Formulieren voor snelle invoer maken en bewerken
Gepubliceerd: februari 2017
Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
In Microsoft Dynamics 365 verschijnen formulieren voor snelle invoer wanneer u op de knop Maken klikt in de navigatiebalk of wanneer u + Nieuw kiest als u een nieuw record maakt vanuit een opzoekactie of een subraster. Met formulieren voor snelle invoer kunt u genieten van een gestroomlijnde gegevensinvoer met volledige ondersteuning voor logica gedefinieerd door formulierscripts en bedrijfsregels.
De mobiele apps gebruiken formulieren voor snelle invoer voor het maken van nieuwe records. Als voor een entiteit al een formulier voor snelle invoer is geconfigureerd, gebruiken de mobiele apps dat formulier. Als voor een entiteit geen formulier voor snelle invoer is geconfigureerd, genereert Dynamics 365 een formulier voor snelle invoer voor het maken van records in de mobiele apps op basis van de hoofdformulierdefinitie.
In dit onderwerp
Entiteiten met formulieren voor snelle invoer
Een formulier voor snelle invoer maken
Een formulier voor snelle invoer bewerken
Entiteiten met formulieren voor snelle invoer
Standaard bevatten alleen de volgende systeementiteiten formulieren voor snelle invoer.
Account |
Campagnerespons |
Aanvraag |
Concurrent |
Contactpersoon |
Potentiële klant |
Verkoopkans |
Hoewel u formulieren voor snelle invoer kunt maken voor systeemactiviteitsentiteiten, ondersteunen deze niet formulieren voor snelle invoer. Alle andere Bijgewerkte entiteiten en alle aangepaste entiteiten kunnen worden ingeschakeld om deze formulieren te ondersteunen door Snel maken toestaan te selecteren in de entiteitdefinitie en een formulier voor snelle invoer te maken.Meer informatie:Entiteitopties in- of uitschakelen
U kunt aangepaste activiteitsentiteiten inschakelen om formulieren voor snelle invoer te ondersteunen en u kunt formulieren voor snelle invoer voor die entiteiten maken. Het formulier voor snelle invoer voor aangepaste activiteitsentiteiten zal echter niet worden gebruikt wanneer men op de knop Maken op de navigatiebalk klikt. Deze formulieren voor snelle invoer kunnen alleen worden gebruikt wanneer men een nieuwe record voor een subraster toevoegt die de specifieke aangepaste activiteitsentiteit weergeeft.
Een formulier voor snelle invoer maken
Hoewel u meerdere formulieren voor snelle invoer kunt definiëren, kan er maar een formulieer voor snelle invoer door iedereen worden gebruikt. Het formulier dat iedereen zal gebruiken wordt is ingesteld met de formuliervolgorde. Formulieren voor snelle invoer kunnen niet worden toegewezen aan beveiligingsrollen en bieden niet de de mogelijkheid voor de gebruiker om van formulieren te wisselen.
Notitie
De entiteit moet de optie Snel maken toestaan hebben ingeschakeld zodat het formulier voor snelle invoer wordt weergegeven.Meer informatie:Entiteitopties in- of uitschakelen
Een formulier voor snelle invoer maken
Ga naar Instellingen > Aanpassingen.
Kies Aanpassingen en vervolgens Het systeem aanpassen.
Vouw in de oplossingenverkenner de entiteit die u wilt en selecteer Formulieren.
Selecteer Nieuw > Formulier voor snelle invoer op de werkbalk.
Sleep welk veld dan ook van de Veldverkenner in de secties in het formulier.
Als u klaar bent, klikt of tikt u op Opslaan en sluiten.
Aanpassingen publiceren om het nieuwe formulier in de toepassing te bekijken.
Een formulier voor snelle invoer bewerken
Terwijl formulieren voor snelle invoer formulierscripts en bedrijfsregels ondersteunen, verschilt hun doel van hoofdformulieren en ondersteunen ze niet alle mogelijkheden van hoofdformulieren. Formulieren voor snelle invoer hebben een sectie met drie kolommen. U kunt geen extra secties of kolommen toevoegen.
De volgende besturingselementen kunnen niet worden toegevoegd om formulieren voor snelle invoer te maken:
Subrasters
Snelle-weergaveformulieren
Webresources
IFRAMES
Notities
Bing Kaarten
Als u een samengesteld veld toevoegt aan een formulier voor snelle invoer, dan wordt dit weergegeven als afzonderlijke velden.
Een formulier voor snelle invoer bewerken
Ga naar Instellingen > Aanpassingen.
Kies Aanpassingen en vervolgens Het systeem aanpassen.
Vouw in de oplossingenverkenner de entiteit die u wilt en selecteer Formulieren.
Dubbelklik of tik in de formulierlijst op een formulier waar het FormuliertypeSnelle invoer is.
Sleep welk veld dan ook van de Veldverkenner in de secties in het formulier.
Bekijk Gebeurtenis-handlers configureren voor informatie over het bewerken van gebeurtenismanagers voor formulierscripts.
Als u klaar bent, klikt of tikt u op Opslaan en sluiten.
Publiceer aanpassingen om het aangepaste formulier in de toepassing te bekijken.
Zie ook
Video: Nieuwe aanpassingsfuncties Microsoft Dynamics CRM - Formulieren van Snelle invoer
Video: Nieuwe aanpassingsfuncties Microsoft Dynamics CRM - Snelformulieren
Formulieren maken en ontwerpen
De formuliereneditor gebruiken
Mobiele formulieren maken en bewerken voor Dynamics CRM voor telefoons expres
Snelle-weergaveformulieren maken en bewerken
© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht