Interactieve formulieren maken en ontwerpen voor de interactieve servicehub
Gepubliceerd: februari 2017
Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Verhoog de productiviteit van uw gebruikers met de nieuwe interactieve formulieren. De interactieve formulieren hebben een nieuwe gebruikerservaring waarmee gebruikers minder te hoeven klikken en ze de context blijven houden wanneer ze aan gerelateerde records werken.
Deze formulieren zijn speciaal geïntroduceerd om te worden gebruikt in de interactieve servicehub, die is ontworpen en geoptimaliseerd voor klantenservicescenario's.
Belangrijk
Voor Microsoft Dynamics 365 (online)-organisaties is de functie van de interactieve formulieren alleen beschikbaar als u de Update voor CRM Online 2016 hebt geïnstalleerd. Voor on-premises Dynamics 365-organisaties is deze functie alleen beschikbaar als u het product hebt bijgewerkt naar CRM 2016. Wilt u ook over deze mogelijkheid beschikken?Vind uw Dynamics 365-beheerder of -ondersteuningsmedewerker.
In dit onderwerp
Ondersteunde entiteiten
Entiteiten inschakelen voor interactieve ervaring
Formulierensoorten
Formuliervolgorde toewijzen
Ondersteunde entiteiten
Interactieve formulieren worden uitsluitend ondersteund voor entiteiten die voor de interactieve ervaring worden ingeschakeld.
Standaard zijn de volgende entiteiten ingeschakeld voor de interactieve ervaring, en ze bevatten de interactieve formulieren die meteen gebruiksklaar zijn:
Account
Contactpersoon
Aanvraag
Direct uitvoerbare activiteiten (telefoongesprek, taak, e-mail, afspraak en sociale activiteit)
Sociaal profiel
Wachtrij-item
Knowledge-artikel
Notitie
Behalve deze entiteiten kunt u ook interactieve dashboards aanpassen of maken.Meer informatie:Dashboards voor interactieve ervaring configureren
U kunt voor elke entiteit de interactieve formulieren zien die in de lijst met de formulieren in de oplossingenverkenner in het gebied Aanpassing worden weergegeven. Het formuliertype van interactieve formulieren is Hoofd interactiegericht.
Als systeemaanpasser kunt u deze formulieren zo aanpassen dat het voor de gebruikers in uw organisatie eenvoudiger wordt om efficiënt naar informatie te zoeken of deze in te voeren. U kunt meer interactieve formulieren voor deze entiteiten maken.
U kunt eventuele nieuwe aangepaste entiteiten of aangepaste activiteiten voor de interactieve ervaring inschakelen, en daarna interactieve formulieren ervoor maken.
Belangrijk
-
Alle aanpassingstaken voor de interactieve servicehub moeten in de Microsoft Dynamics 365-webtoepassing worden uitgevoerd.
-
U kunt geen andere kant-en-klare entiteiten inschakelen dan de entiteiten die voor de interactieve ervaring worden vermeld.
Entiteiten inschakelen voor interactieve ervaring
U kunt alleen een interactieve ervaring inschakelen voor aangepaste entiteiten of activiteiten. U kunt geen bestaande standaard (kant-en-klare) entiteiten inschakelen voor de interactieve ervaring.
Ga naar Instellingen > Aanpassingen.
Klik op Het systeem aanpassen om de standaardoplossing te openen.
Onder Onderdelen vouwt u het knooppunt Entiteiten uit en selecteert u de entiteit die u voor de interactieve ervaring wilt inschakelen.
Selecteer het selectievakje Inschakelen voor interactieve ervaring.
Formulierensoorten
De volgende tabel bevat de typen formulieren die worden gebruikt om gegevens weer te geven in de interactieve servicehub:
Formuliertype |
Beschrijving |
|---|---|
Hoofd interactiegericht (ook wel Hoofdformulier - Serviceconsole genoemd) |
Deze formulieren verschaffen de belangrijkste gebruikersinterface voor interactie met entiteitgegevens.Meer informatie:Overwegingen ontwerpen voor hoofdformulieren Notitie Deze formulieren zijn uitsluitend voor gebruik in de interactieve servicehub bestemd. U kunt deze niet in de Microsoft Dynamics 365-webtoepassing, Microsoft Dynamics 365 voor Outlook en Microsoft Dynamics 365 voor tablets gebruiken. |
Kaartformulier |
Deze formulieren worden gebruikt in de interactieve dashboards om de entiteitgegevens in gegevensstromen van interactieve dashboards weer te geven.Meer informatie:Een kaartformulier maken en bewerken Notitie Deze formulieren zijn uitsluitend voor gebruik in de interactieve servicehub bestemd. U kunt deze niet in de Microsoft Dynamics 365-webtoepassing, Microsoft Dynamics 365 voor Outlook en Microsoft Dynamics 365 voor tablets gebruiken. |
Snelle invoer |
Deze formulieren bieden een basisformulier dat is geoptimaliseerd voor het maken van nieuwe records.Meer informatie:Formulieren voor snelle invoer maken en bewerken De interactieve servicehub gebruikt hetzelfde formulier voor snelle invoer dat voor de webtoepassing wordt gebruikt en maakt gebruik van dezelfde aanpassingervaring. De formulieren worden echter weergegeven volgens het paradigma van de interactieve servicehub. |
Snel weergeven |
Deze formulieren worden in het hoofdformulier weergegeven om extra gegevens voor een record weer te geven waarnaar wordt verwezen door een opzoekveld in het formulier. Er zijn ook kant-en-klare snelle-weergaveformulieren die specifiek dienen voor gebruik in het verwijzingenpaneel om records van de gerelateerde entiteit te tonen. Wanneer u een record van de verwante entiteit tijdens runtime opent, wordt het in een horizontaal tabblad boven in het deelvenster geopend. Snelle-weergaveformulieren worden gedeeld tussen de Dynamics 365-webtoepassing en de interactieve servicehub. Als het snelle-weergaveformulier subrasters bevat, worden de subrasters in de Dynamics 365-webtoepassing tijdens runtime weergegeven, maar ze worden niet weergegeven in het verwijzingenpaneel van de interactieve servicehub. |
Formuliervolgorde toewijzen
Als u meerdere hoofdformulieren, formulieren voor snelle invoer of mobiele formulieren hebt voor een entiteit, dan kunt u een formuliervolgorde toewijzen. De formuliervolgorde bepaalt welke van de beschikbare formulieren gewoonlijk zal worden weergegeven.Meer informatie:Formuliervolgorde toewijzen
Zie ook
Formulieren maken en ontwerpen
Het formulier Hoofd - Interactieve ervaring en de bijbehorende onderdelen gebruiken
Formulieren voor snelle invoer maken en bewerken
Snelle-weergaveformulieren maken en bewerken
© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht