Dashboards voor interactieve ervaring configureren

 

Gepubliceerd: februari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Wij bieden u een moderne intuïtieve en interactieve ervaring voor het beheren van uw klantenservice in de Microsoft Dynamics 365-interactieve servicehub. De hub zit boordevol functies, interactieve dashboards en nieuw vormgegeven formulieren waarop alle belangrijke informatie is opgenomen zodat medewerkers van de klantenservice zich kunnen concentreren op wat belangrijk voor hen is, en ze dingen sneller voor elkaar kunnen krijgen. Voor klantenservicemedewerkers worden de interactieve dashboards een centrale alomvattende werkruimte waar ze werkbelastingsinformatie kunnen bekijken en actie kunnen ondernemen. De dashboards zijn volledig configureerbaar, gebaseerde op beveiligingsrollen en leveren werkbelastingsinformatie voor meerdere gegevensstromen in realtime. Klantenservicemedewerkers hoeven in het vervolg niet meer door de toepassing te struinen op zoek naar bepaalde aanvragen; ze kunnen rechtstreeks vanuit een dashboard op een aanvraag reageren. Hoewel eindgebruikers tot deze dashboards toegang hebben via de URL van de interactieve servicehub, voert u als beheerder of systeemaanpasser al uw configuratiewerk uit in de gebruikersinterface van de Dynamics 365-webtoepassing. U hoeft geen code te schrijven.

Belangrijk

Deze functie werd geïntroduceerd in de update van CRM Online 2016 en in CRM 2016 (on-premises).

Wilt u ook over deze mogelijkheid beschikken? Vind uw CRM-beheerder of ondersteuningsmedewerker.

In dit onderwerp

Overzicht van dashboards van de interactieve ervaring

Entiteiten, velden en beveiligingsrollen voor de interactieve dashboards configureren

Dashboards voor interactieve ervaring configureren

Dashboardkleuren configureren

Overzicht van dashboards van de interactieve ervaring

De interactieve dashboards bestaan in twee soorten: multi-gegevensstroom en enkele-gegevensstroom. Bovendien kunnen multi-gegevensstroomdashboards specifiek voor een startpagina of voor een entiteit zijn. De entiteitspecifieke dashboards worden geconfigureerd in een ander deel van de gebruikersinterface en worden vooraf gedeeltelijk geladen met de entiteitspecifieke configuratie-informatie.

De multi-gegevensstroomdashboards tonen gegevens in realtime over meerdere gegevensstromen. Er is geen limiet voor het aantal gegevensstromen dat u op het dashboard kunt configureren. De gegevens in een gegevensstroom kunnen alleen op een entiteit worden gebaseerd, elke gegevensstroom kan op een andere entiteit worden gebaseerd. In de entiteitspecifieke dashboard zijn alle gegevensstromen gebaseerd op dezelfde entiteit. De gegevens stromen vanuit verschillende weergaven of wachtrijen, zoals Mijn activiteiten, Mijn Aanvragen, or Aanvragen in de Bankwachtrij. De multi-gegevensstroom startpaginadashboards zijn bestemd voor laag 1-ondersteuning, terwijl medewerkers van de klantenservice meerdere ondersteuningsaanvragen tegelijk afhandelen. Entiteitspecifieke dashboards kunnen echter ook geschikt zijn voor laag 2-ondersteuning die zich richt op complexere aanvragen. In het multi-gegevensstroom dashboard kunt u eenvoudig overschakelen van een standaardweergave naar de tegelweergave. De interactieve tegels tonen een samengevoegd overzicht van de gegevens uit de wachtrijen of weergaven. Zo kunt u bijvoorbeeld een tegel configureren op basis van de weergave Mijn actieve aanvragen die momenteel tien actieve aanvragen bevat. De tegel geeft het cijfer 10 weer. Een servicemedewerker kan op een tegel klikken om in te zoomen op de werkelijke records en dan naar een specifieke aanvraag gaan.

De enkele-gegevensstroom dashboards tonen real time-gegevens van één gegevensstroom op basis van een weergave of wachtrij van een entiteit. De tegels worden geplaatst aan de rechterkant van de dashboards en altijd weergegeven. De enkele-gegevensstroom dashboards zijn nuttig voor laag 2-serviceleads of managers die minder, maar meer complexe of geëscaleerde aanvragen controleren.

Multi-gegevensstroom en enkele-gegevensstroom dashboards bevatten interactieve diagrammen met een telling van relevante records, zoals aanvragen op prioriteit of status. Deze diagrammen fungeren ook als visuele filters. De visuele filters (interactieve diagrammen) zijn gebaseerd op meerdere entiteiten, en in de enkele-gegevensstroom dashboards definieert de entiteit in de gegevensstroom de visuele filterentiteit. Als u bijvoorbeeld klikt op de cirkel Hoge prioriteit in het diagram Aanvragen op prioriteit wordt het dashboard vernieuwd en ziet u alleen aanvragen met hoge prioriteit. Met diagrammen en tegels kunnen servicemedewerkers de wijzigingen en patronen in de gegevens zien, en kunnen ze snel de problemen oplossen waarin ze het meest geïnteresseerd zijn.

Servicemedewerkers kunnen aanvullende filtering toepassen met algemene filters en tijdsbestekfilters. Het algemene filter werkt op veldniveau op alle diagrammen, evenals op gegevensstromen en tegels die zijn gebaseerd op de filterentiteit (u specificeert de filterentiteit als u de visuele filters configureert). De servicemedewerkers kunnen bijvoorbeeld een algemeen filter toepassen om alleen geëscaleerde aanvragen weer te geven en aanvragen die zijn gemarkeerd als "Aanvraag". Het tijdsbestekfilter stelt servicemedewerkers in staat aanvragen voor een bepaalde periode weer te geven. Filteren helpt het scherm op te ruimen en alleen de werkitems weer te geven waarop de gebruiker zich wil richten. Wanneer de servicemedewerker echter de volledige ongefilterde werklast wil zien, kan deze een bepaald filter of alle filters uitschakelen. U kunt specifieke kleuren in sommige diagrammen en gegevensstromen voor de optiesetvelden configureren (niet alle diagrammen kunnen in kleur worden weergegeven). U kunt bijvoorbeeld aanvragen met een hoge prioriteit in rood en die met een lage prioriteit in geel weergeven. De servicemedewerkers kunnen de gegevens in de gegevensstromen sorteren op basis van verschillende criteria die bij een bepaald entiteitsveld horen, zoals de status, prioriteit of de datum waarop de record is gemaakt of gewijzigd.Meer informatie:Dashboardkleuren configureren

Notitie

De interactieve dashboards zijn oplossingsbewust en kunnen vervolgens in een andere omgeving als een oplossing worden geëxporteerd en geïmporteerd. Maar de wachtrijen waarop de gegevensstromen en tegels zijn gebaseerd zijn niet oplossingsbewust. Voordat de dashboardoplossing in het doelsysteem kan worden geïmporteerd, moeten de wachtrijen handmatig in het doelsysteem worden gemaakt in Instellingen > Servicebeheer > Wachtrijen. Nadat u de wachtrijen hebt gemaakt, importeert u de dashboardoplossing in het doelsysteem; daarna bewerkt u de gegevensstromen en of tegels die op wachtrijen zijn gebaseerd, en wijst u de zojuist gemaakte wachtrijen toe.

De illustraties in dit onderwerp tonen multi-gegevensstroom en enkele-gegevensstroom dashboards met het koptekstdeelvenster. Onder de koptekst ziet u visuele filters en gegevensstromen. In het enkele-gegevensstroom dashboard ziet u ook tegels. Voor elk dashboardtype kunt u kiezen uit verschillende indelingen die ook worden weergegeven. De hier weergegeven dashboardkoptekst bevat de volgende besturingselementen en klikbare pictogrammen, van links naar rechts: dashboardselector, vernieuwen, pictogram visueel filter, algemene filterknop en tijdsbestekfilter.

Standaardweergave van multi-gegevensstroom dashboard

In het multi-gegevensstroom dashboard ziet u een rij visuele filters bovenin, met de gegevensstromen eronder.

Tegelweergave van multi-gegevensstroom dashboard

Hetzelfde dashboard, maar in de tegelweergave.

Indelingen voor multi-gegevensstroom dashboards

Voor multi-gegevensstroomdashboards kunt u uit vier verschillende indelingen kiezen.

Entiteitspecifiek multi-gegevensstroomdashboard

Het entiteitspecifieke dashboard voor de entiteit Case wordt hier getoond.

Enkele-gegevensstream dashboard

Het enkele-gegevensstroom dashboard bevat de gegevensstroom aan de linkerzijde en visuele filters en tegels aan de rechterzijde.

Indelingen voor enkele-gegevensstroom dashboards

Voor enkele-gegevensstroomdashboards kunt u uit vier verschillende indelingen kiezen.

Entiteiten, velden en beveiligingsrollen voor de interactieve dashboards configureren

Als u interactieve dashboards configureert, is uw eerste taak is het inschakelen van entiteiten, velden en beveiligingsrollen voor de interactieve ervaring.

Entiteiten inschakelen

U kunt interactieve dashboards maken voor entiteiten die zijn ingeschakeld voor de interactieve ervaring. U kunt ook aangepaste entiteiten en aangepaste activiteiten voor de interactieve dashboards inschakelen.

De volgende kant-en-klare systeementiteiten zijn ingeschakeld voor interactieve dashboards:

• Case

• Contact

• Account

• Social Profile

• Queue Item

• Knowledge Article

• Activiteiten: Email, Phone Call, Task, Appointment, Social Activity

De volgende procedure beschrijft hoe u een aangepaste entiteit voor de interactieve ervaring kunt inschakelen:

1. Ga naar Instellingen > Aanpassingen.

2. Klik op Het systeem aanpassen

3. Vouw onder Onderdelen achtereenvolgens Entiteiten uit vouw vervolgens de entiteit uit die u wilt inschakelen.

4. Schakel op het tabblad Algemeen het selectievakje Inschakelen voor interactieve ervaring in. Klik op Opslaan en sluiten.

5. Klik op Publiceren om de wijzigingen van kracht te laten worden.

6. Klik op Clientaanpassingen voorbereiden.

Velden configureren

Als u wilt dat een veld in het algemene filter wordt weergegeven en dat het wordt opgenomen in de sorteerbewerking van de gegevensstroom, moet u twee markeringen instellen, zoals in het onderstaande voorbeeld wordt weergegeven voor het veld IsEscalated van de Case-entiteit

Algemene filtervelden configureren

Als u wilt dat een veld in het algemene filter wordt weergegeven, moet u de markering Wordt weergegeven in algemeen filter in interactieve ervaring voor dit veld instellen. De velden die u configureert, worden weergegeven in het flyoutvenster van het algemene filter als u op het pictogram van het algemene filter op de dashboardkoptekst klikt. In het flyoutvenster kunnen servicemedewerkers de velden selecteren waarop ze het algemene filter willen toepassen, in diagrammen, en ook in gegevensstromen en filters waarop de filterentiteit is gebaseerd. Voor meer informatie over de filterentiteit zie het gedeelte "Multi-gegevensstroom interactieve dashboard configureren" verderop in dit onderwerp.

Het flyoutvenster van het algemene filter wordt hieronder getoond:

Notitie

Als u een visueel filter (interactief diagram) configureert op basis van velden als status basis of prioriteit, wordt u aangeraden deze velden (prioriteit, status) ook in te schakelen zodat ze in het algemene filter worden weergegeven.

De volgende procedure bevat de stappen voor het instellen van de algemene filtermarkering:

1. Ga naar Instellingen > Aanpassingen.

2. Klik op Het systeem aanpassen

3. Vouw onder Onderdelen achtereenvolgens Entiteiten en de gewenste entiteit uit.

4. In het navigatiedeelvenster klikt op Velden en in het raster dubbelklikt u op het veld dat u wilt inschakelen

5. Selecteer op het tabblad Algemeen het selectievakje Wordt weergegeven in algemeen filter in interactieve ervaring. Klik op Opslaan en sluiten.

6. Klik op Publiceren om de wijzigingen van kracht te laten worden.

7. Klik op Clientaanpassingen voorbereiden.

Sorteerbare velden configureren

Als u wilt dat een veld wordt gebruikt bij het sorteren van gegevensstroomgegevens moet u de markering Sorteerbaar in dashboard voor interactieve ervaring voor dit veld instellen. De velden die u voor sorteren configureert, worden in de vervolgkeuzelijst in het flyoutvenster Eigenschap bewerken weergegeven als de gebruiker op Meer (…) in de koptekst van de gegevensstroom klikt. In de volgende afbeelding ziet u het flyoutvenster met de lijst van beschikbare velden voor sorteren in de vervolgkeuzelijst Sorteren op. De standaardsorteerbewerking is altijd ingesteld op het veld Gewijzigd op.

De volgende procedure bevat de stappen voor het instellen van de sorteermarkering:

1. Ga naar Instellingen > Aanpassingen.

2. Klik op Het systeem aanpassen

3. Vouw onder Onderdelen achtereenvolgens Entiteiten en de gewenste entiteit uit.

4. In het navigatiedeelvenster klikt op Velden en in het raster dubbelklikt u op het veld dat u wilt inschakelen

5. Selecteer op het tabblad Algemeen het selectievakje Sorteerbaar in dashboard voor interactieve ervaring. Klik op Opslaan en sluiten.

6. Klik op Publiceren om de wijzigingen van kracht te laten worden.

7. Klik op Clientaanpassingen voorbereiden.

Beveiligingsrollen inschakelen

Selecteer beveiligingsrollen die de interactieve dashboards kunnen weergeven, en schakel ze in.

De volgende procedure bevat de stappen om de beveiligingsrollen van de interactieve ervaring in te schakelen:

1. Ga naar Instellingen > Aanpassingen.

2. Klik op Het systeem aanpassen

3. Klik onder Onderdelen op Dashboards.

4. Selecteer in het raster het interactieve dashboard dat u wilt en klik op Beveiligingsrollen inschakelen op de taakbalk.

5. In het dialoogvenster Beveiligingsrollen toewijzen selecteert u de optie Alleen aan deze geselecteerde beveiligingsrollen weergeven en selecteert u de rollen die u voor de dashboards van de interactieve servicehub wilt inschakelen. Klik op OK.

6. Klik op Publiceren om de wijzigingen van kracht te laten worden.

7. Klik op Clientaanpassingen voorbereiden.

Dashboards voor interactieve ervaring configureren

In de volgende gedeelten wordt beschreven hoe u verschillende typen interactieve dashboards kunt configureren.

Een interactief multi-gegevensstroomdashboard met 4 kolommen configureren

1. Ga naar Instellingen > Aanpassingen.

2. Klik op Het systeem aanpassen

3. Klik onder Onderdelen op Dashboards.

4. In het raster klikt u op Nieuw en selecteert u Dashboard voor interactieve ervaring in de vervolgkeuzelijst, zoals hier aangegeven.

   

5. Kies de indeling en klik op Maken.

6. Als het dashboardformulier wordt weergegeven, vult u de filtergegevens boven aan het formulier in, zoals hieronder weergegeven.

   

• Filterentiteit: De visuele filters (interactieve diagrammen) en de algemene filterkenmerken worden gebaseerd op deze entiteit.

• Entiteitsweergave: De visuele filters (interactieve diagrammen) worden op deze weergave gebaseerd.

• Filteren op: Het het veld waarop de tijdsbestekfilter van toepassing is.

• Tijdsbestek: De standaardwaarde van het tijdsbestekfilter voor het veld Filteren op.

Nadat u de gewenste filterinformatie hebt opgegeven, begint u met het toevoegen van onderdelen voor de diagrammen en de gegevensstromen. Als u een onderdeel wilt toevoegen, klikt u eenvoudig op het element in het midden van het diagram of de gegevensstroom, en als het dialoogvenster wordt weergegeven voert u de vereiste gegevens in, zoals weergegeven in de volgende illustraties.

Voeg het ringdiagram Activiteiten per prioriteit toe.

Sommige diagrammen zoals staafdiagrammen of cirkeldiagrammen, geven de gegevens weer die in het systeem zijn opgeslagen. De ringdiagrammen en de codediagrammen worden als statische afbeeldingen geladen, en zijn geen voorbeeldweergave van de werkelijke gegevens.

Notitie

De diagrammen die zijn geconfigureerd voor de visuele filters kunnen velden van de entiteit Filter gebruiken, maar ook die van gerelateerde entiteiten. Wanneer u diagrammen gebruikt op basis van velden uit gerelateerde entiteiten, kunnen klantenservicevertegenwoordigers diagrammen filteren met behulp van deze velden uit gerelateerde entiteiten. De velden die zijn gebaseerd op de gerelateerde entiteit hebben meestal de volgende notatie in het venster van de diagramconfiguratie: "veldnaam (entiteitsnaam)", bijvoorbeeld het veld Gewijzigd door (gemachtigde). Als u diagrammen met meerdere entiteiten wilt maken, moet u velden van een gerelateerde entiteit toevoegen aan een van de weergaven, en deze velden vervolgens gebruiken bij het maken van diagrammen.

Laten we vervolgens de gegevensstromen gaan configureren. Net als bij het toevoegen van onderdelen in de diagrammen, klikt u op het element in het gegevensstroompaneel. Wanneer het dialoogvenster wordt geopend, selecteert u Weergave of Wachtrij afhankelijk van het element dat u de gegevensstroom wilt laten gebruiken. Voer de vereiste informatie in zoals deze in de volgende illustratie wordt weergegeven.

Notitie

De optie Wachtrij is alleen in het dialoogvenster beschikbaar voor entiteiten met wachtrij. Bij entiteitdashboards ziet u de optie Wachtrij niet in het dialoogvenster als voor de entiteit de wachtrij niet is ingeschakeld. U kunt de optie Weergave alleen gebruiken in de dashboardstroom voor entiteiten waarvoor de wachtrij niet is ingeschakeld.

Configureer de gegevensstroom voor de Items die beschikbaar zijn om aan te werken zoals hieronder getoond.

In de volgende afbeelding wordt een voorbeeld van het grafiekpaneel weergegeven, van links naar rechts: ringdiagram, codediagram, staafdiagram.

Deze weergave is een voorbeeld van het gegevensstroompaneel met verschillende gegevensstromen:

Nadat u het configureren van het dashboard hebt voltooid, slaat u het op en publiceert u de aanpassingen zodat de wijzigingen van kracht worden. Let er ook op dat u klikt op Clientaanpassingen voorbereiden.

Afzonderlijke gegevensstromen in een bestaand dashboard bewerken of verwijderen

In eerdere versies moest u, als u een van de gegevensstromen van een bestaand dashboard wilde wijzigen, alle gegevensstromen van het dashboard verwijderen en degene toevoegen die u wilde behouden. Met Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 en Update 1 voor Microsoft Dynamics CRM Online 2016 kunt u nu afzonderlijke gegevensstromen in een bestaand dashboard bewerken.

1. Ga naar Instellingen > Aanpassingen.

2. Klik op Het systeem aanpassen

3. Klik onder Onderdelen op Dashboards.

   -OF-

   Als u de gegevensstroom van een entiteitdashboard wilt bewerken, vouwt u onder Onderdelen het item Entiteiten uit en klikt u op de betreffende entiteit. Klik in het navigatiedeelvenster op Dashboards onder de entiteit.

4. Klik in het raster op de naam van het interactieve dashboard dat u wilt bewerken om het te openen.

5. Klik op de gegevensstroom die u wilt bewerken om deze te selecteren, en klik vervolgens op Onderdeel bewerken.

6. Afhankelijk van of u een weergave of een wachtrij wilt toevoegen aan de gegevensstroom, selecteert u de details van de weergave of de wachtrij van de gegevensstroom en vervolgens op Instellen.

7. Klik op Opslaan.

U kunt ook een individuele gegevensstroom uit een dashboard verwijderen. Als u dit wilt doen, selecteert u de gegevensstroom en klikt u vervolgens in de opdrachtbalk op Verwijderen.

Een entiteitspecifiek dashboard configureren

Een entiteitspecifiek dashboard is een multi-gegevensstroomdashboard. Het configureren van dit dashboard is vergelijkbaar met het configureren van een multi-gegevensstroomdashboard op de startpagina, maar u werkt in een andere plek in de gebruikersinterface en er zijn nog enkele andere kleine verschillen. Bijvoorbeeld, in plaats van het selecteren van een entiteit, zijn sommige velden in het entiteitspecifieke dashboard vooraf ingesteld op de entiteit waarvoor u het dashboard creëert.

1. Ga naar Instellingen > Aanpassingen.

2. Klik op Het systeem aanpassen

3. Vouw onder Onderdelen achtereenvolgens Entiteiten uit en klik op de gewenste entiteit. Klik in het navigatiedeelvenster op Dashboards onder de entiteit.

4. In het raster klikt u op Nieuw en selecteert u Dashboard voor interactieve ervaring in de vervolgkeuzelijst.

5. Kies de indeling en klik op Maken.

6. Als het dashboardformulier wordt geopend, is Filterentiteit vooraf ingesteld op de entiteit waarvoor u het dashboard creëert. De vervolgkeuzelijst Entiteitsweergave bevat de beschikbare weergaven voor de entiteit. Selecteer de weergave en vul de overige vereiste informatie op de pagina in.

De rest van het instellen lijkt sterk op het instellen van het dashboard van de startpagina multi-gegevensstroom, dat in het vorige hoofdstuk wordt beschreven.

Een enkele-gegevensstroom dashboard configureren

Het configureren van een enkel-gegevensstroom dashboard is vergelijkbaar met het configureren van een multi-gegevensstroom dashboard. Alle stappen waarmee u door de gebruikersinterface navigeert, zijn dezelfde als voor het multi-gegevensstroom dashboard. U kunt een indeling kiezen die tegels bevat of een indeling die geen tegels bevat. Als de indeling tegels bevat, worden deze altijd op het dashboard weergegeven. Om een tegel te configureren, klikt u op op het pictogram in het midden van de tegel. Als het venster Tegel toevoegen wordt geopend, vult u de vereiste gegevens in. In de volgende illustratie ziet u een voorbeeld van hoe een tegel wordt ingesteld.

Dashboardkleuren configureren

Voor alle velden van het type Optieset en Twee opties, zoals de velden Aanvraagtype, IsEscalated of Prioriteit van de entiteit Case kunt u een bepaalde kleur instellen die voor bepaalde velden wordt gebruikt in de diagrammen en gegevensstromen. Zo kunnen bijvoorbeeld, aanvragen met een hoge prioriteit in rood, met een gemiddelde prioriteit in blauw en met een lage prioriteit in groen worden weergegeven in de interactieve diagrammen. In de gegevensstromen wordt de kleur weergegeven in de dunne verticale lijn links van de werkitembeschrijving.

Notitie

De kleurencodering is niet beschikbaar voor codediagrammen en ringdiagrammen. Deze diagrammen worden op het dashboard in witte, grijze en donkere tinten weergegeven.

1. Ga naar Instellingen > Aanpassingen.

2. Klik op Het systeem aanpassen

3. Vouw onder Onderdelen achtereenvolgens Entiteiten en de gewenste entiteit uit.

4. Klik in het navigatiedeelvenster op Velden. Dubbelklik in het raster op het veld waarvoor u de kleur wilt configureren.

5. Op het tabblad Algemeen in het subgebied Type selecteert u Ja en klikt u op Bewerken.

6. Als het dialoogvenster Lijstwaarde wijzigen wordt weergegeven, stelt u de nieuwe waarde in het tekstvak Kleur in. Klik op OK.

   Klik op Opslaan en sluiten.

7. Klik op Publiceren om de wijzigingen van kracht te laten worden.

   In het volgende voorbeeld wijzigen we de kleur voor het veld IsEscalated. Gebruik de knop Bewerken om het dialoogvenster Lijstwaarde wijzigen te openen.

   

   Als het dialoogvenster Lijstwaarde wijzigen wordt weergegeven, kiest u de kleur.

   

Zie ook

Help en training: De nieuwe interactieve ervaring voor de klantenservice
Interactieve formulieren maken en ontwerpen voor de interactieve servicehub
Uw Dynamics 365-systeem aanpassen
Dashboards maken en bewerken
Een grafiek maken of bewerken

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht