Klantprofielen verrijken met gegevens vanuit Microsoft Office 365 (preview)

[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]

Notitie

Azure Active Directory heet nu Microsoft Entra ID. Meer informatie

Gebruik gegevens van Microsoft Office 365 om uw klantaccountprofielen te verrijken met inzichten over contacten via Office 365-apps. De contactgegevens bestaan uit e-mail- en vergaderactiviteiten, die op accountniveau worden geaggregeerd. Bijvoorbeeld het aantal e-mails van een zakelijk account of het aantal vergaderingen met het account. Er worden geen gegevens over individuele gebruikers beschikbaar gesteld.

Belangrijk

• Dit is een preview-functie.
• Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Deze functies zijn beschikbaar vóór een officiële release zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.

Ondersteunde landen of regio's

We ondersteunen momenteel de volgende regio's: VK, Europa, Noord-Amerika.

Vereisten

• Een actie Office 365-cloudlicentie. Inhoud die is versleuteld met Microsoft Purview-klantsleutel, wordt niet ondersteund.
• Geharmoniseerde klantprofielen op basis van zakelijke accounts.
• Beheerdersmachtigingen in Customer Insights - Data.
• Toestemming van de beheerder van uw Office 365-tenant, om Office 365-gegevens te gebruiken om Inzichten voor de organisatie binnen Dynamics 365-toepassingen te verstrekken.

De verrijking configureren

1. Ga naar Gegevens>Verrijking en selecteer het tabblad Detecteren.

2. Selecteer Mijn gegevens verrijken op de tegel Accountbetrokkenheid.

   

3. Bekijk het overzicht en selecteer Volgende.

4. Voer e-mailadressen van uw organisatie in waarvoor Office-gegevens worden gecombineerd. Alleen gegevens van de vermelde e-mailadressen worden verwerkt voor relevante communicatie. Een best practice is om e-mailgroepen te gebruiken, bijvoorbeeld Amerikaans verkoopteam, die u kunt beheren in Office 365. Het aantal e-mailadressen in de groepen wordt opgelost en weergegeven. Het totale aantal e-mailadressen moet minimaal 2 bedragen en mag niet groter zijn dan 2500.

5. Bekijk en geef uw toestemming voor Toestemming van Office 365-tenantbeheerder door Ik ga akkoord te selecteren.

6. Selecteer Volgende.

7. Selecteer de Contactgegevensset en kies het profiel dat u wilt verrijken. Selecteer Volgende.

8. Wijs het veld voor het e-mailadres van de contactpersoon toe en selecteer Volgende.

9. Geef een naam op voor de verrijking en de uitvoertabel.

10. Selecteer Verrijking opslaan na het bekijken van uw keuzes.

11. Selecteer Sluiten om terug te keren naar de pagina Verrijkingen.

Toestemming van Office 365-tenantbeheerder

Toestemming van een Office 365-tenantbeheerder is vereist om de verrijking te activeren. Er wordt een e-mail naar de Office 365-tenantbeheerders gestuurd wanneer de verrijking is opgeslagen, waarin hen wordt gevraagd om te controleren en toestemming te geven om Dynamics 365-toepassingen toe te staan de Office 365-gegevens van uw onderneming te gebruiken voor het bieden van Inzichten voor de organisatie. De Office 365-tenantbeheerder kan ook rechtstreeks toestemming geven in hun Office 365-beheerdersconsole door Inzichten voor de organisatie te selecteren.

De verrijking voor het eerst uitvoeren

Wanneer de verrijking voor het eerst wordt gestart, begint het downloaden van gegevens vanuit Office 365 nadat de Office 365-tenantbeheerder toestemming heeft gegeven. Dit proces neemt enige tijd in beslag. De eerste verrijkingsuitvoering zal plaatsvinden met een vertraging van zes uur. U kunt het aantal dagen zien dat de gegevens beslaan op de overzichtspagina voor accountbetrokkenheid nadat de verrijking is voltooid. Voer bij een groot datavolume de verrijking na een paar dagen opnieuw uit. Dit zorgt ervoor dat de gegevens compleet zijn voor het hele tijdvenster, dat een jaar bedraagt.

Afhankelijk van de grootte van uw Office-gegevens kan het enkele uren duren voordat een verrijkingsuitvoering is voltooid.

Wanneer u een verrijking uitvoert, verwerkt Microsoft de gegevens binnen de Office 365-nalevingsgrens om geaggregeerde inzichten te creëren, die vervolgens worden toegevoegd aan uw omgeving. Er komen geen gegevens op individueel niveau (bijvoorbeeld de hoofdtekst van een e-mail of agenda-uitnodiging) beschikbaar voor gebruikers van Customer Insights - Data.

Selecteer Uitvoeren om het verrijkingsproces te starten.

Tip

Er zijn statussen voor taken en processen. De meeste processen zijn afhankelijk van andere upstreamprocessen, zoals de vernieuwing van gegevensbronnen en gegevensprofilering.

Selecteer de status om het deelvenster Details van voortgang te openen en de voortgang van de taken te bekijken. Als u de taak wilt annuleren, selecteert u Taak annuleren onder aan het deelvenster.

Onder elke taak kunt u Zie details selecteren voor meer voortgangsinformatie, zoals verwerkingstijd, de laatste verwerkingsdatum en eventuele toepasselijke fouten en waarschuwingen die verband houden met de taak of het proces. Selecteer Systeemstatus weergeven onder aan het deelvenster om andere processen in het systeem te zien.

Verrijkingsresultaten bekijken

Na een voltooide verrijkingsuitvoering selecteert u de verrijking om de resultaten te bekijken. De resultaten tonen het aantal verrijkte profielen en het aantal verrijkte profielen in de tijd. Op de kaart Preview van verrijkte klanten ziet u een voorbeeld van de gegenereerde verrijkingstabel. Als u een gedetailleerde weergave wilt zien, selecteert u Meer weergeven en daarna het tabblad Gegevens. Dit is de Office-tabel. De Office_UserTable bevat de Microsoft Entra-id's voor de e-mailadressen die zijn gekozen tijdens de verrijkingsconfiguratie.

Alle gegevens worden geaggregeerd tot op accountniveau. Het systeem berekent voor elk account een betrokkenheidsscore, variërend van 0 tot 100. De betrokkenheidsscore biedt een samengestelde meting voor de accountbetrokkenheid bij e-mails en vergaderingen ten opzichte van uw andere accounts. De volgende lijst bevat de geaggregeerde gegevens die de verrijking voor accountbetrokkenheid biedt:

'Gegevens	Kolomnaam
Contactscore	EngagementScore
Aantal e-mails naar account	NoOfEmails_ToAccount
Aantal e-mails van account	NoOfEmails_FromAccount
Aantal vergaderingen dat door account is geïnitieerd	NoOfMeetings_FromAccount
Aantal vergaderingen dat door uw organisatie is geïnitieerd	NoOfMeetings_ToAccount
Aantal mensen van uw organisatie in vergaderingen met account	NoOfContactsInvolved_Meetings
Aantal mensen van uw organisatie in e-mailgesprekken met account	NoOfContactsInvolved_Emails
Aantal mensen van account in vergaderingen met uw organisatie	NoOfAccountContactsInvolved_Meetings
Aantal mensen van account in e-mailgesprekken met uw organisatie	NoOfAccountContactsInvolved_Emails
Begindatum betrokkenheid (eerste e-mail of vergadering in de gegevens)	EngagementStartDate
Dagen sinds laatste e-mail	DaysSinceLastEmail
Dagen sinds laatste vergadering	DaysSinceLastMeeting
Gemiddelde duur van vergaderingen	AverageDuration_Of_Meetings
Gemiddelde duur van e-mailantwoorden van account	AverageDuration_Of_AccountEmailReplies
Begindatum van aggregatie	AggregationStartDate
Aggregatieniveau (jaar, maand of week)	AggregationLevel

Zie verrijkingsgegevens op de klantenkaart

Accountbetrokkenheid kan ook worden bekeken op individuele klantenkaarten. Ga naar Klanten en selecteer een klantprofiel. Op de klantenkaart vindt u de betrokkenheidsscore van het account, het totale aantal e-mails en het totale aantal vergaderingen van het afgelopen jaar. U vindt er ook grafieken die de e-mail- en vergaderingsgeschiedenis weergeven.

Volgende stappen

Bouw voort op uw verrijkte klantgegevens. Maak segmenten en metingen door de pictogrammen op de opdrachtbalk te selecteren. U kunt ook de gegevens exporteren om gepersonaliseerde ervaringen aan uw klanten te leveren.

Bijvoorbeeld een segment dat alle klanten bevat met een waarde van meer dan 60 voor dagen sinds laatste e-mail en dagen sinds de laatste vergadering. Dat segment bevat verouderde accounts die u kunt proberen opnieuw te activeren.