Een kaartformulier maken en bewerken

 

Gepubliceerd: februari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

In Microsoft Dynamics 365 wordt een kaartformulier gebruikt om gegevens in een gegevensstroom weer te geven in de interactieve dashboards.

Voor elke entiteit die moet worden weergegeven in de weergaven of wachtrijen in de interactieve dashboardstreams, moet een kaartformulier worden gemaakt.

Deze kaart biedt een sjabloon om aan te tonen hoe de entiteitgegevens in de gegevensstroom worden weergegeven.

In dit onderwerp

Een kaartformulier maken

Een kaartformulier bewerken

Een kaartformulier maken

U maakt formulieren met de formuliereneditor op een soortgelijke manier als hoe u andere formulieren maakt of bewerkt. Kaartformulieren zijn alleen-lezen in uitvoeringstijd. Gebruik deze om formulieren te maken die alleen bedoeld zijn om te lezen.

Notitie

Voor alle standaardentiteiten die zijn ingeschakeld voor de interactieve ervaring is al een standaardkaartformulier gemaakt. U kunt dit standaardformulier wijzigen of u kunt eventueel een nieuw formulier maken.

1. In de standaardoplossing, door de oplossingenverkenner te gebruiken, vouwt u het knooppunt Entiteiten uit en selecteert u vervolgens de entiteit waarvoor u een nieuw snelle-weergaveformulier wilt maken.

2. Vouw de entiteit uit en selecteer vervolgens het knooppunt Formulieren.

3. Klik op Nieuw en selecteer vervolgens Kaartformulier om de formuliereneditor te openen.

   Standaard worden secties toegevoegd aan het formulier. U kunt niet meer secties toevoegen aan het formulier of bestaande secties uit het formulier verwijderen of verplaatsen.

   De eerste sectie van het formulier is een kleurenstrook. Een kleurenstrook kan elk veld bevatten waaraan een kleurendefinitie is gekoppeld en dat van het type Optieset is. U kunt slechts één veld aan deze sectie toevoegen.

   Notitie

   U kunt slechts vier velden aan de kop- en voettekst en details toevoegen via aanpassing. U kunt echter meer velden toevoegen door een oplossing te importeren. Ongeacht het aantal velden dat wordt toegevoegd aan de secties koptekst, voettekst en details wordt toegevoegd, worden alleen de eerste vier velden in elke sectie weergegeven tijdens de uitvoering.

4. Klik in de formuliereditor op Formuliereigenschappen in de groep Formulier op het tabblad Start.

5. Voer in het dialoogvenster Formuliereigenschappen een Formuliernaam en Beschrijving in om dit kaartformulier van alle andere te onderscheiden, en sluit vervolgens het dialoogvenster Formuliereigenschappen.

6. Bewerk het formulier om de velden toe te voegen die u wilt.Meer informatie:Een kaartformulier bewerken

   Belangrijk

   Als u een veld toevoegt en op Veldvereiste > Onderneming vereist klikt en vervolgens dat opslaat, kunt u het veld niet verwijderen.

7. Om het formulier op te slaan en de formuliereditor te sluiten, klikt u op het tabblad Start in de groep Opslaan op Opslaan en sluiten.

Een kaartformulier bewerken

De kaartformulieren hebben een vereenvoudigde indeling omdat ze zijn ontworpen om in een gegevensstroom in een dashboard te worden weergegeven. Eén enkel kolomtabblad is beschikbaar. U kunt velden toevoegen aan of verwijderen uit het formulier.

Wanneer u een kaartformulier bewerkt, moet u de wijzigingen publiceren voordat ze in de toepassing zichtbaar zijn.

Belangrijk

Nadat u de wijzigingen in de Webtoepassing hebt gepubliceerd, moet u de configuratiewijzigingen downloaden in de interactieve servicehub voordat ze in de toepassing worden weergegeven.

Zie ook

Interactieve formulieren maken en ontwerpen voor de interactieve servicehub
Het formulier Hoofd - Interactieve ervaring en de bijbehorende onderdelen gebruiken

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht