy segment ma ustawienie Zakres, któremu można nadać wartość „Organizacja” lub „Jednostka biznesowa”. Dodatkowo:
  • Segmenty w zakresie jednostek biznesowych będą zawierały tylko kontakty należące do tej samej jednostki biznesowej, co właściciel segmentu, nawet jeśli kryteria wyboru spowodowałyby znalezienie kontaktów należących do wszystkich jednostek biznesowych.
  • Segmenty w zakresie organizacji mogą zawierać członków należących do wszystkich jednostek biznesowych.
  • Użytkownicy standardowi i zaawansowani mogą tworzyć segmenty w zakresie na poziomie jednostki biznesowej.
  • Tylko użytkownicy posiadający uprawnienia do tworzenia i aktualizowania na poziomie organizacji mogą wybrać ustawienie zakresu organizacji.
• Gdy funkcja zakresu jest wyłączona w wystąpieniu, wszystkie segmenty wchodzą do zakresu na poziomie organizacji, niezależnie od tego, kto je utworzył lub jest właścicielem, co oznacza, że mogą one zawierać kontakty należące do wszystkich jednostek biznesowych.

Zakresy, projektowanie, przetwarzanie i ustawienia zawartości procesów pozyskiwania klientów

Jednostki biznesowe mają wpływ na pozyskiwanie klientów w następujący sposób:

• Gdy funkcja zakresu jest włączona w wystąpieniu, każda proces pozyskiwania klientów ma ustawienie Zakres, któremu można nadać wartość „Organizacja” lub „Jednostka biznesowa”. Dodatkowo:
  • Procesy pozyskiwania klientów w zakresie jednostek biznesowych będą przetwarzać tylko kontakty należące do tej samej jednostki biznesowej, co właściciel, nawet jeśli proces pozyskiwania klientów jest skierowany do segmentów, list i/lub stron, które zawierają kontakty należące do innych jednostek biznesowych.
  • Procesy pozyskiwania klientów w zakresie organizacji będą przetwarzać kontakty należących do wszystkich jednostek biznesowych.
  • Użytkownicy standardowi i zaawansowani mogą tworzyć procesy pozyskiwania klientów w zakresie na poziomie jednostki biznesowej.
  • Tylko użytkownicy posiadający uprawnienia do tworzenia/aktualizowania na poziomie organizacji będą mogli wybrać ustawienie zakresu organizacji.
• Gdy funkcja zakresu jest wyłączona w wystąpieniu, wszystkie procesy pozyskiwania klientów wchodzą do zakresu na poziomie organizacji, co oznacza, że będą przetwarzać wszystkie kontakty w docelowych segmentach, listach i/lub stronach, niezależnie od tego, do której jednostki biznesowej należy każdy kontakt.

Uwaga

Po uaktywnieniu podróży skupianie jednostki biznesowej jest zablokowane nawet w przypadku zmiany właściciela lub zmiany jednostki biznesowej właściciela.

Tworzenie, dopasowywanie i ocenianie potencjalnych klientów i kontaktów

Jednostki biznesowe mają wpływ na kontakty i potencjalnych klientów w następujący sposób:

• Rekordy kontaktów i potencjalnych klientów utworzone wskutek przesłania formularza marketingowego są początkowo własnością właściciela formularza.
• Potencjalni klienci wygenerowani za pomocą kafelka tworzenia potencjalnego klienta w procesie pozyskiwania klientów są początkowo własnością właściciela procesu pozyskiwania klientów.
• Gdy funkcja zakresu jest włączona w wystąpieniu, mechanizm wykrywania duplikatów i ich porównywania z przychodzącymi kontaktami i potencjalnymi klientami bierze pod uwagę jednostkę biznesową będącą właścicielem. Oznacza to, że w bazie danych można mieć dwa lub więcej identycznych kontaktów, każdy należący do innej jednostki biznesowej, i nie będą one uznawane za duplikaty ani elementy identyczne z drugimi.
• Gdy funkcja zakresu jest wyłączona w wystąpieniu, mechanizm wykrywania duplikatów i ich porównywania nie bierze pod uwagę jednostki biznesowej będącej właścicielem.
• Poszczególne oceny potencjalnych klientów należą do tego samego użytkownika, który jest właścicielem modelu oceniania potencjalnych klientów. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych typów rekordów może to wpłynąć na widoczność ocen potencjalnych klientów, ponieważ będzie ona zależeć od ról zabezpieczeń wyświetlających użytkowników i ich członkostwa w jednostkach biznesowych.

Rejestracja i uczestnictwo w wydarzeniach

Rekordy rejestracji na wydarzenia i uczestnictwa w wydarzeniach należą do właściciela wydarzeń. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych typów rekordów może to wpłynąć na widoczność rejestracji i uczestnictwa, ponieważ będzie ona zależeć od ról zabezpieczeń wyświetlających użytkowników i ich członkostwa w jednostkach biznesowych.

Wyniki działań marketingowych (wnioski)

Każdy rekord wglądu jest własnością rekordu (na przykład wiadomości e-mail, strony marketingowej lub procesu pozyskiwania klientów), który go wygenerował. W wyniku tego na wyświetlane wartości mogą wpływać role zabezpieczeń wyświetlających użytkowników i ich członkostwo w jednostkach biznesowych.

• Wnioski zagregowane (takie jak łączna liczba zdarzeń otwarcia wiadomości e-mail) zawsze są wyświetlane z pełnymi wartościami, ale powiązane szczegóły mogą być bardziej ograniczone.
• Szczegółowe wnioski (takie jak listy kontaktów, które otworzyły wiadomość e-mail) będą wyświetlały tylko nazwy kontaktów, które wyświetlający użytkownik ma prawo zobaczyć. Inne kontakty są anonimizowane na liście.

Na przykład użytkownik z dostępem do wiadomości e-mail na poziomie firmy zobaczy, że wiadomość została otwarta przez pięć kontaktów, ale przy wyświetlaniu listy kontaktów będzie widział tylko trzy nazwy kontaktów należących do jego jednostki biznesowej oraz dwa zanonimizowane kontakty.

LinkedIn Lead Gen Forms

Przesłania formularzy, potencjalni klienci i kontakty wygenerowane z aplikacji LinkedIn Lead Gen Forms mają tego samego właściciela, jak rekord profilu użytkownika LinkedIn dla konta. Jednak można zmodyfikować to zachowanie, dostosowując przepływ pracy oferowane w funkcji LinkedIn Lead Gen Forms.

Włączanie lub wyłączanie zakresów jednostek biznesowych w marketingu wychodzącym

Chociaż większość funkcji jednostek biznesowych jest zawsze włączona w aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, zakresy jednostek biznesowych dla segmentów i procesów pozyskiwania klientów są opcjonalne (jak opisano wcześniej w tym artykule).

Ważne

W bieżącej wersji segmenty statyczne są wyłączone, gdy zakresy jednostek biznesowych są włączone. Jeśli wymagane są zarówno funkcje segmentu statycznego, jak i zakresy jednostek biznesowych, należy utworzyć statyczne listy marketingowe i osadzić je w segmentach dynamicznych. Spodziewamy się usunięcia tego ograniczenia w przyszłej wersji.

Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję:

1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia>Inne ustawienia>Przełączniki funkcji.
2. Ustaw suwak Zakres jednostek biznesowych (marketing wychodzący) na Włączone, aby włączyć funkcję, lub na Wyłączone, aby ją wyłączyć.
3. Przejdź do Marketing zewnętrzny>Szablony marketingowe>Ustawienia treści, a następnie wybierz lub utwórz nowe ustawienie treści specyficzne dla zakresu jednostki biznesowej.
4. Ustaw jednostkę Wartość domyślna dla jednostki biznesowej będącej właścicielem na Tak.

Napiwek

Przełącznik Domyślne dla posiadającej jednostki biznesowej pojawi się tylko wtedy, gdy włączony jest przełącznik funkcji Określania zakresu jednostek biznesowych.