Toewijzingsregels configureren om inzichten automatisch toe te wijzen (preview)

Belangrijk

Dit onderwerp maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.

Maak toewijzingsregels om inzichten automatisch toe te wijzen aan verkopers. Zo zorgt u ervoor dat de inzichten die aan de verkopers getoond worden voor hen relevant zijn. Deze regels voorkomen ook dat elk inzicht aan elke verkoper wordt getoond.

Om de optie Verkopersinzichten in toewijzingsregels weer te geven, moeten het recordtype Inzichten en het formulier Inzichten zijn toegevoegd aan de werkruimte van de verkoopversneller. Meer informatie over het toevoegen van een recordtype en formulier.

Notitie

Ga naar Toewijzingsregels voor doorsturen beheren voor meer informatie over toewijzingsregels.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Een toewijzingsregel configureren

1. Meld u aan bij uw verkoop-app.

2. Ga naar Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen in de linkerbenedenhoek van de pagina.

3. Selecteer onder Verkoopversneller de optie Toewijzingsregels.

4. Selecteer op de pagina Toewijzingsregels in de lijst Type selecteren de optie Inzichten (preview).

5. Selecteer + Nieuwe regel.

6. Voer in het dialoogvenster Toewijzingsregel maken de volgende gegevens in:

   • Voer onder Regelnaam een naam in voor de regel.

   • Seleecteer onder In aanmerking komende inzichtstoewijzingen voor een verkoper of een team voor deze regel selecteren in de lijst Segment kiezen een segment om de inzichten te groeperen.

     Als een segment niet bestaat, selecteert u in de lijst Segment kiezen de optie + Nieuw segment. Wanneer u segmenten voor inzichten maakt, selecteert u Inzichten als het recordtype om u te helpen bij het selecteren van de kenmerken die gerelateerd zijn aan de msdyn_salessuggestion-entiteit. Meer informatie over het maken van segmenten.

   • Selecteer onder Inzichten toewijzen aan een verkoper of een team het eigendomstype en verkopers om de inzichten aan toe te wijzen.

     Eigendomstype	Omschrijving
     Accountsteam	Wijs inzichten toe op basis van bestaand accounteigendom. Als een verkoper al een relatie met een specifiek account tot stand heeft gebracht, is het voordelig om inzichten van dat account toe te wijzen aan dezelfde verkoper. Selecteer het kenmerk in de lijst Binnen accountteam inzichten toewijzen aan op basis van hoe u de inzichten wilt toewijzen.
     Toegangsteam	Wijs inzichten toe op basis van personen die specifieke toegang en machtigingen hebben om samen te werken aan klantaccounts. Toegangsteams worden gebruikt om teamwerk, het delen van informatie en de coördinatie tussen verkopers te vergemakkelijken.

     Nadat u het eigendom hebt geselecteerd, selecteert u +Verkoperkenmerken om de primaire en secundaire eigenaren voor de regel toe te voegen. Op deze manier bepaalt u aan wie de inzichten worden toegewezen.

     Primaire eigenaar:

     • Een sterretje naast een naam identificeert de primaire eigenaar.

     • Elke regel kan slechts één primaire eigenaar tegelijk hebben.

     • Inzichten worden altijd weergegeven in de records waaraan de primaire eigenaar is toegewezen en de primaire eigenaar kan de volgende taken uitvoeren:

       • De inzichten weergeven en accepteren.
       • De inzichten afwijzen.
       • De inzichten toewijzen aan secundaire eigenaren of andere verkopers.

     Secundaire eigenaar:

     • In het accountteam kunnen de secundaire eigenaren de inzichten bekijken, maar kunnen ze er pas aan werken als de primaire eigenaar de inzichten heeft toegewezen.
     • U kunt meerdere secundaire eigenaren aan de regel toevoegen of u kunt een beveiligingsrol als de secundaire eigenaar toewijzen.

7. Selecteer Regel maken. De regel wordt gemaakt en de juiste inzichten worden weergegeven voor de juiste verkopers of het team.

Voorbeelden

In deze sectie vindt u enkele voorbeeldscenario's om u te helpen de suggestieregels te begrijpen.

Scenario 1: Een account heeft één eigenaar of een team

Wijs de Contoso-inzichten voor een account met een potentiële opbrengst tussen 0 (nul) en 30.000 USD toe aan de accounteigenaar. Er is één eigenaar toegewezen aan de relevante inzichten en het primaire eigendom is gegeven aan de eerst geïdentificeerde verkoper.

Configureer de regel als volgt voor dit scenario:

• Voer Contoso-inzichtsregel in onder Regelnaam.

• Een segment maken om in aanmerking komende inzichten te selecteren:

  1. Voer de naam in als Contoso-inzichten en geef een beschrijving op.

  2. Selecteer + Toevoegen en voer de volgende voorwaarden in:

     • Suggestie - Is gelijk aan - Contoso
     • Potentiële omzet - Is kleiner dan of gelijk aan - 30.000

  3. Selecteer Segment maken.

• Selecteer een eigendomstype en eigenaar om inzichten weer te geven. Voor een enkele gebruiker of een team selecteert u Eigenaar als kenmerktype in de lijst Binnen accountteam inzichten toewijzen aan.

Notitie

• De accountentiteit bevat kenmerken die betrekking hebben op gebruikers. Deze kenmerken omvatten aangepaste kenmerken. U kunt elk kenmerk selecteren dat verwijst naar een enkele gebruiker of een team.
• Er wordt van uitgegaan dat het kenmerk Eigenaar wordt toegewezen aan een enkele gebruiker of een team. Omdat u de regel configureert voor één gebruiker of een team, hoeft u bovendien geen verkoperskenmerken op te nemen.

Scenario 2: Specifieke verkopers moeten inzichten ontvangen in een team

Wijs de Contoso-inzichten voor een account met een potentiële omzet tussen 0 (nul) en 30.000 USD toe aan de volgende leden in een team: regiomanager (primair eigendom), specialist en verkoopvertegenwoordiger (secundair eigendom).

Configureer de regel als volgt voor dit scenario:

• Voer Contoso-inzichtsregel in onder Regelnaam.

• Een segment maken om in aanmerking komende inzichten te selecteren:

  1. Voer de naam in als Contoso-inzichten en geef een beschrijving op.

  2. Selecteer + Toevoegen en voer de volgende voorwaarden in:

     • Suggestie - Is gelijk aan - Contoso
     • Potentiële omzet - Is kleiner dan of gelijk aan - 30.000
     • Account. segment – Is gelijk aan – Enterprise-account

  3. Selecteer Segment maken.

• Selecteer een eigendomstype en eigenaar om inzichten weer te geven:

  1. Selecteer het kenmerk Team dat eigenaar is in de lijst Binnen accountteam inzichten toewijzen aan.

     Notitie

     Er wordt van uitgegaan dat het kenmerk Team van eigenaren wordt toegewezen aan een team.

  2. Als u de verkoperskenmerken wilt toevoegen, selecteert u + Verkoperkenmerken.

  3. Voer een naam in, voeg een rij toe en definieer deze als Titel – Is gelijk aan – Regiomanager.

  4. Herhaal de vorige stap en voeg rijen toe die als volgt zijn gedefinieerd:

     • Titel – Is gelijk aan – Specialist
     • Titel – Is gelijk aan – Verkoopvertegenwoordiger

     Hier kan de rol van regiomanager meerdere gebruikers in het team hebben. Eén gebruiker wordt willekeurig geselecteerd als de primaire eigenaar om inzichten aan toe te wijzen. Alle andere gebruikers in dezelfde groep zijn secundaire eigenaren. De rollen van specialist en vertegenwoordiger kunnen ook meerdere gebruikers hebben. Ze worden allemaal beschouwd als secundaire eigenaren.

Gerelateerde informatie

Verkopersinzichten inschakelen
Toewijzingsregels voor doorsturen beheren
Records groeperen op basis van segmenten