Delen via

Verkopersinzichten weergeven en bewerken (preview)

  • Artikel

Belangrijk

Dit onderwerp maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.

Met de functie Verkopersinzichten krijgt u contextuele en intelligente inzichten over Dynamics 365 Sales-records, op basis van specifieke criteria. Verkopers kunnen bijvoorbeeld inzichten bekijken over een account waaraan ze werken. Vervolgens kunnen ze de voorgestelde acties uitvoeren om de deal vooruit te helpen, of het inzicht aan een andere collega toewijzen om ermee aan de slag te gaan.

Vereisten

Inzichten bekijken

U kunt het inzicht voor een record bekijken vanuit de werklijst van de verkoopversneller. Inzichten worden aangegeven met een gloeilampsymbool in de werklijst. Bekijk het inzicht via de volgende items in de werkruimte van de verkoopversneller:

  • Werklijst: Alleen de kop van het inzicht wordt weergegeven. Vanaf hier kunt u taken uitvoeren zoals het accepteren van het inzicht, het afwijzen ervan of het toewijzen aan een andere persoon. Een blauwe stip naast het inzicht geeft aan dat het nog niet is bekeken.
  • Volgende widget: Gedetailleerde informatie over het inzicht wordt weergegeven, zoals de vervaldatum en de geschatte omzet. Vanaf hier kunt u taken uitvoeren zoals het accepteren van het inzicht, het afwijzen ervan of het toewijzen aan een andere persoon.

Ga naar de sectie Werken aan inzichten voor meer informatie over het uitvoeren van taken.

De volgende afbeelding toont een voorbeeld van inzichten in de werklijst en de volgende widget.

Schermafbeelding die de inzichten van de verkoper in de werklijst en de volgende widget laat zien.

Werken aan inzichten

Als eigenaar kunt u basistaken uitvoeren, zoals het accepteren van de weergegeven inzichten, het afwijzen ervan of het toewijzen ervan aan een andere verkoper.

  • Accepteren: Als u vindt dat een inzicht relevant is en denkt dat het helpt om de deal vooruit te helpen, selecteert u Accepteren. Nadat het inzicht is geaccepteerd, kunt u de volgende acties uitvoeren, afhankelijk van de vereisten:

  • Afwijzen: Als u vindt dat een inzicht niet relevant is voor het record, volgen dan deze stappen:

    1. Selecteer Afwijzen.
    2. Voer in het bevestigingsdialoogvenster de reden in waarom u het inzicht afwijst en selecteer vervolgens Verzenden. Het inzicht wordt uit de record verwijderd.

  • Toewijzen aan een verkoper: Als u vindt dat een inzicht relevant is voor een andere verkoper die er wellicht beter aan kan werken, volgen voert u de volgende stappen uit:

    1. Selecteer Toewijzen aan een verkoper.
    2. Selecteer een verkoper of team waaraan u het inzicht wilt toewijzen. Het inzicht wordt toegewezen aan de geselecteerde verkoper of het geselecteerde team en wordt uit uw lijst verwijderd.

    Notitie

    Als u de eigenaar bent van het inzicht en de verkoper of het team waaraan u het hebt toegewezen het niet accepteert, kunt u het weer aan uzelf toewijzen.

Verbinden met een reeks

Wanneer u een record opent dat is gekoppeld aan een reeks, worden de activiteiten weergegeven die in de reeks zijn gedefinieerd. Voltooi de activiteiten die nodig zijn om de deal verder te brengen.

Selecteer Reeks verbinden om een reeks te verbinden. Als er al een sequentie voor het inzicht is gedefinieerd, wordt deze automatisch gekoppeld. Maak er anders één aan en koppel deze vervolgens aan het inzicht met Verbinden.

Ga voor meer informatie naar Maak en Verbinden-reeksen voor uzelf.

Open de record om de taken te bekijken en eraan te werken. Wanneer een taak is voltooid, wordt de tijdlijn van de record automatisch bijgewerkt.

Als u de lijst met activiteiten in de reeks en de huidige stap waarin de record zich bevindt, wilt bekijken, selecteert u de naam van de reeks.

Een activiteit maken

Op basis van het inzicht kunt u handmatige activiteiten zoals een afspraak, e-mail, telefoongesprek of taak toevoegen aan de record. Om een activiteit toe te voegen, volg je deze stappen: volgen

  1. Selecteer Activiteit maken en selecteer vervolgens de activiteit.
  2. Voer de informatie over de activiteit in en sla uw wijzigingen op. De activiteit wordt gemaakt voor het inzicht en toegevoegd aan de record. U kunt de activiteiten bekijken op het tijdlijnprikbord.

Het inzicht sluiten

Nadat u de activiteiten hebt voltooid die voor een inzicht zijn gedefinieerd, markeert u het inzicht als voltooid. Om het inzicht te Sluiten, volgen voer je de volgende stappen uit:

  1. Selecteer Inzicht sluiten.
  2. Voer in het bevestigingsdialoogvenster de reden in waarom u het inzicht wilt sluiten en selecteer vervolgens Verzenden. Het inzicht wordt als voltooid gemarkeerd en uit het record verwijderd. De tijdlijn van de record wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

Inzichten filteren

In de werklijst worden alle records weergegeven, gebaseerd op uw gerelateerde werkitems. Als u de records wilt bekijken waarin u geïnteresseerd bent, kunt u de records filteren.

Selecteer de knop Filter op de opdrachtbalk van de werklijst en selecteer vervolgens de filters die aan uw vereisten voldoen. De volgende standaardinzichtfilters zijn beschikbaar:

  • Weergavetype inzichten: Selecteer het weergavetype om alleen de werkitems met inzichten te bekijken. Selecteer Inzichten als het weergavetype.
  • Status van inzichten: Selecteer het filter om werkitems te bekijken die de status actief of in uitvoering hebben.
  • Inzichten met activiteiten: Selecteer het filter om werkitems te bekijken waarbij activiteiten zijn gedefinieerd voor de inzichten.
  • Inzichten toegewezen aan anderen: selecteer het filter om werkitems te bekijken die aan andere verkopers zijn toegewezen.

U kunt ook aangepaste filters voor inzichten maken. Ga voor meer informatie naar Aangepaste filters.

Verkopersinzichten inschakelen
Intelligente inzichten krijgen om de verkoop te verbeteren