Kortingen beheren in de terugbetaling-workbench
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Dit onderwerp beschrijft hoe u de terugbetalingen van de klantkorting verwerkt vanuit de terugbetaling-workbench Beheer van handelstoeslag. Een korting is gedeeltelijke restitutie van een betaling die een klant eerder deed voor een artikel of service. Kortingen worden meestal opgegeven als deel van een promotie of marketingactiviteit. Een klant kan een korting gebruiken als een inhouding op een openstaand bedrag of het bedrag van de korting gebruiken als krediet. (Voor meer informatie over kortingen met aftrek, zie Inhoudingen beheren in de inhoudingswerkbank.) Als de klant de korting niet gebruikt als inhouding, wordt een creditnota uitgegeven in de terugbetalingswerkbank wanneer de klanttransactie is voltooid. Kortingen worden zo geconfigureerd de juiste afdeling en promotiecategorie in uw organisatie wordt gefactureerd voor het krediet dat aan de klant wordt geretourneerd.
Vereiste
Voordat u een creditnota voor een korting kunt maken en de terugbetalingswerkbank gebruikt, moet u het type kortingsovereenkomst voor handelstoeslag instellen voor de klant. Zie Kortingen instellen voor meer informatie over handelstoeslagen.
Een kredietnota maken voor een klant
Nadat u een verkooporder voor een klant factureert, kunt u een creditnota maken op de klantrekening om een korting voor te stellen. Het krediet verschijnt vervolgens in de terugbetalingswerkbank, waarin dit aan een terugbetaling kan worden gekoppeld.
Volg deze stappen om een kredietnota te maken:
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Klanten > Alle klanten.
Selecteer de klant en klik vervolgens op Openstaande transacties vereffenen in de groep Vereffenen op het tabblad Incasso in het Actievenster .
Selecteer de transactie waarop de korting is toegepast. Klik op het Actievenster op Functies en selecteer vervolgens het type kortingsprogramma dat van toepassing is.
Schakel op het tabblad Overzicht het selectievakje Markeren naast het korting-id in. Klik op Functies en klik vervolgens op Creditnota maken.
Verwerken en goedkeuren van kortingen in de terugbetalingswerkbank
In de terugbetalingswerkbank kunt u terugbetalingen accumuleren, goedkeuren en verwerken. Afhankelijk van hoe u de korting wilt verwerken, voltooit u een van de volgende procedures.
Om een korting voor een klant te verwerken, volgt u deze stappen:
Klik op Beheer van handelstoeslag > Algemeen > Terugbetaling-workbench.
Schakel het selectievakje Markeren in naast de korting die u wilt verwerken, en klik vervolgens in het Actievenster op Goedkeuren.
Om meerdere kortingen voor een klant te verzamelen en te verwerken, voert u deze stappen uit:
Klik op Beheer van handelstoeslag > Algemeen > Terugbetaling-workbench.
Klik in het actievenster in de groep Functies op Cumuleren.
Selecteer in het formulier Kortingen cumuleren de klant-id, de begindatum, en de einddatum van de kortingsperiode, en klik op OK.
De kortingen voor de geselecteerde klant worden weergegeven op de lijstpagina Terugbetaling-workbench.
Selecteer de korting die u wilt goedkeuren, en klik vervolgens in het Actievenster in de groep Functies op Goedkeuren.
Goedgekeurde kortingen verwerken
Nadat u de kortingen goedkeurt, moeten ze worden verwerkt voor het boeken. Volg de onderstaande stappen om goedgekeurde kortingen te verwerken:
Klik op Beheer van handelstoeslag > Algemeen > Terugbetaling-workbench.
Klik in het actievenster in de groep Functies op Verwerken.
Selecteer in het formulier Kortingen verwerken de klantrekening, de klantkortingsgroep, of de handelstoeslaggroep waarop u de kortingen voor verwerking wilt filteren, en klik vervolgens op OK.
Nadat u op OK klikt, wordt de factuur geboekt en de status van de kortingsclaim wordt ingesteld op voltooid.
Verouderde kortingen verwijderen
Op een bepaald punt moet u de verouderde kortingsinformatie verwijderen uit Microsoft Dynamics AX. Om verouderde kortingsrecords te verwijderen, volgt u deze stappen:
Klik op Beheer van handelstoeslag > Algemeen > Terugbetaling-workbench.
Klik in het actievenster in de groep Functies op Opschonen.
Voer in het formulier Korting opschonen de vroegste datum in voor de kortingen die u wilt behouden. Als u bijvoorbeeld 1 mei 2014 invoert, worden alle kortingen verwijderd die zijn gemaakt voor 1 mei 2014.
Klik tot slot op OK.
Zie ook
Inhoudingen beheren in de inhoudingswerkbank