Delen via

Een model voor aangepaste inzichten importeren in Dataverse (preview)

  • Artikel

Belangrijk

Dit onderwerp maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.

Aangezien verkopersinzichten worden gegenereerd op basis van uw model voor aangepaste inzichten, moet u dat model importeren in Dataverse. Voordat u het model echter importeert, wijst u uw aangepaste kenmerken toe aan de kenmerken in de entiteit msdyn_salessuggestion in Dataverse.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen systeembeheerder
Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Het gegevensmodel importeren in Dataverse

In het volgende diagram wordt het proces voor het importeren van het aangepaste model in Dataverse geïllustreerd.

Stroomschema van het proces voor het importeren van het aangepaste gegevensmodel in Dataverse.

Volg deze stappen om de kenmerken te importeren en toe te wijzen:

  1. Zorg ervoor dat u de entiteit msdyn_salessuggestion begrijpt.
  2. Wijs de kenmerken uit uw aangepaste model toe aan kenmerken in de entiteit msdyn_salessuggestion. U kunt verschillende methoden gebruiken om aangepaste kenmerken toe te wijzen, zoals web-API's, bestanden met door komma's gescheiden waarden (.csv) of bestanden met een XML-werkblad 2003 (.xml).
  3. Importeer uw toegewezen kenmerkschema in Dataverse, zodat Dynamics 365 Sales toegang kan krijgen tot uw gegevens en de inzichten weergeven. Ga voor meer informatie naar het gedeelte Het schema toewijzen en importeren in Dataverse.

De entiteit msdyn_salessuggestion begrijpen

Gebruik de entiteit msdyn_salessuggestion bij het importeren van uw gegevens voor aangepaste inzichten in Dynamics 365 Sales. De aangepaste kenmerken in uw gegevens kunnen mogelijk verschillen, afhankelijk van de gegevens. Om ervoor te zorgen dat de inzichten op de juiste plaats met de juiste acties worden weergegeven, wijst u uw aangepaste kenmerken toe aan de kenmerken in de entiteit msdyn_salessuggestion.

Gebruik de volgende tabel voor een gedetailleerd begrip van de msdyn_salessuggestion-entiteitskenmerken.

Kenmerk Logische of schemanaam Type kenmerk Omschrijving
Gerelateerde record msdyn_relatedrecord Zoekopdracht

Dit kenmerk slaat de bovenliggende record op voor het inzicht en wordt aangepast voor andere entiteiten die een-op-veel-relaties (1:N) ondersteunen.

Standaard wordt de relatie geleverd via de accountentiteit.
Meting msdyn_name Primair veld De naam van de suggestie.
Verkoopbeweging msdyn_salesmotion Optionset Het type inzicht, zoals Nieuw, Relatiebeheer of True Up.
Oplossingsgebied msdyn_solutionarea Optionset De brede categorie van het product of de voorraadeenheid (SKU).
Verkoopspel msdyn_salesplay Optionset De smalle categorie van het product, SKU of verkoopstrategie.
Reden van suggestie msdyn_suggestionreason String De onderbouwing of rechtvaardiging voor een specifiek inzicht dat wordt verschaft.
Inzichten in suggestie msdyn_insight Tekenreeks met meerdere regels

Een lijst met inzichten. De regels in een tekst met meerdere regels worden door middel van Windows- of Unix-tekens voor nieuwe regels (\r\n of \n) van elkaar gescheiden. Zo wordt bijvoorbeeld Line1\nLine2\nLine3 in de widget weergegeven als:

  • Line1
  • Line2
  • Line3
Potentiële omzet msdyn_potentialrevenue Valuta De geschatte opbrengst die het inzicht kan opleveren.
Eigenaar ownerid Gebruiker/team opzoeken De naam van de eigenaar in de record.
statecode
statuscode		 statecode
statuscode		 Optionset

De aanpasbare status en status van het inzicht. De kant-en-klare waarden zijn:

  • Open (weergegeven in de werklijst)
  • Voltooid (positieve houding)
  • Afgewezen (negatieve houding)
  • Gekwalificeerd (omgezet in een kans of contact)
Vervaldatum msdyn_expirydate Datum en tijd De verloopdatum van het inzicht.
Voorgestelde datum msdyn_suggesteddate Datum en tijd De vervaldatum van het inzicht.
Reden voor feedback msdyn_feedbackreason String De vastgelegde reden die door de verkoper is gegeven voor positieve of negatieve feedback wanneer de feedback Anders is.

Het schema toewijzen en het importeren in Dataverse

Gebruik methoden, zoals web-API's, bestanden met door komma's gescheiden waarden (.csv) of bestanden met een XML-werkblad 2003 (.xml), om aangepaste kenmerken toe te wijzen en het schema te maken. Nadat u de aangepaste kenmerken aan de entiteit msdyn_salessuggestion hebt toegewezen, moet u het schema importeren in Dataverse. De inzichten kunnen vervolgens worden weergegeven in de records in Dynamics 365 Sales.

Ga voor meer informatie over hoe u gegevens kunt importeren in Dataverse naar:

Verkopersinzichten inschakelen
Intelligente inzichten krijgen om de verkoop te verbeteren