Handelstoeslagfondsen instellen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
De fondsen voor een handelstoelagen moeten worden toegewezen vooraleer de handelstoelage overeenkomst kan worden voltooid. In dit onderwerp wordt beschreven hoe u handestoelage fondsen instelt.
1. Archieven van de fondsgebruikers instellen
Gebruik deze procedure voor het instellen van gecategoriseerde redenen om fondsen voor handelstoelage te gebruiken.
Klik op Beheer van handelstoeslag > Instellen > Fondsgebruik.
Klik in het formulier Gebruik op Nieuw.
In het veld Gebruik, voer de naam van de kostenplaats in die de bedragen voorziet, en voer een korte omschrijving van de kostenplaats in. Bijvoorbeeld, u kunt de naam Marketing met de omschrijving Marketing aandeel gebruiken.
2. Handelstoelage-fondsen instellen
Gebruik deze procedure om de fondsen in te stellen voor handelstoelagen.
Klik op Beheer van handelstoeslag > Periodiek > Fondsen.
In het formulier Fondsen klikt u op Een nieuwe registratie maken.
Voer in het veld Omschrijving een omschrijving in van het fonds.
In het veld Type, selecteer of het fonds discreet is, en dan in het Status veld, selecteer de status van het fonds.
Selecteer in de velden Begindatum en Einddatum de begin- en einddatum van waar binnen het fonds beschikbaar is.
In het veld Fondsgebudgetteerd, voer het bedrag dat voor het fonds is gebudgetteerd op, en in het veld Notities, voer eventuele extra informatie over de gebudgetteerde fondsen in.
In het veld Gebruik, selecteer de kostenplaats die de fondsen vrijgeeft, en in het veld Fondsgebudgetteerd, voer de maximaal toegestane bedrag voor het fonds in.
Op het Sneltabblad Klanten, in het hiërarchieveld, selecteer een klantengroep of afzonderlijke klanten in de groep, en klik op >.
Als u de gebudgetteerde fondsen over de klanthiërarchieën wilt verdelen die u hebt geselecteerd, selecteert u de klanthiërarchie om de fondsen, en dan, onder Huidig hiërarchieniveau, in het veld Gebudgetteerd, voert u het te verdelen bedrag in.
Klik op het sneltabblad Artikelen op Producten toevoegen.
In het formulier Producten toevoegen, in het deelvenster Filters, gebruikt u de Hiërarchie filter om een filter hiërarchie te selecteren.
In het boomstructuur, selecteer een productgroep die beschikbare producten bevat, en in het deelvenster Beschikbare producten, selecteert u een of meer producten om toe te voegen. Klik op Toevoegen.
Klik OK en in het formulier Fondsen, in het veld Status, selecteer Goedgekeurd.
Technische informatie voor systeembeheerders
Als u geen toegang hebt tot de pagina's waarmee u deze taak kunt voltooien, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder en de volgende informatie op geven.
Categorie |
Vereiste |
|---|---|
Configuratiesleutels |
Callcenter |
Beveiligingsrollen |
Systeembeheerder voor basisinstellingen en Marketing manager om de toeslag te maken |