Zarządzanie informacjami o aktualnych i potencjalnych klientów

Ważne

Ten artykuł dotyczy tylko marketingu wychodzącego, który zostanie usunięty z produktu 30 czerwca 2025 r. Aby uniknąć zakłóceń, przejdź na podróże w czasie rzeczywistym przed tą datą. Więcej informacji: Omówienie zmiany

Trzy najważniejsze i najbardziej powszechne typy rekordów bazy danych to: kontakty, klienci oraz potencjalni klienci. Te podstawowe encje biznesowe są współużytkowane przez większość aplikacji opartych na modelu oferowanych w systemie Dynamics 365, w tym przez aplikację Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, w jaki sposób te podstawowe encje są używane i mają wpływ na aplikację Customer Insights - Journeys .

Korzystanie z kontaktów do zarządzania klientami

Kontakty reprezentują poszczególne osoby. Są to podstawowe encje klientów w usłudze Customer Insights - Journeys. Segment docelowy obejmuje tylko rekordy kontaktów, pozyskiwanie klientów klientów. Podczas tworzenia potencjalnego klienta ustawiany jest także kontakt nadrzędny dla tego potencjalnego klienta (lub ustawiany jest kontakt konto nadrzędne z kontaktami). Inne aplikacje usługi Dynamics 365 mogą w inny sposób indygotować te encje, skupiając się bardziej na kontach lub potencjalnych klientów, którzy nie są powiązani z żadnym kontaktem.

Większość kontaktów reprezentują klientów lub potencjalnych klientów, ale do kontaktów można również dołączyć partnerów lub dostawców, zwłaszcza podczas wydarzeń, podczas których w bazie danych kontaktów można zwykle uwzględnić również dostawców, i sponsorów.

Do wyświetlania, tworzenia lub edycji kontaktu służy opcja Marketing wychodzący>Klienci>Kontakty. Wybranie tej opcji powoduje wyświetleniu standardowego widoku listy, której można używać do wyszukiwania, sortowania, filtrowania i usuwania kontaktów. Otwórz dowolny kontakt, aby wyświetlić jego szczegóły.

Encja kontaktów jest wspólna i współdzielona przez większość aplikacji opartych na modelu dostępnych w usłudze Dynamics 365, ale aplikacja Customer Insights - Journeys wzbogaca ją o kilka dodatkowych elementów, takich jak:

• Informacje o źródle marketingowym: karta Szczegóły zawiera część Marketing, w której można sprawdzić, jakie inicjatywy marketingowe odpowiadają za wygenerowanie danego kontaktu.

• Preferencje dotyczące kontaktu: karta Szczegóły kontaktu zawiera część Preferencje dotyczące kontaktu, na której można sprawdzić, jakie formy kontaktu (lub brak kontaktu) ze strony organizacji są preferowane przez dany kontakt. Do ważnych ustawień Customer Insights - Journeys w tym miejscu należą:

  • Zbiorcza poczta e-mail: kontroluje, czy usługa Customer Insights - Journeys jest uprawniona do wysyłania temu kontaktowi marketingowych wiadomości e-mail w ramach procesu pozyskiwania klientów. Jeśli ustawiono ustawienie Nie zezwalaj, do tego kontaktu nie marketingowa wiadomość e-mail wiadomości e-mail. Kontakty mogą samodzielnie modyfikować to ustawienie za pomocą centrum subskrypcji. Więcej informacji: Konfigurowanie list subskrypcji i centrów subskrypcji
  • E-mail: to ustawienie jest częścią standardowej encji kontaktu (nie jest dodawane specjalnie na potrzeby modułu Customer Insights - Journeys). Określa, czy dowolna aplikacja usługi Dynamics 365 (łącznie z aplikacją Customer Insights - Journeys) możne wysłać dowolny typ wiadomości e-mail do tego kontaktu, w tym wiadomości handlowe i transakcyjne.
  • Wypełnij wstępnie formularz marketingowy: określa, czy moduł Customer Insights - Journeys może wstępnie wypełniać dane formularza (np. imię i nazwisko oraz adres e-mail) na stronach marketingowych w przypadku tego kontaktu. Po ustawieniu opcji Nie zezwalaj wszystkie strony marketingowe (inne niż centa subskrypcji) będą zawierać w przypadku tego kontaktu pusty formularz, nawet jeśli system rozpozna dany kontakt. Kontakty mogą ustawić tę opcję samodzielnie, zaznaczając pole wyboru „Zapamiętaj mnie” na dowolnej stronie marketingowej skonfigurowanej do uwzględniania funkcji wstępnego wypełniania.
  • Obserwuj wiadomość e-mail: to pole jest często obecne, ale nie jest* dodane przez Customer Insights - Journeys. Nie ma wpływu na funkcjonalność aplikacji Customer Insights - Journeys, w tym jej zdolność do śledzenia interakcji e-mail. Nadal można go używać w kryteriach segmentacji, podobnie jak każdego innego pola kontaktowego. (To pole jest używane przez funkcję interakcji z użyciem poczty e-mail usługi Dynamics 365 Sales. Więcej informacji: Używanie interakcji z użyciem poczty e-mail do wyświetlania interakcji wiadomości).

• Listy subskrypcji: karta Szczegóły kontaktu zawiera sekcję o nazwie Listy subskrypcji, w której można zobaczyć listę wszystkich subskrypcji poczty e-mail, dla których kontakt zarejestrował się w aplikacji Customer Insights - Journeys. Więcej informacji: Konfigurowanie list subskrypcji i centrów subskrypcji

• Ochrona danych: karta Szczegóły zawiera część Ochrona danych, w której można wyświetlić i ustawić poziom zgody w zakresie ochrony prywatności danych udzielonej przez kontakt, a także sprawdzić, czy kontakt jest dzieckiem, a jeśli tak, to kto jest jego rodzicem lub opiekunem. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych funkcji, zobacz Ochrona danych i prywatności.

• Informacje o wydarzeniu: każdy rekord kontaktu zawiera następujące informacje dotyczące wydarzeń, do których kontakt się zarejestrował lub w których uczestniczył:

  • Karta Szczegóły kontaktu zawiera część Informacje o wydarzeniu, w której można sprawdzić podstawowe informacje uzyskane od kontaktu podczas rejestracji w wydarzeniu.
  • Karta Wydarzenia, w których wzięto udział zawiera pełne informacje o wszystkich rejestracjach i zameldowaniach na wydarzenia powiązanych z danym kontaktem.

• Wgląd w marketing: szczegółowe wskaźniki KPI oraz dane analityczne o interakcjach kontaktu w odniesieniu do różnych inicjatyw marketingowych znajdują się w widoku kontaktu Kontakt: informacje dla encji kontaktu (dostępnej z listy rozwijanej nad nazwą kontaktu na nagłówki strony). Więcej informacji: Analizowanie wyników w celu uzyskania wglądu w działania marketingowe

Korzystanie z klientów do zarządzania firmami klientów.

Klienci to firmy, z którymi współpracujesz i którym sprzedajesz towary oraz usługi. Mogą być również firmami partnerskimi lub dostawcami. Jeśli używasz klientów, należy także skonfigurować co najmniej jeden kontakt dla każdego z nich — te kontakty zwykle reprezentują pracowników firmy.

Ważne

Procesy pozyskiwania klientów mogą jedynie wskazywać na kontakty, a nie na klientów lub potencjalnych klientów, należy więc utworzyć rekordy kontaktu dla każdego, kto ma być uwzględniony w procesach pozyskiwania, a następnie powiązać każdy taki rekord ze stosownym klientem lub potencjalnym klientem.

Do wyświetlania, tworzenia lub edycji klienta służy opcja Marketing wychodzący>Klienci>Klienci. Wybranie tej opcji powoduje wyświetleniu standardowego widoku listy, której można używać do wyszukiwania, sortowania, filtrowania i usuwania klientów. Otwórz dowolnego klienta, aby wyświetlić jego szczegóły.

Korzystanie z potencjalnych klientów do rejestrowania i śledzenia zainteresowania

Podstawowym celem usługi Customer Insights - Journeys jest generowanie zainteresowania, a następnie wyszukiwanie, obsługiwanie i kwalifikowanie potencjalnych klientów przez sprzedawcę. Jak wspomniano usługa Customer Insights - Journeys koncentruje się na kontaktach, które są jedynymi typami encji klienta, które można nakierunkować za pomocą procesu pozyskiwania klientów. Gdy kontakt wyrazi zainteresowanie jednym z produktów lub usług można wygenerować rekord potencjalnego klienta odnoszący się do tego kontaktu lub pozwolić stronę docelowej na automatyczne wygenerowanie potencjalnego klienta. Potencjalny klient reprezentuje zainteresowanie określonym produktem wyrażone przez dany kontakt. Do danego kontaktu można przypisać kilku potencjalnych klientów, z których każdy będzie reprezentować inny poziom zainteresowania innym produktem lub ofertą.

Każdego potencjalnego klienta można skojarzyć z nadrzędnym kontaktem lub nadrzędnym kontem klienta. Jeśli chcesz utworzyć potencjalnych klientów opartych na kontach klientów, to każde konto klienta musi zostać skojarzone co najmniej z jednym rekordem kontaktu, ponieważ segmenty zdefiniowane w organizacji i procesy pozyskiwania klientów nadal muszą zawierać i być adresowane do kontaktów, a nie kont klientów. W związku z tym konta są traktowane jako zbiory jednego lub większej liczby kontaktów. Więcej informacji: Marketing oparty na klientach.

Sprzedawcy czasami w inny sposób korzystają z potencjalnych klientów — mogą tworzyć potencjalnych klientów bez przypisanych kontaktów nadrzędnych. Z łatwością można jednak dostosować system, aby obsługiwał oba rodzaje potencjalnych klientów. Szczegółowe informacje na temat sposobów integrowania przepływów pracy opartych na procesach sprzedażowych (skupiających się na potencjalnych klientach) i procesach marketingowych (skupiających się na kontaktach) można znaleźć w części Integracja procesów sprzedaży i pozyskiwania potencjalnych klientów.

Customer Insights - Journeys monitoruje potencjalnych klientów i może automatycznie ich oceniać na podstawie reakcji ich kontaktów nadrzędnych na inicjatywy marketingowe. Na przykład wynik potencjalnego klienta może wzrastać za każdym razem, gdy kontakt nadrzędny otworzy wiadomość e-mail, zarejestruje się w celu pobrania plików lub weźmie udział wydarzeniu sprzedażowym. Gdy potencjalny klient osiągnie próg wyniku „gotowy do sprzedaży”, uważa się go za zakwalifikowanego marketingowo i może zostać przejęty przez sprzedawcę. Sprzedawca może przedstawić potencjalnemu klientowi szansę sprzedaży, a następnie dokonać transakcji. Sprzedawca może także zdecydować o odesłaniu go ponownie do działań marketingowych w celu dalszego zachęcania.

Customer Insights - Journeys zbiera szczegółowe rekordy interakcji dla każdego kontaktu. Te rekordy zawierają informacje, takie jak otwarcie wiadomości e-mail, kliknięcia e-mail, wizyty w witrynie i inne. Rekordy interakcji dotyczą kontaktów, a nie potencjalnych klientów ani klientów, więc przeglądając informacje marketingowe dotyczące potencjalnego klienta lub klienta, są w rzeczywistości wyświetlane rekordy interakcji dla kontaktów skojarzonych z tym potencjalnym klientem lub klientem. Potencjalni klienci, którzy nie mają ustawionego nadrzędnego kontaktu ani konta klienta, nie będą wyświetlali wielu informacji i nie mogą być oceniani automatycznie w Customer Insights - Journeys.

Do wyświetlania, tworzenia lub edycji potencjalnego klienta służy opcja Marketing wychodzący>Klienci>Potencjalni klienci. Powoduje to wyświetlenie standardowego widoku listy, którego można używać do wyszukiwania, sortowania, filtrowania, tworzenia i usuwania potencjalnych klientów. Otwórz dowolnego potencjalnego klienta, aby wyświetlić jego szczegóły. Z paska poleceń wybierz opcję Nowy, aby utworzyć nowego potencjalnego klienta.

Więcej informacji: Cykl życia potencjalnego klienta

Zyskaj wgląd w to, jak kontakty, klienci i potencjalni klienci wchodzą w interakcje z inicjatywami marketingowymi

Po zainstalowaniu Customer Insights - Journeys wystąpienie zaczyna się zbierać informacje o poszczególnych tych obiektach w ramach interakcji z działaniami marketingowym. System zapewnia wiele informacji, w tym analityki, KPI, wykresy i więcej, aby pomóc Ci uzyskać wgląd w wyniki marketingowe. Więcej informacji: Analizowanie wyników w celu uzyskania wglądu w działania marketingowe