Kortingen instellen

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u parameters, typen, en groepen instelt voor klantenkortingen. Een korting is gedeeltelijke restitutie van een betaling die een klant eerder deed voor een artikel of service. Kortingen worden meestal opgegeven als deel van een promotie of marketingactiviteit. Een klant kan een korting gebruiken als een inhouding op een openstaand bedrag of het bedrag van de korting gebruiken als krediet. Kortingen worden zo geconfigureerd de juiste afdeling en promotiecategorie in uw organisatie wordt gefactureerd voor het krediet dat aan de klant wordt geretourneerd.

1. Kortingsparameters configureren

Gebruik deze procedure om de informatie van het standaardjournaal te configureren voor kortingen die door uw organisatie worden aangeboden.

1. Klik op Klanten > Instellen > Parameters van module Klanten.

2. Ga naar het formulier Parameters van module Klanten en klik in het linkerdeelvenster op Kortingsprogramma.

3. Schakel het selectievakje Bij facturering in om een klantkorting te creëren wanneer de klantenorder wordt gefactureerd.

4. Selecteer in het veld Verbruiksjournaal klanten het journaal dat wordt gebruikt om een creditnota te boeken voor het kortingsbedrag in naam van de klant die de korting zal ontvangen.

5. Selecteer in het veld Factuurjournaal leveranciers het leveranciersjournaal waarnaar kortingen worden geboekt, en selecteer in het veld Betalingstermijn, de betalingscode die staat voor hoe de kortingen aan leveranciers worden betaald. In deze situatie is de klant een leverancier die de korting ontvangt. Een leveranciersrekening moet worden gemaakt voor de klant zodat deze kortingsbedragen kan ontvangen.

6. Selecteer in het veld Kortingstoenamejournaal het journaal waarnaar toerekeningen worden geboekt wanneer een kortingsvraag wordt verwerkt. Wanneer de korting naar een klant- of leveranciersrekening wordt overgeboekt, wordt tijdelijke rekening waar de korting naar werd geboekt, leeggemaakt.

7. Selecteer in het veld Handelsuitgavenjournaal, het te gebruiken journaal bij het boeken van handelstoelagekortingen van het beheertype.

8. Selecteer in het veld Vrachtjournaal, het te gebruiken journaal bij het boeken van kortingen van het vrachttype.

9. Als de kortingen op een wekelijkse basis worden gecumuleerd, selecteert u in het veld Begindag van week de dag van de week waarop de kortingen moeten worden gecumuleerd.

2. Kortingstypen instellen

Gebruik de procedure om kortingstypen in te stellen die op een kortingsprogramma kunnen worden toegepast.

1. Klik op Verkoop en marketing > Instellen > Kortingsprogramma > Typen kortingsprogramma's.

2. Klik in het formulier Typen kortingsprogramma's op Nieuw.

3. Voer de id en een korte omschrijving voor het kortingstype in.

4. Selecteer in het veld Type kortingsprogramma het kortingstype.

5. Selecteer in het veld Standaardtoenamerekening de hoofdrekening waarnaar samengevoegde kortingsbedragen worden geboekt.

6. Selecteer in het veld Standaardonkostenrekening de hoofdrekening waarnaar de onkosten worden geboekt die zijn gekoppeld aan kortingsvragen.

7. Herhaal stap 2 tot en met 6 om meer kortingstypes in te stellen.

3. Klantkortingsgroepen instellen

Gebruik deze procedure om klantkortingsgroepen te maken. Nadat u de klantkortingsgroepen hebt ingesteld, kunnen klanten aan een groep worden gekoppeld. Vervolgens kunt u de kortingsovereenkomsten voor deze groepen bepalen.

1. Klik op Verkoop en marketing > Instellen > Kortingsprogramma > Klant > Klantkortingsgroepen.

2. Klik in het formulier Klantkortingsgroepen op Nieuw.

3. Voer een naam en een korte omschrijving in voor de klantkortingsgroep.

4. Artikelkortingsgroepen instellen

In deze procedure maakt u artikelkortingsgroepen. Nadat u de klantkortingsgroepen hebt ingesteld, kunnen artikelen aan een groep worden gekoppeld. Vervolgens kunt u de kortingsovereenkomsten voor deze groepen bepalen.

1. Klik op Verkoop en marketing > Instellen > Kortingsprogramma > Artikel > Artikelkortingsgroepen.

2. Klik in het formulier Artikelkortingsgroepen op Nieuw.

3. Voer een naam en een korte omschrijving in voor de artikelkortingsgroep.

Technische informatie voor systeembeheerders

Als u geen toegang hebt tot de pagina's waarmee u deze taak kunt voltooien, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder en de volgende informatie op geven.

Categorie	Vereiste
Configuratiesleutels	Detailhandel
Beveiligingsrollen	Marketing Manager, Klantbeheerder