Włącz wstępne wypełnianie formularzy marketingowych

Ważne

Ten artykuł dotyczy tylko marketingu wychodzącego, który zostanie usunięty z produktu 30 czerwca 2025 r. Aby uniknąć zakłóceń, przejdź na podróże w czasie rzeczywistym przed tą datą. Więcej informacji: Omówienie zmiany

Funkcja wstępnego wypełniania formularzy na stronach marketingowych pozwala powracającym kontaktom użyć formularza, w którym są już ich dane wprowadzone wcześniej, takie jak imię i nazwisko czy adres e-mail. Jest to przeważnie postrzegane jako udogodnienie i przyczynia się do wzrostu liczby przesyłanych formularzy. Wstępnie wypełnione formularze pomagają też zmniejszyć liczbę pomyłek przy wprowadzaniu danych, podnosząc jakość Twoich danych. Nie możesz jednak przy tym zapominać o zasadach ochrony prywatności danych Twoich kontaktów, dlatego możesz dokładnie określić, które pola i w których formularzach będą mogły być wstępnie wypełniane, a każdy kontakt będzie mógł samodzielnie włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Tylko formularzach centrum subskrypcji wstępne wypełnianie jest zawsze obsługiwane z uwagi na rolę, jaką odgrywają one w systemie.

Aby uzyskać ogólne informacje o sposobie tworzenia i projektowania stron marketingowych oraz pracy z nimi, zobacz temat Tworzenie i wdrażanie stron marketingowych.

Jak działa wstępne wypełnianie w przypadku różnych typów formularzy

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys obsługuje trzy typy formularzy marketingowych: formularze stron docelowych, formularze centrum subskrypcji oraz formularze przekazywania znajomej osobie. Ponieważ te formularze bardzo się od siebie różnią, każdy obsługuje funkcję wstępnego wypełniania inaczej.

Formularze strony docelowej

Poniższe zasady mają zastosowanie do wstępnego wypełniania formularzy stron docelowych:

• Formularze stron docelowych zarządzają wstępnym wypełnianiem na trzech poziomach: pola, formularza i kontaktu. Tylko pola jednoznacznie zezwalające na wstępne wypełnianie mogą podawać wstępnie wypełnione wartości i tylko w formularzach, w których jest włączone wstępne wypełnianie, a także tylko dla kontaktów, które włączyły funkcję „Zapamiętaj mnie” przy okazji wysyłania ostatniego formularza.
• Wszystkie formularze stron docelowych z włączoną funkcją wstępnego wypełniania muszą zawierać pole wyboru umożliwiające kontaktom zarządzanie nią.
• Kiedy kontakt przesyła formularz strony docelowej z zaznaczonym polem wyboru „Zapamiętaj mnie”, Customer Insights - Journeys tworzy lub aktualizuje rekord kontaktu z użyciem informacji podanych w nadesłanym formularzu, w polu Wypełnij wstępnie formularz marketingowy ustawia w odniesieniu do tego rekordu wartość Zezwalaj i zapisuje plik cookie w przeglądarce kontaktu. Plik cookie zawiera publiczny skrót, za pomocą którego Customer Insights - Journeys może znaleźć rekord kontaktu i zwrócić formularz wstępnie wypełniony wartościami z tego rekordu następnym razem, gdy kontakt wyśle żądanie formularza przy użyciu tej samej przeglądarki (nie w trybie przeglądania prywatnego).
• Kiedy kontakt przesyła formularz strony docelowej z niezaznaczonym polem wyboru „Zapamiętaj mnie”, Customer Insights - Journeys tworzy lub aktualizuje rekord kontaktu z użyciem informacji podanych w nadesłanym formularzu, w polu Wypełnij wstępnie formularz marketingowy ustawia w odniesieniu do tego rekordu wartość Nie zezwalaj.
• Kiedy stronę docelową otworzy kontakt z wartością Nie zezwalaj w polu Wypełnij wstępnie formularz marketingowy, Customer Insights - Journeys nie zwróci żadnych wartości rekordu kontaktu, nawet jeśli są zainstalowane pliki cookie i niezależnie od ustawień wstępnego wypełniania w formularzu i jego polach.
• Kiedy stronę docelową otworzy kontakt z wartością Zezwalaj w polu Wypełnij wstępnie formularz marketingowy, Customer Insights - Journeys zażąda pliku cookie, znajdzie odpowiedni rekord kontaktu (o ile jest dostępny) i zwróci formularz z wartościami rekordu kontaktu wstawionymi w polach, w których włączono funkcję wstępnego wypełniania.

Uwaga

Możesz wyświetlić preferencje obsługi wstępnego wypełniania dla każdego kontaktu. W tym celu otwórz rekord kontaktu, przejdź do karty Szczegóły i przejrzyj sekcję Preferencje kontaktu. Więcej informacji: Zarządzanie informacjami o aktualnych i potencjalnych klientach

Formularze centrum subskrypcji

Poniższe zasady mają zastosowanie do wstępnego wypełniania formularzy centrum subskrypcji:

• Formularze subskrypcji i wszystkie ich pola zawsze zezwalają na wstępne wypełnianie niezależnie od ustawienia Wstępne wypełnianie.
• Wszystkie marketingowe wiadomości e-mail muszą zawierać łącza do centrum subskrypcji. Łącze zawsze zawiera identyfikator używany przez Customer Insights - Journeys do identyfikacji wiadomości i jej odbiorcy. Gdy kontakt klika to łącze, Customer Insights - Journeys używa przesłanego identyfikatora do znalezienia rekordu kontaktu i zwraca formularz wstępnie wypełniony wartościami kontaktu i aktualnym stanem każdej dołączonej listy subskrypcji. Customer Insights - Journeys ustawia również plik cookie, tak samo jak w przypadku stron docelowych.
• Jeśli kontakt otworzy stronę centrum subskrypcji bezpośrednio, a nie za pomocą łącza w wiadomości e-mail, wówczas adres URL nie będzie zawierał identyfikatora. Zamiast tego Customer Insights - Journeys wysyła żądanie pliku cookie jako kopii zapasowej do identyfikacji kontaktu. Jeśli nie można znaleźć pliku cookie, centrum subskrypcji nie będzie działać, ponieważ nie będzie w stanie zidentyfikować użytkownika.
• Linki w testowych wysłaniach wiadomości e-mail również nie zawierają identyfikatora adresata, co oznacza, że po otwarciu linku do centrum subskrypcji w wysłanej testowej wiadomości e-mail centrum subskrypcji prawdopodobnie nie będzie działać. Aby przetestować centrum subskrypcji, utwórz i uruchom prosty proces pozyskiwania klientów przy użyciu segmentu ukierunkowanego tylko na Twój własny adres e-mail oraz wiadomości testowej, która zawiera link do centrum subskrypcji.

Formularze przekazywania znajomej osobie

Wstępne wypełnianie nie jest obsługiwane w formularzach przekazywania znajomej osobie, ponieważ formularze te nie wyświetlają informacji z bazy danych. Adresy e-mail wprowadzane tutaj przez kontakty nie są sprawdzane z adresami zapisanymi w bazie danych, a wprowadzane wartości nie są w żaden sposób skojarzone z kontaktem przesyłającym dane. Te adresy tylko przechowywane tylko tymczasowo — nie są używane do tworzenia nowych rekordów kontaktów ani nie są widoczne dla użytkowników Customer Insights - Journeys.

Tworzenie formularza strony docelowej z włączonym wstępnym wypełnianiem

Aby utworzyć formularz z włączonym wstępnym wypełnianiem w jednym lub kilku polach:

1. Przejdź do obszaru Marketing wychodzący>Marketing internetowy>Formularze marketingowe. Następnie otwórz istniejący formularz, aby go edytować, albo wybierz opcję Nowy na pasku poleceń, aby utworzyć nowy formularz.
2. W ustawieniu Typ formularza (u góry strony) wybierz wartość Strona docelowa.
3. Przejdź do karty Podsumowanie i znajdź sekcję Zawartość. Upewnij się, że ustawienie Wstępnie wypełniaj pola ma wartość Tak. (Wartość Nie oznacza, że formularz nie będzie obsługiwał wstępnego wypełniania w żadnych polach).
4. Przejdź do karty Projektant i dodaj wszystkie wymagane pola i inne elementy projektu.
5. Żadne z pól domyślnie nie zezwala na wstępne wypełnianie. Aby włączyć wstępne wypełnianie pola:
   • Wybierz element pola na kanwie.
   • Otwórz kartę Właściwości w panelu bocznym.
   • Zaznacz pole wyboru Wstępne wypełnienie.
6. Powtórz poprzedni krok w odniesieniu do każdego pola, w którym chcesz włączyć wstępne wypełnianie.
7. Upewnij się, że formularz zawiera element Zapamiętaj mnie. Powoduje on utworzenie pola wyboru dającego kontaktowi kontrolę nad funkcją wstępnego wypełniania. (Zazwyczaj jest on dodawany automatycznie, gdy włączysz wstępne wypełnianie formularza).
8. Zapisz formularz.

Tworzenie formularza centrum subskrypcji z włączonym wstępnym wypełnianiem

Wstępne wypełnianie jest zawsze włączone we wszystkich polach formularza centrum subskrypcji. Aby utworzyć formularz centrum subskrypcji:

1. Przejdź do obszaru Marketing wychodzący>Marketing internetowy>Formularze marketingowe. Następnie otwórz istniejący formularz, aby go edytować, albo wybierz opcję Nowy na pasku poleceń, aby utworzyć nowy formularz.
2. W ustawieniu Typ formularza (u góry strony) wybierz wartość Centrum subskrypcji. Ta opcja wykonuje następujące operacje:
   • Ustawienie Wstępnie wypełnij pola na karcie Podsumowanie automatycznie otrzymuje wartość Tak i staje się dostępna tylko do odczytu.
   • Wszystkie pola będą obsługiwały wstępne wypełnianie, niezależnie od ich ustawienia Wstępne wypełnianie.
   • Nie trzeba dołączać elementu Zapamiętaj mnie, ale można to zrobić, aby umożliwić kontaktom włączenie wstępnego wypełniania przy kolejnej wizycie na jednej z Twoich stron docelowych.
   • Należy zawsze dołączyć element Nie wysyłaj wiadomości e-mail.
3. Przejdź do karty Projektant i dodaj wszystkie wymagane pola, listy subskrypcji i inne elementy projektu.
4. Zapisz formularz.

Więcej informacji: Konfigurowanie list subskrypcji i centrów subskrypcji.

Włączanie wstępnego wypełniania w osadzonym formularzu

Jeśli osadzono formularz marketingowy w zewnętrznej witrynie sieci Web (takiej jak witryna sieci Web organizacji) zamiast opublikować go na stronie marketingowej opublikowanej w portalu w usłudze Power Apps, musisz uwierzytelnić domenę, w której został osadzony formularz, a także skonfigurować możliwość wstępnego wypełnienia w formularzu. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Integracja z formularzami opublikowanymi w zewnętrznej witrynie internetowej.