Aanbevolen procedures en dingen die u moet weten over serversynchronisatie

Artikel
03/06/2017

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

Houd rekening met het volgende wanneer u serversynchronisatie plant en implementeert.

Aanbevolen procedures voor het configureren van serversynchronisatie

Als u Microsoft Dynamics CRM Online en Microsoft Exchange Online gebruikt

Standaard wordt het e-mailserverprofiel van Microsoft Exchange Online gemaakt voor CRM Online-organisaties en dit moet uw eerste keuze zijn. Als u uw eigen profiel wilt gebruiken, u CRM Online en Exchange Online gebruikt en beide services zich bevinden in dezelfde tenant, gebruikt u de volgende instellingen in uw e-mailserverprofiel (Instellingen > E-mailconfiguratie > E-mailserverprofielen).

Instellingen	Aanbeveling
Serverlocatie automatisch opsporen	Ja
Binnenkomende verbinding
Verifiëren met	Server-naar-server-verificatie
Imitatie gebruiken	Nee
Zelfde instellingen gebruiken voor uitgaande	Ja

Als u één set referenties wilt gebruiken om e-mails te verwerken met Outlook of Exchange

Eén account gebruiken om e-mail te verwerken aan alle postvakken is gemakkelijker te onderhouden maar vereist een account die toegang heeft tot alle postvakken in Outlook of Exchange. Het account moet imitatierechten voor Exchange hebben. Als dat ene account wordt aangetast, gebruiken alle postvakken dat aangetaste account. Gebruik de volgende instellingen in uw e-mailserverprofiel (Instellingen > E-mailconfiguratie > E-mailserverprofielen als u één account gebruikt voor e-mailverwerking.

Instellingen	Aanbeveling
Binnenkomende verbinding
Verifiëren met	Referenties die zijn opgegeven in het e-mailserverprofiel
Gebruikersnaam	De gebruikersnaam van de beheerder
Wachtwoord	Het wachtwoord van de beheerder
Imitatie gebruiken	Ja
Zelfde instellingen gebruiken voor uitgaande	Ja

Overdracht (Gebruik Imitatie = Nee) wordt niet ondersteund voor het synchroniseren van contactpersonen, afspraken en taken.

Als u afzonderlijke referenties wilt gebruiken om e-mails te verwerken met Outlook of Exchange

Een alternatief voor het gebruik van één account om e-mails te verwerken is afzonderlijke accounts te gebruiken. Deze methode vereist meer onderhoud, maar richt de beveiliging niet op één account. Als u elke gebruikersaccount wilt synchroniseren met Outlook of Exchange en u niet het e-mailserverprofiel van Microsoft Exchange Online gebruikt, gebruikt u de volgende instellingen (Instellingen > E-mailconfiguratie > E-mailserverprofielen).

Instellingen	Aanbeveling
Binnenkomende verbinding
Verifiëren met	Referenties die zijn opgegeven door een gebruiker of een wachtrij
Imitatie gebruiken	Nee
Zelfde instellingen gebruiken voor uitgaande	Ja

Stel het volgende in elk gebruikerspostvak in:

Instellingen	Aanbeveling
Referenties
Gebruik van referenties voor e-mailverwerking toestaan	Ja
Gebruikersnaam	De gebruikersnaam voor het postvak
Wachtwoord	Het wachtwoord voor het postvak

E-mailreferenties over een onveilig kanaal toestaan (alleen on-premises versies)

In Microsoft Dynamics 365 mogen gebruikers standaard hun e-mailadres of wachtwoord niet invoeren wanneer wordt gedetecteerd dat de referenties worden verzonden via een niet-beveiligd kanaal, zoals HTTP. In Dynamics CRM wordt dit afgedwongen door de mogelijkheid uit te schakelen om "Ja" te selecteren naast "Gebruik van referenties voor e-mailverwerking toestaan" in het postvakformulier van de gebruiker.

Gebruik van referenties voor e-mailverwerking toestaan

Als uw installatie echter gebruikmaakt van SSL-offloading, waarbij Dynamics CRM de offloading niet kan detecteren, kunt u versies van Dynamics CRM on-premises configureren om de transmissie van e-mailreferenties toe te staan. Houd er rekening mee dat dit alleen werkt met Microsoft Dynamics CRM 2013 en on-premises versies van Microsoft Dynamics CRM 2015.

Waarschuwing

Voordat u de volgende SQL-instructie uitvoert, maakt u een back-up van de configuratie- en organisatiedatabase.Meer informatie:Back-ups maken van het Microsoft Dynamics CRM-systeem

USE MSCRM_CONFIG 
GO
IF EXISTS (SELECT ColumnName, BitColumn FROM DeploymentProperties WHERE ColumnName = ‘AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels’ AND BitColumn=0)
BEGIN
Update DeploymentProperties set BitColumn=1 where ColumnName=’AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels’
END

Voor informatie over hoe u deze eigenschap wijzigt in Microsoft Dynamics CRM 2011, raadpleegt u KB-artikel De optie "E-mail Router toestaan mijn referenties te gebruiken" niet beschikbaar in CRM 2011.

Mogelijke problemen en oplossingen

CRM Online met Exchange Online gebruiken

Als uw organisatie Exchange Online gebruikt met CRM Online, let dan op het volgende:

CRM Online ondersteunt serversynchronisatie met Exchange Online voor dezelfde tenant met server-naar-server verificatie. Andere verificatiemethoden of instellingen worden niet aanbevolen of ondersteund, zoals:

Referenties die zijn opgegeven door een gebruiker of een wachtrij gebruiken
Referenties die zijn opgegeven in het e-mailserverprofiel gebruiken
Imitatie gebruiken
Automatische detectie van serverlocatie instellen op Nee
Een ander e-mailserverprofiel dan Microsoft Exchange Online gebruiken
Niet-standaard netwerkpoorten gebruiken

CRM Online verbinden met Exchange Online in een andere tenant wordt niet ondersteund.

Niet-ondersteunde configuraties van de e-mailservice

Serversynchronisatie ondersteunt niet de volgende scenario's:

Hybride installaties:
- CRM Online met Exchange (on-premises)
- Microsoft Dynamics CRM (on-premises) met Exchange Online
Combinatie van Exchange/SMTP en POP3/Exchange
Het maken van marketingcampagnes met grote hoeveelheid e-mails
Uitbreidbaarheidsscenario's zoals het uitbreiden van EWS/POP3/SMTP-protocollen en het maken van aanbieders van e-mail op maat
Exchange Server 2003 en Exchange Server 2007
Serversynchronisatie in CRM Online of in een installatie van Microsoft Dynamics 365 (on premises) die voor FIPS 140-2-naleving is geconfigureerd, vereist een POP3/SMTP-e-mailserver die ook FIPS 140-2-compatibel is. Sommige e-mailservers zijn niet FIPS 140-2 compatibel, zoals MSN, Outlook.com of Windows Live Mail.

Voor de meeste situaties die niet door serversynchronisatie worden ondersteund, kunt u de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router gebruiken.Meer informatie:Een methode voor berichtsynchronisatie kiezen

Notitie

We adviseren dat u geen gemengde configuratie van Outlook-synchronisatie en serversynchronisatie gebruikt voor synchronisatie van afspraken, contactpersonen en taken in dezelfde organisatie, omdat deze kan resulteren in bijgewerkte gegevens in Dynamics 365 die niet aan alle deelnemers synchroniseren.

Afspraakrecord wordt niet gemaakt in CRM indien bijgehouden door genodigde

Bekijk het volgende scenario over het bijhouden van een gebeurtenis in Dynamics 365:

Een gebeurtenisorganisator gebruikt Outlook voor de synchronisatiemethode.
Een genodigde voor de gebeurtenis gebruikt serversynchronisatie voor de synchronisatiemethode.
In Dynamics CRM voor Outlook maakt de organisator een afspraak en verzendt hij of zij uitnodigingen aan de genodigde.
In Dynamics CRM voor Outlook houdt de genodigde de afspraak bij.
De genodigde meldt zich aan bij Dynamics 365 en gaat naar Marketing > Activiteiten > Afspraak > Mijn afspraken

Resultaat: de afspraak wordt niet gemaakt in Dynamics 365 voor de genodigde.

Dit is een bekend probleem en wordt niet ondersteund.

Statusvelden die niet voorkomen in CRM voor Outlook

Bekijk het volgende scenario.

Kies Bestand > CRM in Dynamics CRM voor Outlook.
Kies Synchroniseren > Synchronisatie-instellingen controleren.
Het tabblad Synchronisatievelden en de entiteit Contactpersoon.

Resultaat: er is geen Categorie: [CRM] Inactief Outlook/Exchange-veld en geen veld Statusreden: Inactief.