Gebruik Wie kent wie om Verbinden te gebruiken met leads en contacten
Met de functie Wie kent wie in Dynamics 365 Sales kunt u snel collega's identificeren die u kunnen voorstellen aan een lead of contactpersoon.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Premium Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Wat is Wie kent wie?
Verkopers hebben vaak contact met leads die ze nog nooit eerder hebben ontmoet. Als u iemand kent die de lead kent, kan een introductie de kans op een positieve uitkomst vergroten. Daar komt Wie kent wie om de hoek kijken. Wie kent wie suggereert collega's die via e-mails of vergaderingen contact hebben gehad met de lead. U kunt zelfs snel uw collega's e-mailen om een introductie aan te vragen.
Voor Sales Enterprise-gebruikers is Wie kent wie gebaseerd op e-mails en vergaderingen in Dynamics 365. Voor Sales Premium-gebruikers is het gebaseerd op Exchange-gegevens, op voorwaarde dat uw Beheerder integratie met Exchange heeft ingesteld. Als u niet wilt dat Dynamics 365 uw Exchange-gegevens verzamelt, kunt u zich afmelden voor het delen van gegevens .
Basis ′Wie kent wie′-informatie
Voor Sales Enterprise-gebruikers wordt de ′Wie kent wie′-informatie ingevuld op basis van e-mails en vergadergegevens in Dynamics 365. Deze informatie is direct beschikbaar in alle regio's en vereist geen installatie.
Verbeterde ′Wie kent wie′-informatie
Voor Sales Premium-gebruikers wordt de informatie ingevuld op basis van Exchange-gegevens, op voorwaarde dat uw beheerder de integratie heeft geconfigureerd. Als u niet wilt dat Dynamics 365 uw Exchange-gegevens verzamelt, kunt u zich afmelden voor het delen van gegevens.
Wie kent wie weergeven
Fooi
Afbeeldingen met een pictogram dat er zo uitziet: 
kunnen worden uitgevouwen om meer details weer te geven. Selecteer de afbeelding om deze uit te vouwen. Druk op de Esc-toets om deze te sluiten.
Met de Wie kent wie widget worden maximaal vijf personen in uw organisatie weergegeven die via telefoongesprekken en e-mails met een lead of contactpersoon hebben gecommuniceerd. Het laat ook zien hoe sterk hun verbinding is. De widget is beschikbaar in het formulier Sales Insights en in het hoofdformulier Contact en Lead .
Selecteer een potentiële klant of contactpersoon in de app Verkoophub.
Als u een bericht ziet dat u niet over voldoende rechten beschikt, vraag dan uw beheerder om u de noodzakelijke rechten te geven.
Selecteer het pictogram in de rechterbovenhoek van de Wie kent wie widget om te schakelen tussen grafiek- en lijstweergave.
Identificeer op basis van de sterkte van de verbinding een collega die u aan de potentiële klant kan voorstellen en selecteer Kennismaken.
Notitie
Als u de knop Introductie krijgen niet ziet, vraag dan uw Beheerder om server-side synchronisatie in te stellen.
Verfijn de sjabloon-e-mail en verstuur deze.
Het delen van gegevens met Dynamics 365-toepassingen uitschakelen
U kunt zich afmelden als u niet wilt dat Dynamics 365 uw Exchange-gegevens verzamelt en analyseert. Uw Office 365-organisatie moet zich bevinden in een van de geografische locaties van de EMEA of Azië en Stille Oceaan om u af te melden van Wie kent wie-gegevensverzameling.
Meld u aan bij uw Microsoft-werkaccount.
Selecteer Instellingen en privacy en het tabblad Privacy.
Selecteer in de sectie Services de pijl naast Dynamics 365-toepassingen.
Schakel Mijn gegevens opnemen in Dynamics 365-toepassingen uit.