Intelligente inzichten ontvangen om de effectiviteit van verkopers te verbeteren (preview)
Belangrijk
Dit onderwerp maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.
Verkoperinzichten bieden verkopers waardevolle inzichten en werkstromen voor klantbetrokkenheid. Deze inzichten stellen verkopers in staat om efficiënt met klanten om te gaan, tijd te besparen bij het verzamelen van informatie en de productiviteit te verhogen door zich te concentreren op taken die er toe doen.
Verkopersinzichten worden gegenereerd op basis van gegevens uit aangepaste inzichtsmodellen. Deze modellen worden geïmporteerd in Microsoft Dataverse om contextuele en intelligente inzichten te genereren. Op basis van deze inzichten kunnen verkopers taken toewijzen, activiteiten maken of verbindingen met andere verkopers tot stand brengen. Als er bijvoorbeeld een risico is met een account met een lage betrokkenheid, kunnen de volgende suggesties voor dit account worden weergegeven:
- De betrokkenheid is laag omdat het aantal activiteiten afneemt.
- Klant heeft al drie weken niet meer gereageerd op de laatste e-mail.
- Negatieve houding gedetecteerd in laatste gesprek. Controleer het gespreksoverzicht.
Hoe kan ik de functie voor verkopersinzichten gebruiken?
Afhankelijk van uw rol kunt u de functie voor verkopersinzichten gebruiken zoals beschreven in de volgende lijst:
- Systeembeheerder of vergelijkbare rol:
- Importeer uw model met aangepaste inzichten en wijs de kenmerken toe met de kenmerken van de entiteit msdyn_salessuggestion. Meer informatie: Inzichtenmodel importeren in Dataverse
- Schakel de functie voor verkopersinzichten in. Meer informatie: Verkopersinzichten inschakelen
- Configureer door wie de functie voor verkopersinzichten kan worden gebruikt. Meer informatie: Toegang om inzichten te bekijken
- Configureer toewijzingsregels om inzichten automatisch toe te wijzen aan verkopers. Meer informatie: Toewijzingsregel configurere om inzichten automatisch toe te wijzen
- Verkoopmanager, verkoper of een andere soortgelijke rol:
- Geef inzichten in record weer.
- Voer acties uit op basis van inzichten, zoals het koppelen van een reeks, het maken van een activiteit, het toewijzen aan een verkoper, het opnieuw toewijzen aan zichzelf en weigeren of sluiten.
Meer informatie: Verkopersinzichten weergeven en bewerken