Inzichten gegenereerd uit Microsoft 365-gegevens
Dynamics 365 Sales gebruikt uw e-mails en vergaderinformatie uit Exchange om de volgende relatie-inzichten te genereren:
Notitie
Als uw organisatie gebruikmaakt van Dynamics 365 Customer Insights, worden uw Exchange-gegevens gebruikt om klantgegevens te verrijken. Zie Klantprofielen verrijken met aangepaste gegevens vanuit Microsoft Office 365 voor meer informatie.
Uw Microsoft 365-beheerder moet toestemming geven om Microsoft 365-gegevens te laten verzamelen en gebruiken door Dynamics 365. Zie Toestemming vereist voor gebruik van Microsoft 365-gegevens voor informatie over de verschillende typen toestemming.
Als u zich als gebruiker wilt afmelden voor het delen van uw gegevens, kunt u het delen van gegevens met Dynamics 365-toepassingen uitschakelen.
Relatieanalyse en -status
Relatieanalyse biedt een uitgebreide weergave van de algehele status en trend van uw bedrijfsrelaties op basis van de interacties van uw verkopers met uw klanten via e-mails en activiteiten in Dynamics 365 en Exchange. Hierbij worden de KPI's en activiteitsgeschiedenissen berekend voor elke willekeurige contactpersoon, verkoopkans, potentiële klant of account. Met deze inzichten kunt u kritieke verkoopkansen en klantrelaties identificeren die uw aandacht nodig hebben.
De volgende schermopname is een voorbeeld van hoe relatieanalysegegevens worden weergegeven voor openstaande verkoopkansen:
Ga voor meer informatie over het instellen en gebruiken van deze functie naar Relatieanalyse en -status configureren en Relatieanalyse gebruiken om KPI's te verzamelen.
Wie weet wie
Met de functie Wie kent wie kunt u collega's identificeren die u kunnen introduceren bij een potentiële klant of contactpersoon, op basis van hun e-mailinteracties met de potentiële klant. Een introductie kan de kans op een positief resultaat vergroten. Deze functie biedt u details als de namen en e-mailadressen van uw collega's en de sterkte van hun verbinding met de potentiële klant.
De volgende schermopname is een voorbeeld van de widget Wie kent wie op een pagina van een potentiële klant:
Ga voor meer informatie over het instellen en gebruiken van deze functie naar Wie kent wie configureren en Kennismaken met potentiële klanten of contactpersonen.