Een voorbereidingskaart voor vergadering weergeven

Op de vergadervoorbereidingskaart vindt u de meest recente informatie over de vergadering vanuit CRM. Met deze kaart blijft u op de hoogte en up-to-date.

Vereisten: Om een vergadervoorbereidingskaart in Teams te bekijken, moet u het volgende doen:

• Schakel AI-functies van Copilot in voor uw omgeving.
• Maak verbinding met een CRM-organisatie in de app Copilot voor Sales.
• Nodig minimaal één externe contactpersoon uit die is opgeslagen in CRM voor de vergadering.

De kaart ter voorbereiding op de vergadering verschijnt 45 tot 75 minuten voordat de vergadering begint in uw persoonlijke chat met de Copilot voor Sales bot. Als u de vergadering minder dan een uur voor de begintijd plant, wordt de kaart weergegeven wanneer u de uitnodiging voor de vergadering verzendt. Met deze kaart kunt u zich voorbereiden op de vergadering en krijgt u context over de deelnemers en de gekoppelde record. De inhoud van de kaart is gebaseerd op de gekoppelde verkoopkans.

Notitie

• Als de vergadering niet aan een verkoopkans is gekoppeld, worden op de kaart algemene informatie over de vergadering, deelnemers aan de vergadering en recente communicatie weergegeven.
• De kaart 'Voorbereiding vergadering' wordt niet weergegeven voor terugkerende vergaderingen.

De kaart voor het voorbereiden van een vergadering bevat de volgende informatie wanneer een vergadering is gekoppeld aan een verkoopkans in CRM:

• Algemene informatie over de vergadering: Informatie over de vergadering, zoals de naam, datum, tijd, het bijbehorende account en de bijbehorende kans.
• Deelnemers aan de vergadering: informatie over de externe deelnemers en hun rol in de verkoopkans.
• Recente communicatie: Geeft maximaal twee meest recente e-mail- en vergadercommunicaties met externe deelnemers (moet een CRM-contactpersoon zijn) in de afgelopen drie maanden weer. U kunt een e-mail selecteren om deze in de browser te openen. U kunt ook een vergadering selecteren om het bijbehorende vergaderverslag in Teams te openen.
• Informatie over de kans: Een samenvatting van de belangrijkste informatie over de gerelateerde kans.
• Notities uit CRM: twee recente notities uit de verkoopkanstijdlijn.
• Openstaande taken: Het totale aantal openstaande taken en het aantal taken met hoge prioriteit.
• Gerelateerde records: het aantal gerelateerde verkoopkansen en aantal gerelateerde aanvragen voor het account.

Notitie

Controleer de door AI gegenereerde content zorgvuldig, omdat er fouten in kunnen zitten. Het is uw verantwoordelijkheid om de door AI gegenereerde content te controleren om er zeker van te zijn dat deze nauwkeurig en passend is.