Gebruik Wie kent wie om contact te maken met leads en contacten
Met de functie Wie kent wie in Dynamics 365 Sales kunt u snel collega's identificeren die u kunnen voorstellen aan een lead of contactpersoon.
Wat is Wie kent wie?
Verkopers hebben vaak contact met leads die ze nog nooit eerder hebben ontmoet. Als u iemand kent die de lead kent, kan een introductie de kans op een positieve uitkomst vergroten. Daar komt Wie kent wie om de hoek kijken. Wie kent wie stelt collega's voor die via e-mails of vergaderingen contact hebben gehad met de lead. U kunt zelfs snel uw collega's e-mailen om een introductie aan te vragen.
Voor Sales Enterprise-gebruikers is Wie kent wie gebaseerd op e-mails en vergaderingen in Dynamics 365. Voor Sales Premium-gebruikers is het gebaseerd op Exchange-gegevens, op voorwaarde dat uw beheerder integratie met Exchange heeft ingesteld. Als u niet wilt dat Dynamics 365 uw Exchange-gegevens verzamelt, kunt u zich afmelden voor het delen van gegevens.
Basis ′Wie kent wie′-informatie
Voor Sales Enterprise-gebruikers wordt de ′Wie kent wie′-informatie ingevuld op basis van e-mails en vergadergegevens in Dynamics 365. Deze informatie is direct beschikbaar in alle regio's en vereist geen installatie.
Verbeterde ′Wie kent wie′-informatie
Voor Sales Premium-gebruikers wordt de informatie ingevuld op basis van Exchange-gegevens, op voorwaarde dat uw beheerder de integratie heeft geconfigureerd. Als u niet wilt dat Dynamics 365 uw Exchange-gegevens verzamelt, kunt u zich afmelden voor het delen van gegevens.
Notitie
Als u kiest voor Vroege toegang april 2025, kunt u alleen verbinding met Exchange maken via serversynchronisatie. Als u eerder de Exchange-integratie via de instellingen voor relatie-intelligentie hebt ingeschakeld, werkt dit niet voor vroege toegang. Totdat de server-side synchronisatie is ingesteld, gebruikt Wie kent wie alleen e-mails van Dynamics 365.
Wie kent wie weergeven
Tip
Afbeeldingen met een pictogram dat er zo uitziet: 
kunnen worden uitgevouwen om meer details weer te geven. Selecteer de afbeelding om deze uit te vouwen. Druk op de Esc-toets om deze te sluiten.
De widget Wie kent wie toont tot vijf personen in uw organisatie die in telefoongesprekken en e-mails met een potentiële klant of contactpersoon hebben gecommuniceerd. Het laat ook zien hoe sterk hun verbinding is. De widget is beschikbaar in het formulier Sales Insights en in het hoofdformulier Contactpersoon en Potentiële klant.
Selecteer een potentiële klant of contactpersoon in de app Verkoophub.
Als u een bericht ziet dat u niet over voldoende bevoegdheden beschikt, vraagt u uw beheerder om u de noodzakelijke bevoegdheden te geven.
Selecteer het pictogram in de rechterbovenhoek van de widget Wie kent wie om te schakelen tussen grafiek- en lijstweergave.
Identificeer op basis van de sterkte van de verbinding een collega die u aan de potentiële klant kan voorstellen en selecteer Kennismaken.
Notitie
Als u de knop Kennismaken niet ziet, vraagt u uw beheerder om serversynchronisatie in te stellen.
Verfijn de sjabloon-e-mail en verstuur deze.
Het delen van gegevens met Dynamics 365-toepassingen uitschakelen
U kunt zich afmelden als u niet wilt dat Dynamics 365 uw Exchange-gegevens verzamelt en analyseert. Uw Office 365-organisatie moet zich bevinden in een van de geografische locaties van de EMEA of Azië en Stille Oceaan om u af te melden van Wie kent wie-gegevensverzameling.
Meld u met uw Microsoft-werkaccount.
Selecteer Instellingen en privacy en het tabblad Privacy.
Selecteer in de sectie Services de pijl naast Dynamics 365-toepassingen.
Schakel Mijn gegevens opnemen in Dynamics 365-toepassingen uit.